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Procore

Editar un paquete de submittals

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Objetivo

Editar un paquete de submittals utilizando la herramienta Submittals de nivel de proyecto.

Contexto

Un paquete de submittals es un contenedor que almacena uno o varios submittals. Por lo general, un contratista principal crea paquetes de submittals que enumeran todos los submittals individuales específicos de una especialidad o subcontratista particular. Por ejemplo, se podría crear un paquete de submittals para contener todos los submittals relacionados con la fontanería de un proyecto de construcción comercial.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
    Se muestra la página Submittals.
  2. Haga clic en Paquetes.
    Esto muestra la página Paquetes de submittals.
  3. Busque el paquete de submittals que desea editar y haga clic en Editar.
    edit-submittals-package.png
  4. En el área "Información general", actualice los siguientes campos según sea necesario:
  5. En la lista "Submittals en este paquete", tiene estas opciones:
    • Para editar un elemento de submittal, haga clic en cualquier celda con un símbolo azul en la esquina superior derecha y cambie el valor según sea necesario. 
      O BIEN
    • Para eliminar un elemento de submittal, haga clic en la "x" ROJA para eliminar un submittal del paquete. 
  6. En el área "Crear un nuevo submittal en este paquete", puede actualizar los valores de estos campos:

    • Título. El nombre descriptivo que mejor resume la información del submittal. 

    • Privado. Indica la configuración de privacidad del submittal. Cuando un submittal está marcado como privado, solo es visible para los usuarios con permisos de nivel administrador en la herramienta Submittals, los usuarios del flujo de trabajo de submittal y los miembros de la lista de distribución del submittal. Los usuarios con el permiso pormenorizado "Ver submittals privados asociados a usuarios dentro de la misma empresa" habilitado en la plantilla de permisos también pueden ver un submittal marcado como privado si otro usuario de la empresa está asociado con el submittal. Consulte Marcar un submittal como privado.

    • Sección de especificaciones. Indica la sección correspondiente del libro de especificaciones del proyecto. Consulte ¿De dónde proceden las selecciones de la lista desplegable "Secciones de especificaciones" de la herramienta Submittals?

    • Tipo. El tipo de información asociado con el submittal. Las selecciones de tipo predeterminadas en Procore incluyen:  Documento,  Planos, Impresiones, Información de producto, Manual de producto, Muestra, Plano de taller y Otros. Consulte Create Custom Submittal Types.

    • Número y revisión. El número de submittal y su número de revisión. Consulte ¿Cómo se numeran los submittals en Procore?

    • Estado. El estado actual del submittal. Solo un usuario con permisos de nivel administrador para la herramienta Submittals puede cambiar el estado de un submittal. Consulte ¿Cuáles son los estados de submittal predeterminados en Procore? y ¿Qué es un submittal "en borrador"?

    • Contratista responsable. El nombre de la empresa del contratista/subcontratista responsable de llevar a cabo el trabajo especificado en el submittal. 

    • Recibido de. El contacto del contratista responsable que ha proporcionado la información de submittal al equipo de proyecto. 

    • Gestor de submittals. El nombre del gestor de submittals. Es la persona responsable de supervisar el submittal a lo largo de su ciclo de vida en Procore. Cada submittal puede tener un gestor de submittals diferente, o bien equipo de proyecto puede configurar un gestor de submittals predeterminado para todos los submittals. Consulte ¿Qué es el rol de gestor de submittals?

    • Adjuntos. Adjunte los archivos pertinentes. Tiene estas opciones:

      • Haga clic en Adjuntar archivo(s) y, a continuación, elija la opción adecuada en el menú contextual que aparece.
        O
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos de su ordenador al cuadro gris Arrastrar y soltar archivo(s).
  7. En la lista "Añadir submittals existentes a este paquete", tiene estas opciones:
    • Para reducir los elementos en la lista, seleccione una sección de especificaciones del campo Filtrar lista por sección de especificaciones.
      Y
    • Para añadir un submittal existente al paquete, marque la casilla que corresponde al paquete deseado. 
  8. Haga clic en Actualizar.