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Procore

Configurar el número de niveles de orden de cambio de pedido

Objetivo

Configurar el número de niveles de la orden de cambio de pedido (OCP) para la herramienta Pedidos del proyecto.

Contexto

Cuando configura inicialmente la herramienta Pedidos para un proyecto, puede elegir entre una configuración de 1 nivel, 2 niveles o 3 niveles. La configuración que elija determina cuántos pasos se requieren para gestionar las órdenes de cambio para los pedidos del proyecto. Consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de una orden de cambio? Este ajuste siempre debe configurarse antes de que los usuarios del proyecto comiencen a crear OCP. También es importante tener en cuenta que el sistema NO le permitirá cambiar esta configuración después de que su equipo comience a crear órdenes de cambio.

Temas a considerar

 Importante
  • La configuración de niveles de orden de cambio DEBE hacerse en Procore antes de crear el primer pedido en el proyecto.
  • Si NO especifica una configuración, la configuración predeterminada en la herramienta es la configuración de 1 nivel. 
  • Se recomienda que NO cambie esta configuración después de haber creado órdenes de cambio de pedido (OCP) en el proyecto. 
  • Si su equipo está considerando cambiar esta configuración en el transcurso del proyecto, tenga en cuenta lo siguiente antes de realizar un cambio de configuración:
    • Puede aumentar el número de niveles de las órdenes de cambio en cualquier momento. Por ejemplo, puede cambiar una configuración de 1 nivel a una configuración de 2 niveles en la herramienta Pedidos.
    • No puede disminuir el número de niveles de orden de cambio a menos que primero elimine TODAS las órdenes de cambio existentes en su proyecto. 

Requisitos

 

Flujo de trabajo

Dependiendo de la configuración que elija, los usuarios seguirán el flujo de trabajo que se detalla a continuación para gestionar los cambios en los pedidos del proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Seleccione una de estas opciones en el menú desplegable Número de niveles de orden de cambio de pedido:

    select-number-cco-tiers.png
    • 1 nivel (un nivel, también conocido como "un solo nivel")
      Los usuarios solo necesitan crear una OCP cuando hay un cambio en un pedido. La OCP puede enviarse a los usuarios del proyecto adecuados para su revisión y aprobación.
    • 2 niveles (dos niveles)
      Esta es la configuración predeterminada de la herramienta. Con dos niveles, los usuarios del proyecto primero crearán una o más posibles órdenes de cambio de pedido (POCP). A continuación, las órdenes de cambio se agrupan en una OCP, que luego se puede enviar a los usuarios del proyecto adecuados para su revisión y aprobación.
      Nota: Si el proceso de facturación de su empresa o proyecto NO requiere que agrupe todas las órdenes de cambio aprobadas para el mes en una sola orden de cambio combinada para la firma final, la configuración de dos niveles es la configuración recomendada para la herramienta Pedidos.
    • 3 niveles (tres niveles)
      Con tres niveles, los usuarios de su proyecto primero crearán una o más POCP. A continuación, las órdenes de cambio se añaden individualmente o se agrupan en una Solicitud de orden de cambio (SOC), que luego se puede enviar a los usuarios del proyecto adecuados para su revisión y aprobación. Después de la aprobación, las SOC se pueden agrupar en una sola OCP.
  4. Haga clic en Actualizar.

 

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