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Procore

Añadir elementos de segmento "Subproyecto" a un proyecto de Procore

Objetivo

Añadir un subproyecto a un proyecto de Procore en la página Estructura de desglose de trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto. 

Contexto

En Procore, un subproyecto permite compartimentar los costes de proyecto dentro de un proyecto. Una vez que se añaden a Procore (o se importan a través de un sistema ERP integrado), puede controlar los presupuestos y costes del proyecto para que le resulte más sencillo determinar mejor si está obteniendo beneficios con su proyecto. Por ejemplo, si su proyecto es un edificio comercial de varios pisos, puede crear un subproyecto independiente para la construcción de cada piso. O bien, si su proyecto es una construcción de varias unidades, puede crear un subproyecto independiente para cada estructura individual.

Una vez que se ha creado un subproyecto, puede emitir partidas específicas del desglose de partidas de una orden de cambio al subproyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:

    • Permisos de nivel de administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar elementos de segmento" habilitados en su plantilla de permisos.  
      Nota: Su administrador de Procore debe configurar ajustes adicionales para que pueda editar o eliminar un segmento personalizado.  Para obtener más información, consulte las "Notas" en Admin: Manage WBS Codes.  
  • Información adicional: 
    • Al añadir "Subproyectos" a un proyecto también se añaden a la lista "Segmentos" de nivel de empresa. El segmento "Subproyectos" se cuenta como uno (1) de los trece (13) segmentos disponibles. 
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan las herramientas de productividad en obra de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la  icon-external-link.png   productividad en obra .  Los segmentos personalizados aún NO son compatibles. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
  2. En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo
  3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el vínculo Subproyectos.
     Notas
  4. Elija entre estas opciones:
    • Si es la primera vez que crea subproyectos, haga clic en el botón Añadir elementos de segmento
      O BIEN
    • Si está añadiendo subproyectos a una lista existente, haga clic en el botón Añadir elemento
  5. Introduzca la siguiente información:
    • Código. Introduzca un código alfanumérico para el subproyecto. 
    • Descripción. Introduzca una descripción para el nuevo subproyecto. 
  6. Haga clic en cualquier lugar fuera de la partida para guardarla.
    Procore muestra el trabajo 'Guardado' en texto VERDE.  
     Importante

    Como se muestra a continuación, después de añadir el segmento "Subproyecto" a un proyecto, se añadirá automáticamente a la tabla "Segmentos" en la herramienta Administrador de nivel de empresa con información sobre esta al lado. Añadir el "Subproyecto" a un proyecto cuenta como el uso de uno (1) de los trece (13) segmentos disponibles en su empresa. 

    wbs-sub-jobs-in-segment-table.png