Editar etapas de proyecto en el Panel de ofertas
Objetivo
Editar etapas del proyecto para la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera.
Contexto
Los proyectos en el Panel de ofertas y la herramienta Planificación de cartera están organizados por etapas, como Estimación, En curso u Oferta presentada. Puede editar los nombres de estas etapas del proyecto y seleccionar etiquetas de color personalizadas según sea necesario para adaptarse mejor a las necesidades de su organización.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .
Pasos
- Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera .
- Haga clic en los tres puntos verticales
icono de las etapas del proyecto.
- Haga clic en Renombrar etapas del proyecto.
Esto abre la edición de las etapas del proyecto.
Las siguientes acciones están disponibles para editar etapas del proyecto:
Renombrar una etapa del proyecto
Nota: Las etapas predeterminadas del proyecto son: Tareas pendientes, Estimación, Oferta presentada, Aceptada, En curso, Completado, Retrasado y Perdido. Las pestañas Invitaciones y Archivadas no se pueden renombrar.
- Haga clic en el nombre de la etapa del proyecto que desea renombrar.
- Introduzca un nuevo nombre para la etapa del proyecto.
- Haga clic en Guardar.
Los cambios se reflejan automáticamente en el Panel de ofertas.
Seleccionar un Color de etapa del proyecto
- Haga clic en el menú desplegable de la etapa del etapa del proyecto para la etapa para la que desea seleccionar una etiqueta de color.
- Seleccione el color que desea utilizar para esa etapa del proyecto.
- Haga clic en Guardar.
Los cambios se reflejan automáticamente en el Panel de ofertas.
Sugerencia
Si desea restablecer los nombres y colores de las etapa del proyecto , haga clic en los puntos suspensivos verticales y seleccione Restablecer valores predeterminados.