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Procore

Ver informes presupuestarios

Objetivo

Ver y resumir los distintos informes que están disponibles en la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Contexto

Puede obtener acceso a varios informes desde la herramienta Presupuestos del proyecto. Aunque se puede acceder a los informes desde la herramienta Presupuesto del proyecto, se generan con la herramienta Informes del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  2. En Informes presupuestarios, haga clic en uno de estos vínculos para obtener más información sobre cada informe:

Informe de modificaciones de presupuesto

El informe de modificaciones de presupuesto proporciona una lista completa de todas las modificaciones de presupuesto que se han realizado en el presupuesto. Es importante recordar que las modificaciones de presupuesto solo se pueden añadir a un presupuesto bloqueado. Dado que los usuarios con permisos de usuario "Estándar" y "Administrador" en esa herramienta Presupuesto pueden realizar modificaciones de presupuesto, puede usar este informe para identificar rápidamente quién realizó una modificación en particular, así como cuándo se añadió al presupuesto.

Informe de resumen de adquisiciones

Nota: Es posible crear una vista similar para su presupuesto en la herramienta Administrador. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.

Cualquier usuario con permisos de "Solo lectura" y superiores en la herramienta Presupuesto puede ver el informe. Este mostrará todas las partidas presupuestarias y solo mostrará los pedidos aprobados para esas partidas. Este informe se puede utilizar para determinar rápidamente qué proveedores están trabajando en cada partida presupuestaria e identificar las partidas en las que los pedidos no se han escrito o finalizado. 

Informe detallado de presupuesto

El informe detallado del presupuesto proporciona el informe más detallado de su presupuesto. Cualquier usuario con permisos de "Solo lectura" y superior para el informe de presupuesto puede ver dicho informe. En él aparece un desglose completo de todos los tipos de cambios en el presupuesto, como:

  • Órdenes de cambio de contrato
  • Pedidos
  • Modificaciones de presupuesto 
 Nota
Las columnas de este informe son fijas. Las columnas no se pueden modificar para que coincidan con vistas presupuestarias específicas asignadas a su proyecto de Procore.

Recursos supervisados

El informe de recursos supervisados brinda a los usuarios la capacidad de generar informes utilizando los datos introducidos para los recursos supervisados con la función "Previsión hasta finalización". Este informe proporciona una lista resumida de los recursos supervisados del proyecto y los organiza por partida presupuestaria. De forma predeterminada, este informe incluye los datos disponibles en la pestaña "Activo" de la herramienta Presupuesto, por lo que su informe mostrará solo los recursos supervisados que se estén utilizando activamente para prever sus partidas presupuestarias.

Si desea incluir recursos supervisados que hayan sido introducidos por usuarios con la función "Previsión hasta finalización", pero que actualmente no se están utilizando para prever las partidas presupuestarias del proyecto, haga clic en la pestaña "Todo". De forma predeterminada, el valor de la columna "Previsión hasta finalización" es el coste previsto para completar a partir de la fecha actual. Puede ajustar el valor en la columna "Previsión hasta finalización" usando la selección de fecha de "Previsión del" para pronosticar sus recursos supervisados usando una fecha de inicio diferente.

 

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