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Procore

Enviar formulario de precalificación

Objetivo

Presentar un formulario de precalificación.

Contexto

Si se le ha invitado a precalificar en un proyecto que se está gestionando con el software de construcción basado en la nube de Procore, debería haber recibido una invitación por correo electrónico en su bandeja de entrada. Si es la primera vez que recibe una invitación para colaborar en un proyecto utilizando Procore, haga clic en el vínculo Comenzar. Esto le pedirá que cree una contraseña para su cuenta. Consulte Cómo iniciar sesión en Procore e Introducción a Procore para obtener más información. Si ha colaborado anteriormente en un proyecto de Procore, haga clic en Precalificar aquí en el correo electrónico de precalificación. Una vez que haya iniciado sesión, será redirigido al formulario de precalificación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superiores para la herramienta Portal de precalificación.
      Nota: Una vez que se invita a un usuario a precalificar, sus permisos cambiarán automáticamente de "Ninguno" a "Solo lectura" en la herramienta Portal de precalificación.
  • Información adicional:
    • Si se le ha reenviado el correo electrónico de precalificación, no podrá acceder al formulario de precalificación.
    • Procore requiere que se completen los siguientes campos para enviar su formulario de precalificación:
      • Nombre legal de la empresa
      • ID de empleador federal
      • Tipo de industria

Pasos

  1. Haga clic en Precalificar aquí en el correo electrónico de invitación de precalificación o vaya a la herramienta Portal de precalificación.
  2. Haga clic en el nombre del formulario de precalificación.
  3. En cada categoría, haga clic en Comenzar.
    Nota: Una vez que empieza a completar una categoría, el botón cambia a "Editar".
  4. Introduzca la información para cada categoría.
    Notas:
    • Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
    • Haga clic en Siguiente para continuar con la siguiente sección.
  5. Haga clic en Enviar.
    Nota: Solo puede enviar su formulario una vez que haya completado todos los campos obligatorios (cada sección está al 100%).
  6. En la ventana "¿Enviar precalificación?", revise la información y marque las casillas para confirmar.
  7. Haga clic en Enviar.
    Nota: Una vez que se haya enviado el formulario de precalificación, ya no podrá editarlo.

Consulte también