Crear y gestionar categorías de proyectos para la planificación de recursos

Contexto

Categorías y subcategorías de proyectos para ayudar a organizar y gestionar mejor sus proyectos y recursos. Algunas categorías de uso común son:

Permisos de usuario necesarios
Las categorías son específicas de los proyectos individuales y deben crearse dentro de cada proyecto.
Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Actualmente, las categorías en la planificación de recursos no se sincronizan con las ubicaciones ni con la estructura de desglose de trabajo en Procore.

Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Junto al nombre del proyecto, haga clic en los tres puntos verticales y seleccione Añadir categoría.
Para añadir una subcategoría, haga clic en los tres puntos verticales junto a la categoría y seleccione Añadir subcategoría.
O
Haga clic con el botón derecho en la barra de categorías y seleccione Nueva subcategoría.
Introduzca el nombre de la subcategoría.
Haga clic fuera del cuadro de texto para guardar.

Haga clic en Deshacer para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icono rehacer una acción previamente deshecha.

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
En la lista o el diagrama de gantt, pulse CTRL/CMD + c en el teclado para copiar.
O
Haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione Copiar.
Junto al elemento que se ha copiado, pulse CTRL/CMD + v para pegarlo.
O
Haga clic con el botón derecho y seleccione Pegar.
Mueva o edite el elemento de las siguientes maneras:
- Editar desde Detalles
  1. En la lista o el diagrama de gantt, haga clic con el botón derecho en el elemento o la barra de elementos y seleccione la opción Editar.
  2. Edite la información.
  3. Haga clic en Actualizar.
- Pase a una nueva categoría o proyecto arrastrar y soltar.
  1. En la lista, haga clic y mantenga pulsado el elemento. Muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
- Mover la fecha en el diagrama de gantt
  1. En el diagrama de gantt, haga clic y mantenga pulsado el elemento.
  2. Mueva el elemento a una nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Haga doble clic en el nombre de la categoría o subcategoría.
Introduzca el nuevo nombre. A continuación, haga clic en cualquier lugar de la pantalla para guardar.

Haga clic en Deshacer para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icono rehacer una acción previamente deshecha.

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Haga clic en la categoría o subcategoría. Para mover las asignaciones y solicitudes dentro de la categoría y mantener su espacio, mantenga pulsada la tecla MAYÚS y seleccione las asignaciones y solicitudes. Haga clic y mantenga pulsada la última selección y, a continuación, mueva el grupo de tareas a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.

Haga clic en Deshacer para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icono rehacer una acción previamente deshecha.

Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
Junto a la categoría o subcategoría, haga clic en los tres puntos verticales y seleccione Eliminar esta categoría o Eliminar esta subcategoría.
Haga clic en Eliminar para confirmar.

Haga clic en Deshacer para deshacer una acción. Haga clic en Rehacer icono rehacer una acción previamente deshecha.