Ver informes presupuestarios
Objetivo
Ver y trabajar con los distintos informes presupuestarios de la herramienta Presupuesto del proyecto.
Contexto
Puede obtener acceso a varios informes desde la herramienta Presupuestos del proyecto. Aunque se puede acceder a los informes desde la herramienta Presupuesto del proyecto, se generan con la herramienta Informes del proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para ver los informes Modificaciones de presupuesto, Detalle del presupuesto anterior y Recursos supervisados:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto
- Permisos de nivel de solo lectura o superiores en la herramienta Informes de nivel de proyecto
- Para ver el informe de resumen de compra:
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto
- Permisos de nivel de solo lectura o superior en la herramienta Informes de nivel de proyecto
- Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Pedidos del proyecto.
- Para ver los informes Modificaciones de presupuesto, Detalle del presupuesto anterior y Recursos supervisados:
Requisitos
- Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore
- Añada la herramienta Informes al proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
Pasos
- Vaya a la herramienta Informes del proyecto.
- En Informes financieros, haga clic en uno de estos vínculos para obtener información sobre cada informe:
Informe de modificaciones de presupuesto
El informe de modificaciones de presupuesto proporciona una lista completa de todas las modificaciones de presupuesto que se han realizado en el presupuesto. Es importante recordar que las modificaciones de presupuesto solo se pueden añadir a un presupuesto bloqueado. Dado que los usuarios con permisos de usuario "Estándar" y "Administrador" en esa herramienta Presupuesto pueden realizar modificaciones de presupuesto, puede usar este informe para identificar rápidamente quién realizó una modificación en particular, así como cuándo se añadió al presupuesto.
Informe de resumen de adquisiciones
Este mostrará todas las partidas presupuestarias y solo mostrará los pedidos aprobados para esas partidas. Este informe se puede utilizar para determinar rápidamente qué proveedores están trabajando en cada partida presupuestaria e identificar las partidas en las que los pedidos no se han escrito o finalizado.
Sugerencia
¿Quiere aplicar una vista similar en la herramienta Presupuestos de su proyecto? El administrador de Procore de su empresa puede configurar una vista de presupuesto de Procore para que incluya las mismas columnas que el "Informe de resumen de compras". Para obtener instrucciones, consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Informe detallado de presupuesto anterior
Importante
El informe detallado del presupuesto anterior está siendo eliminado por la nueva versión, que es mejorada. Para obtener más información sobre la pestaña Detalle del presupuesto en la herramienta Presupuesto de nivel de proyecto, visite Acerca de la pestaña Detalle del presupuesto.El informe detallado del presupuesto anterior proporciona el informe más detallado de su presupuesto. Muestra un desglose exhaustivo de todos los tipos de cambios en el presupuesto, incluyendo:
- Órdenes de cambio de contrato
- Pedidos
- Modificaciones de presupuesto
Nota
Las columnas de este informe son fijas. Las columnas no se pueden modificar para que coincidan con vistas presupuestarias específicas asignadas a su proyecto de Procore.
Informe de recursos supervisados
El informe de recursos supervisados brinda a los usuarios la capacidad de generar informes utilizando los datos introducidos para los recursos supervisados. Funciona con Previsión hasta finalización para proporcionar una lista resumida de los recursos supervisados del proyecto. El informe se organiza por partida presupuestaria. De forma predeterminada, este informe incluye los datos disponibles en la pestaña "Activo" de la herramienta Presupuesto, por lo que su informe mostrará solo los recursos supervisados que se estén utilizando activamente para prever sus partidas presupuestarias.
Si desea incluir recursos supervisados que hayan sido introducidos por usuarios con la función "Previsión hasta finalización", pero que actualmente no se están utilizando para prever las partidas presupuestarias del proyecto, haga clic en la pestaña "Todo". De forma predeterminada, el valor de la columna "Previsión hasta finalización" es el coste previsto para completar a partir de la fecha actual. Puede ajustar el valor en la columna "Previsión hasta finalización" usando la selección de fecha de "Previsión del" para pronosticar sus recursos supervisados usando una fecha de inicio diferente.
