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Procore

Configurar el número de niveles de orden de cambio de pedido

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Objetivo

Configurar el número de niveles de orden de cambio de compromiso para la herramienta Pedidos del proyecto.

Contexto

Al configurar la herramienta Compromisos de un proyecto, la mayoría de los clientes de Procore eligen implementar una configuración de 1 o 2 niveles. Esta configuración:

  • Determina cuántos pasos se requieren para gestionar las órdenes de cambio de los compromisos del proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los diferentes ajustes de nivel de orden de cambio en Project Financials?
  • Siempre debe configurarse antes de que su equipo de proyecto comience a crear órdenes de cambio. NO se permite cambiar esta configuración después de que su equipo cree una orden de cambio. 

Temas a considerar

 Importante
  • La configuración de niveles de orden de cambio DEBE hacerse en Procore antes de crear el primer orden de cambio en el proyecto.
  • Si NO especifica una configuración, la configuración predeterminada en la herramienta es la configuración de 1 nivel. 
  • Se recomienda que NO cambie esta configuración después de haber creado órdenes de cambio de compromiso en el proyecto. 
  • Si su equipo está considerando cambiar esta configuración en el transcurso del proyecto, tenga en cuenta lo siguiente antes de realizar un cambio de configuración:
    • Puede aumentar el número de niveles de las órdenes de cambio en cualquier momento. Por ejemplo, puede cambiar una configuración de 1 nivel a una configuración de 2 niveles en la herramienta Pedidos.
    • No puede disminuir el número de niveles de orden de cambio a menos que primero elimine TODAS las órdenes de cambio existentes en su proyecto. 
  • Si elige la configuración de orden de cambio de 2 o 3 niveles, tiene la opción de permitir que sus colaboradores creen sus propias órdenes de cambio potenciales. Ambos ajustes de nivel utilizan PCO. También debe habilitar la casilla de verificación "Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC" . Para más información, consulte Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo (Beta).

Requisitos

 

Flujo de trabajo

Dependiendo de la configuración que elija, los usuarios seguirán el flujo de trabajo que se detalla a continuación para gestionar los cambios en los pedidos del proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Seleccione una de estas opciones en la lista desplegable Número de niveles de orden de cambio de pedido:
    select-number-cco-tiers.png

       
     Nota
    Si elige la configuración de orden de cambio de 2 o 3 niveles, tiene la opción de permitir que sus colaboradores creen sus propias órdenes de cambio potenciales. Ambos ajustes de nivel utilizan posibles órdenes de cambio. También debe habilitar la casilla de verificación "Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC" . Para más información, consulte Permitir que los colaboradores envíen órdenes de cambio iniciadas por campo (Beta).
     
    • Una (1) orden de cambio de nivel
      Con esta configuración, los usuarios crean una orden de cambio de compromiso cuando hay un cambio en una orden de compra o un contrato de subcontratista. Luego, los usuarios envían la orden de cambio de compromiso a los usuarios apropiados para que la revisen y aprueben.
    • Órdenes de cambio de dos (2) niveles
      Con esta configuración los usuarios del proyecto siguen estos pasos:
      • Cree una (1) o más órdenes de cambio potenciales de compromiso. 
      • Cree un cambio de compromiso y luego agrupe las posibles órdenes de cambio en él. Luego, los usuarios envían las órdenes de cambio de compromiso a los usuarios apropiados para que las revisen y aprueben.
    • Órdenes de cambio de tres (3) niveles
      Con esta configuración, los usuarios siguen estos pasos:
      • Crear una (1) o más órdenes de cambio potenciales de compromiso. 
      • Añada las posibles órdenes de cambio individualmente o agrúpelas en una solicitud de orden de cambio. Luego, los usuarios envían la solicitud de orden de cambio a los usuarios correspondientes para su revisión y aprobación.
      • Después de la aprobación, cree una orden de cambio de compromiso y agrupe todas las solicitudes de orden de cambio en ella. Luego, los usuarios envían la orden de cambio de compromiso a los usuarios apropiados para que la revisen y aprueben.
         Importante
        La configuración de tres (3) niveles NO es una configuración común para implementar en un proyecto Procore. Solo debe aplicar la configuración de órdenes de cambio de tres (3) niveles a un proyecto Procore cuando su proceso de facturación requiera agrupar todas las órdenes de cambio aprobadas para el mes en una sola orden de cambio combinada para su firma final. Dado que este es un requisito poco común, la mayoría de los clientes de Procore optan por implementar la configuración de órdenes de cambio de uno (1) o dos (2) niveles. 
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