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Procore

Buscar y filtrar documentos de nivel de empresa

Objetivo

Buscar y aplicar filtros a archivos almacenados en la herramienta Documentos. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Documentos de nivel de empresa.
      Nota: Solo verá resultados de búsqueda de documentos para los que tiene permisos para ver.
  • Información adicional

Pasos

Haga clic para ver los pasos de las siguientes acciones:

Buscar documentos

  1. Vaya a la herramienta Documentos.
  2. Introduzca los términos de búsqueda en la barra de búsqueda. 
  3. Pulse Intro o haga clic en el icono de búsqueda.
    Nota: Se muestra una lista de resultados de búsqueda pertinentes. 

    company-documents-search-results.png
  4. Opcional: Puede reducir la lista de resultados de búsqueda añadiendo filtros. Consulte Filtrar documentos a continuación.

Filtrar documentos

  1. Haga clic en el menú desplegable Añadir filtros.
    Seleccione uno de los siguientes filtros para aplicar:
    • Cargado/Creado por: Marque la casilla junto a un usuario para mostrar solo los archivos cargados/creados por ese usuario. Puede seleccionar varios usuarios o seleccionar todos los usuarios.
    • Cargado/Creado el: Elija un solo día o un rango de fechas. Puede escribir fechas o hacer clic en las fechas en el calendario para seleccionar fechas específicas.
    • Mostrar archivos de la papelera de reciclaje: Marque la casilla junto a "Sí" para incluir archivos que se encuentran actualmente en la papelera de reciclaje.
  2. Después de seleccionar un filtro, haga clic en cualquier otro lugar de la página para aplicar el filtro.
  3. Opcional: Para borrar los filtros aplicados y mostrar todos los resultados de la búsqueda, haga clic en Borrar todo.

Exportar lista de resultados

Después de buscar y filtrar documentos, puede exportar la lista de resultados coincidentes. 

  1. Haga clic en el icono de exportación .
  2. Seleccione PDF o CSV.
  3. Haga clic en Exportar.

Consulte también