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Procore

Crear y gestionar categorías de proyectos para la planificación de recursos

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 En versión beta
Esta función está en versión beta y está disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.

Objetivo

Crear proyectos y gestionar categorías y subcategorías de proyectos en Planificación de recursos.

Contexto

Categorías y subcategorías de proyectos para ayudar a organizar y gestionar mejor sus proyectos y recursos. Algunas categorías comúnmente utilizadas son:

  • Fases
  • Áreas
  • Funciones/Cargos
  • Alcance de trabajo
  • suelos

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Las categorías son específicas de los proyectos individuales y deben crearse dentro de cada proyecto.
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Actualmente, las categorías en la planificación de recursos no se sincronizan con las ubicaciones ni con la estructura de desglose de trabajo en Procore.

Pasos

Añadir categorías y subcategorías

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Junto al nombre del proyecto, haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione Añadir categoría.
  4. Para añadir una subcategoría, haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png junto a la categoría y seleccione Añadir subcategoría.
    O
    Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.
  5. Introduzca el nombre de la subcategoría.
  6. Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

Renombrar categorías y subcategorías

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.
  4. Introduzca el nuevo nombre. A continuación, haga clic en cualquier lugar de la pantalla para guardar.

Mover categorías y subcategorías

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Haga clic y mantenga pulsada la categoría o subcategoría y muévala a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

Eliminar categorías y subcategorías

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.
  4. Haga clic en Eliminar para confirmar.

Experiencia heredada

 Contenido heredado

También puede gestionar categorías desde los tableros de asignación, Gantt o la lista a través de la página Detalles del proyecto heredada.

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones, Pizarrones o Gantt (heredado).
  3. Haga clic en el nombre de su proyecto.
  4. Busque la sección "Categorías" y realice cualquiera de las siguientes acciones:
    • Añadir categorías y subcategorías
      1. Haga clic en Nuevo.
      2. Introduzca el Nombre de categoría.
      3. Opcional: Si crea una subcategoría, siga estos pasos:
        1. Haga clic en Añadir subcategoría.
        2. Introduzca el Nombre de subcategoría.
        3. Haga clic en Guardar.
      4. Haga clic en Guardar
    • Renombrar categorías
      1. Haga clic en Editar.
      2. Haga clic en la configuración icon-gear-wfp.png icono
      3. Introduzca el nombre.
      4. Haga clic en Guardar.
    • Eliminar categorías
      1. Haga clic en Editar.
      2. Haga clic en eliminar icon-delete-wfp.png icono
      3. Escriba Sí.
      4. Haga clic en Eliminar