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Procore

Abrir o editar un archivo en Microsoft Office 365 mediante la herramienta de documentos a nivel de empresa

Objetivo

Para abrir o editar un archivo de Microsoft® en Office 365® utilizando la herramienta Documentos a nivel de empresa en Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel 'Estándar' o 'Admin' en la herramienta Documentos a nivel de empresa.
      Nota: Si el archivo es 'Privado', el usuario debe ser añadido a la lista de permisos del archivo.
  • Información adicional:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Documentos.
  2. Busque el archivo que desee abrir y editar en Microsoft Office 365.
  3. Coloque el cursor sobre el archivo y haga clic en el icono que corresponde al archivo que desee abrir. Por ejemplo, para un documento de Word, haga clic en el icono de Word para Abrir en Word
    Sugerencia: También puede hacer clic con el botón derecho en el archivo para acceder a esta acción. 
    open-document-in-word.png
  4. Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Microsoft en Procore, se le pedirá que inicie sesión con credenciales de inicio de sesión de Procore. Consulte ¿Cómo inicio sesión en Microsoft Office 365 en la herramienta Documentos?
  5. Se abre una nueva pestaña en su navegador que muestra el archivo en Office 365. 
  6. Haga clic en Editar en el encabezado superior.

    edit-file.png
  7. Si aún no ha iniciado sesión en su cuenta de Microsoft, inicie sesión con sus credenciales de inicio de sesión de Microsoft.
  8. Edite el archivo según sea necesario.

    Nota: a medida que realiza modificaciones, el archivo se guarda. Esto se indica mediante el mensaje "Guardando..." en el encabezado superior.
    docs-office-365-saving.png
    Una vez que los cambios se hayan guardado en Procore, el mensaje cambia a "Guardado en Procore".

     
  9. Si desea guardar los cambios manualmente, haga clic en Guardar y volver a Procore.

    docs-office-365-save-and-return-to-procore.png

    Nota: Los cambios pueden tardar unos minutos en guardarse en Procore, por lo que recomendamos hacer clic en "Guardar y volver a Procore" antes de cerrar la pestaña o su navegador.