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Procore

Editar un pedido sincronizado con un sistema ERP integrado

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Objetivo

Editar un pedido en Procore después de sincronizarlo con un sistema ERP integrado.  

Contexto

En algunos casos, es posible que deba editar un compromiso que se haya sincronizado con su sistema ERP en lugar de crear una orden de cambio. Los compromisos no se pueden editar con el estado "Aprobado", y la mayoría de los campos de compromiso no se pueden editar mientras el contrato se sincroniza con el ERP. Antes de poder editar un compromiso, es posible que deba tomar medidas como cambiar el estado o desvincular el compromiso, antes de poder realizar los cambios deseados.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Administrador  en la herramienta Pedidos del proyecto.
      OR
    • Estándar o Solo lectura  en la herramienta Pedidos del proyecto con los siguientes permisos pormenorizados:
      •  'Actualizar contrato de orden de compra' y/o 'Actualizar contrato de orden de trabajo' 
  • Los requisitos previos, las limitaciones y las consideraciones variarán según el sistema ERP con el que esté integrada su cuenta Procore. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP  para obtener más detalles.

Pasos

  1. Complete los requisitos previos necesarios para su integración ERP específica.
  2. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  3. Busque el compromiso deseado en la lista de compromisos.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Realice los cambios que sean necesarios.
  6. Haga clic en Guardar.
  7. Envíe el compromiso actualizado a su integración ERP para su aceptación contable.