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Procore

Cambiar configuración de permisos en una carpeta o archivo en la herramienta Documentos de nivel de proyecto

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Objetivo

Gestionar la configuración de permisos en un archivo o carpeta en la herramienta Documentos de nivel de proyecto.

Contexto

Si es administrador de Procore o director de proyectos, es posible que desee mantener ciertos archivos y carpetas en la herramienta Documentos como privados para que solo ciertos usuarios puedan verlos y acceder a ellos. Por ejemplo, es posible que desee crear un archivo o carpeta que contenga información confidencial sobre el presupuesto o el contrato como "Privado".
¡Importante! Cualquier usuario con permisos de "Administrador" para la herramienta Documentos puede convertir un archivo en Privado o Público.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para gestionar permisos para archivos y carpetas:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Documentos del proyecto.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Documentos del proyecto con los permisos pormenorizados "Establecer permisos" habilitados en la plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Los usuarios deben tener permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Documentos del proyecto para poder tener acceso a carpetas o archivos.

Vídeo

 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Documentos.
  2. Seleccione el archivo o la carpeta para los que desee gestionar los permisos.
  3. Si el panel de información aún no está abierto, haga clic en el icono Info icon-info2.png. 
  4. Haga clic en Permisos. 
  5. Se encuentran disponibles las siguientes acciones:
    • Si desea establecer el archivo o la carpeta como privados, marque la casilla junto a Hacer privado.
      permissions-make-private-checkbox.png
       
    • Si desea que el archivo o la carpeta sean públicos, desmarque la casilla de verificación junto a Hacer privado.
      Nota: Si una carpeta principal está marcada como privada, todos los archivos o carpetas de esa carpeta son automáticamente privados. Solo los usuarios de nivel administrador O los usuarios que tienen el permiso pormenorizado "Acceder a carpetas y archivos privados" habilitado en su plantilla de permisos pueden acceder a los archivos y carpetas privados.
      Importante. Para que los usuarios puedan acceder al archivo o carpeta privados, deberá seleccionarlos en la ventana Gestionar permisos del archivo o carpeta y su carpeta principal. Una vez que un usuario tiene permisos para acceder a una carpeta principal, automáticamente los tiene para acceder a las carpetas y archivos que se encuentren dentro de dicha carpeta.
    • Si el archivo o carpeta ya es privado y desea gestionar qué usuarios pueden verlo:
      1. Haga clic en Gestionar permisos.
        manage-document-permissions.png
      2. Seleccione a qué usuarios, grupos de permisos y grupos de distribución desea otorgar acceso:
        • Marque las casillas junto a aquellos a los que desee otorgar acceso. 
        • Desmarque las casillas junto a aquellos a los que desee eliminar el acceso.
      3. Haga clic en Actualizar para guardar la configuración de permisos para el archivo o carpeta.