Añadir un nuevo contacto al directorio desde la herramienta de ofertas

Objetivo

Añadir un nuevo contacto al Directorio de nivel de empresa para invitarlos a licitar.

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  O BIEN
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en el directorio de nivel de proyecto con los permisos detallados "Crear Y editar empresas" y "Crear y editar usuarios". Consulte Otorgar permisos pormenorizados en una plantilla de permisos de proyecto.
Información adicional:
- El destinatario de la oferta se extrae directamente de la pestaña Información de proveedores y licitantes en el directorio de empresa. Para que una persona específica aparezca automáticamente, consulte Establecer la información del licitante en el nivel de empresa.
- Añadir una empresa y un contacto a través de este proceso solo los añadirá al directorio de nivel de empresa, no al directorio de nivel de proyecto.
- Añadir un contacto a través de este proceso NO enviará automáticamente una invitación al correo electrónico de oferta. El correo electrónico se enviará cuando se envíe el correo electrónico de invitación a ofertar. Consulte Agregar licitantes a un formulario de licitación e invitar a licitantes.

También puede añadir un nuevo contacto cuando añade una nueva empresa en la herramienta Licitación. Consulte Añadir nueva empresa al directorio desde la herramienta de ofertas.

Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
Abra el paquete de licitación.
Frente al formulario de oferta al que desee añadir un contacto, haga clic en el signo más y seleccione Directorio.

SugerenciaPuede acceder a la misma opción haciendo clic en Añadir licitantes en la pestaña "Licitantes" de un formulario de oferta. Consulte Añadir licitantes a un formulario de oferta.
Busque la empresa a la que desea añadir un nuevo contacto.
Haga clic en Añadir contacto en la columna "Contactos de licitación".

Nota: Si desea añadir un nuevo contacto a una empresa que ya tiene un contacto de licitación, haga clic en la persona y seleccione + Destinatarios de la oferta. En el panel Añadir destinatarios de la oferta, haga clic en el menú Seleccionar destinatarios de la oferta y haga clic en + Nuevo contacto.
Introduzca la siguiente información:
- Nombre: introduzca un nombre para el contacto.
- Apellido: introduzca un apellido para el contacto.
- Dirección de correo electrónico: introduzca una dirección de correo electrónico para el contacto.
- Plantilla de permisos: seleccione una plantilla de permisos para asignar al nuevo contacto o elija Aplicar plantilla de permisos más adelante.
Cuando esté listo para añadir el contacto al Directorio, haga clic en Guardar.