Crear cambios en el presupuesto

Añadir información general

1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.

2. En la pestaña Cambios en el presupuesto , haga clic en Crear.
   Nota: También se pueden crear cambios en el presupuesto desde la pestaña Presupuesto haciendo clic en el botón Crear y seleccionando Cambios en el presupuesto en la lista desplegable.

3. Introduzca la siguiente información sobre el cambio en el presupuesto:
   

    Nota

   Un asterisco (*) a continuación indica que el campo es obligatorio.

   • Número*
     Acepte el número de cambio en el presupuesto predeterminado. Procore asigna nuevos números de ajuste en orden secuencial. Por ejemplo; 1, 2, 3, y así sucesivamente.

   • Título
     Introduzca un título para el cambio en el presupuesto.

   • Tipo
     Seleccione un tipo de cambio de las opciones disponibles: 

     • Asignación 

     • compra

     • Contingencia

     • Cantidad de producción

     • Transferencia
       Nota: En esta lista solo aparecerán los tipos habilitados en la configuración de su empresa.

   • Estado
     Seleccione el estado actual del cambio en el presupuesto. Procore asigna el estado «Borrador» a los nuevos ajustes.

   • Descripción
     Introduzca una descripción más detallada del cambio en el presupuesto.

4. Opcional. Si la opción "Permitir que los cambios de presupuesto se facturen en las facturas de promotor" está habilitada (consulte Cambios en el presupuesto):
   
   

   • Añadir a factura de promotor. Marque esta casilla para añadir el cambio en el presupuesto a las facturas de promotor cuando se apruebe. Para obtener más información, consulte Acerca de los cambios de presupuesto en las facturas de promotor.

   • Contrato principal. Seleccione el contrato principal apropiado en la lista desplegable.

5. Continúe añadiendo uno (1) o más ajustes.

Añadir ajustes

En un presupuesto de Procore, un ajuste hace referencia a la partida del presupuesto original que desea cambiar. Después de añadir un ajuste, añada una (1) o más partidas. Cada nueva partida de un ajuste representa cómo desea asignar los fondos de la partida en el presupuesto original.

1. Desplácese hasta la sección "Ajustes".

2. Añada un ajuste de la siguiente manera:

   • Para añadir el primer ajuste, haga clic en Seleccionar código de presupuesto en la columna Código de presupuesto. Procore añade automáticamente el primer ajuste en blanco en la tabla.
     O

   • Para añadir ajustes adicionales, haga clic en el botón Añadir ajuste situado encima de la tabla. Puede añadir tantos ajustes como sea necesario.
     

3. Introduzca la siguiente información para el ajuste:

   • Código de presupuesto
     Seleccione un código de presupuesto de la lista desplegable o haga clic en Crear código de presupuesto para añadir uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?

   • Opcional: Descripción
     Escriba una descripción para el ajuste.

   • Cantidad
     Introduzca el número de unidades para este ajuste.

   • Unidad
     Seleccione la Unidad de medida en la lista desplegable Unidad. Para conocer las opciones de esta lista, consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?

   • Coste unitario
     Introduzca el coste por unidad.

   • Importe
     Procore calcula automáticamente este importe en función de las entradas de los campos Cantidad, Unidad y Coste unitario.

   • Opcional: Partida de evento de cambio
     Si la herramienta Eventos de cambio está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento de cambio para vincular la partida de ajuste del cambio en el presupuesto a una partida de evento de cambio específica. Asociar el cambio en el presupuesto con un evento de cambio proporciona a los usuarios de Finanzas del proyecto de Procore una mayor conocimiento del impacto de los ajustes en el coste y el alcance de un proyecto.

• Opcional: comentario

      Introduzca cualquier comentario útil sobre el cambio en el presupuesto en este cuadro.

Añadir partidas a los ajustes

Después de añadir un ajuste, puede añadir líneas a ese ajuste para reasignar el presupuesto a uno (1) o más códigos de presupuesto.

1. Después de añadir uno (1) o más ajustes, haga clic en Añadir partida y seleccione el ajuste deseado en la lista desplegable.

2. Introduzca lo siguiente para cada partida que añada al ajuste:

• Código de presupuesto
  Seleccione un código de presupuesto de la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la EDT de Procore?

• Cantidad
  Introduzca el número de unidades para la partida de ajuste.

• Unidad
  Introduzca la Unidad de medida (UM) de la lista desplegable. Para obtener más información sobre la lista de UM de Procore, consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?

• Coste unitario
  Introduzca el coste por unidad.

• Importe
  Procore calcula automáticamente el subtotal, basándose en las entradas Cantidad, Unidad y Coste unitario.

• Partida de evento de cambio
  Si la herramienta Eventos de cambio está activa en el proyecto, seleccione una partida de evento de cambio para vincular la partida de ajuste del cambio en el presupuesto a una partida de evento de cambio específica. Asociar los cambios en el presupuesto con un evento de cambio proporciona a los usuarios de Finanzas del proyecto de Procore una mayor conocimiento del impacto de los ajustes en el coste y el alcance de un proyecto. 

• Opcional: comentario
  Introduzca cualquier comentario útil sobre el cambio en el presupuesto en este cuadro.

3. Repita los pasos anteriores para añadir partidas adicionales al ajuste.