Saltar al contenido principal
Procore

Solicitar la importación de elementos de segmento para la Estructura de desglose de trabajo

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

¡IMPORTANTE! Para proteger la integridad de los datos de su empresa, los empleados de Procore no pueden modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluida la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que hay errores en alguna plantilla de importación de Procore que usted envíe a Procore, se le devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

 

Objetivo

Enviar una solicitud para que Procore realice una importación de elementos de segmento para la estructura de desglose del trabajo de su empresa o proyecto. 

Contexto

Con la estructura de desglose de trabajo de Procore, los clientes pueden realizar por sí mismos el proceso de importación de elementos de segmento utilizando la aplicación Procore Imports. Si no dispone de un sistema informático en el que pueda instalar Procore Imports (para ver una lista de cosas a tener en cuenta, consulte Procore Imports: guía de configuración), un usuario con los "Permisos de usuario necesarios" que se detallan a continuación puede enviar una solicitud para que Procore realice la importación de datos por usted.  

Ejemplo

A continuación se muestran ejemplos de los tipos de elementos del segmento que puede solicitar para importar:

  • Los códigos de coste son elementos del segmento "Código de costes". 
  • Los tipos de coste son elementos del segmento "Tipo de coste". 
  • Los subproyectos son elementos del segmento opcional "Subproyecto". 

Si ha creado un segmento personalizado (como Fase, Ubicación, Área, etc.), también puede solicitar la importación de elementos de segmento a esos segmentos. Para obtener más información sobre los segmentos, consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de segmento?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: 
    • Para solicitar una importación de elementos de segmento para un proyecto, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador del proyecto.
    • Para solicitar una importación de segmentos para la empresa, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.
  • Información adicional:
    • El proceso de importación puede utilizarse para añadir o editar elementos de segmento. Sin embargo, no se puede utilizar para eliminar ningún elemento de segmento existente.

Pasos

  1. Determine el segmento para el que desea importar elementos de segmento:
     Sugerencia

    ¿Cuál es la diferencia entre un segmento y un elemento de segmento? Para conocer las diferencias, consulte ¿Qué diferencia hay entre un segmento plano y un segmento de varios niveles en la WBS de Procore? 

    • Código de coste
      Este es uno de los segmentos predeterminados de Procore. Es un segmento de varios niveles. 
    • Tipo de coste
      Este es uno de los segmentos predeterminados de Procore. Es un segmento plano.
    • Subproyecto
      Este es un segmento opcional para usar con su Estructura de desglose de trabajo de nivel de proyecto. Es un segmento plano. Debe ser habilitado por el administrador de Procore de su empresa. Consulte Habilitar subproyectos para WBS.
    • Personalizado
      Con la estructura de desglose de trabajo, puede crear un número ilimitado de segmentos personalizados planos o de varios niveles. Consulte ¿Qué segmentos personalizados debemos crear para la estructura de desglose de trabajo de nuestra empresa?
  2. Redacte un mensaje de correo electrónico de la siguiente manera:
    Ejemplo

    Cuando envíe una solicitud por correo electrónico, incluya la información siguiente en su mensaje:

  3. Envíe el correo electrónico a: imports@procore.com
     Notas
    • Un miembro del equipo de Procore Imports se pondrá en contacto con usted si tiene alguna pregunta sobre su solicitud.
    • Un miembro del equipo de Procore Imports también se pondrá en contacto con usted cuando se haya completado la importación.
  4. Una vez que haya terminado, verifique que sus datos aparecen como se espera en Procore. 

Consulte también