Añadir elementos de segmento "Subproyecto" a un proyecto de Procore

Objetivo

Añadir un subproyecto a un proyecto de Procore en la página Estructura de desglose de trabajo (WBS) de la herramienta Administrador del proyecto.

Contexto

In Procore, a sub job allows you to compartmentalize job costs within a project. Once they are added to Procore (or imported via an integrated ERP system) you can monitor your project budgets and costs against them to help you better determine if you are making money on your project. For example, if your project is a multi-story commercial building, you might create a separate sub job for the build of each floor. Or, if your project is a multi-unit development, you might create a separate sub job for each individual structure.

Una vez que se ha creado un subproyecto, puede emitir partidas específicas del desglose de partidas de una orden de cambio al subproyecto.

Temas a considerar

Required User Permissions:
- 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool.
  OR
- 'Read-Only' or 'Standard' level permissions on the Project level Admin tool with the 'Manage Segment Items' granular permission enabled on your permissions template.
  Note: Your Procore Administrator must configure additional settings for you to edit or delete a custom segment. To learn more, see the "Notes" in Admin: Manage WBS Codes.
Información adicional:
- Al añadir "Subproyectos" a un proyecto también se añaden a la lista "Segmentos" de nivel de empresa. El segmento "Subproyectos" se cuenta como uno (1) de los trece (13) segmentos disponibles.
Limitaciones:
- For customers using the Company level ERP Integrations tool
  The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
- For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
  To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Requisitos

Pasos

Vaya a la herramienta Administrador del proyecto.
En "Ajustes del proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
En la tabla "Segmentos", haga clic en el vínculo Subproyectos.
Notas
- Si el vínculo "Subproyectos" no está visible en la tabla "Segmentos", consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
- Para poder añadir un subproyecto a un proyecto, el administrador de Procore de su empresa debe añadir los códigos de coste de su empresa. Consulte Añadir códigos de coste de la empresa.
- Para los subproyectos, los códigos de coste se copian de la lista de códigos de coste estándar de nivel de empresa y no de la lista de códigos de coste de nivel de proyecto.
Elija entre estas opciones:
- Si es la primera vez que crea subproyectos, haga clic en el botón Añadir elementos de segmento.
  O BIEN
- Si está añadiendo subproyectos a una lista existente, haga clic en el botón Añadir elemento.
Introduzca la siguiente información:
- Código. Introduzca un código alfanumérico para el subproyecto.
- Descripción. Introduzca una descripción para el nuevo subproyecto.
Haga clic en cualquier lugar fuera de la partida para guardarla.
Procore muestra el trabajo 'Guardado' en texto VERDE.

Importante

Como se muestra a continuación, después de añadir el segmento "Subproyecto" a un proyecto, se añadirá automáticamente a la tabla "Segmentos" en la herramienta Administrador de nivel de empresa con información sobre esta al lado. Añadir el "Subproyecto" a un proyecto cuenta como el uso de uno (1) de los trece (13) segmentos disponibles en su empresa.

Siguientes pasos

Asignar códigos de coste del proyecto a subproyectos