Crear una plantilla de inspección de nivel de empresa
Objetivo
Crear una plantilla de inspecciones de nivel de empresa para usarla en todas las inspecciones de nivel de proyecto.
Contexto
La creación de plantillas de inspección en el nivel de empresa le permite utilizar fácilmente las mismas plantillas o plantillas similares en sus proyectos sin necesidad de rehacerlas cada vez. Siempre puede crear una nueva plantilla de inspección de nivel de proyecto, o puede modificar una plantilla existente de nivel de empresa para las necesidades únicas de su proyecto. De todos modos, las nuevas plantillas y los cambios realizados en las plantillas existentes en el nivel de proyecto no se sincronizarán con las de nivel de empresa y, por lo tanto, no se podrán utilizar fuera de ese proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
- Información adicional:
- Aunque puede crear nuevas plantillas de inspección en el nivel de proyecto, no puede añadir ninguna plantilla de inspección realizada en el nivel de proyecto a otro proyecto de su empresa. Por este motivo, la mejor práctica para gestionar sus inspecciones en Procore es crear plantillas de inspección en el nivel de empresa para utilizarlas en el nivel de proyecto y modificar dichas plantillas para cada una de las necesidades de su proyecto.
Vídeo
Pasos
- Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
- Haga clic en + Crear.
Nota: También puede clonar una plantilla de inspección de nivel de empresa existente.
Esto muestra la página Nueva plantilla de inspección. - En Información general, introduzca la siguiente información:
- Nombre. Título de la inspección. Se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro del proyecto. Este es un campo obligatorio.
- Tipo: elija uno de la lista de tipos de inspección añadidos a la empresa (por ejemplo, Seguridad). (Nota: si no ha añadido tipos de inspección a su proyecto, consulte Configuración de ajustes avanzados: inspecciones de nivel de empresa. Deberá tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa).
- Especialidad: añada una especialidad a su inspección (por ejemplo, electricidad, fontanería). (Nota: La lista de especialidades de su empresa se puede gestionar en la pestaña Administrador de nivel de empresa en Configuración de especialidad).
- Descripción. Incluya todos los detalles relevantes acerca de la inspección.
- Archivos adjuntos: adjunte cualquier archivo relevante a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos o usando una operación de arrastrar y soltar.
Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin nombre o con un nombre que ya existe, aparecerá un mensaje de error con el motivo. Puede crear una inspección con el mismo nombre que uno de la papelera de reciclaje, pero si le pone el mismo nombre, no podrá restaurar ninguna plantilla de la papelera de reciclaje sin antes editar una plantilla de inspección para cambiarle el nombre).
- Añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera:
- + Añadir sección. Haga clic en este botón para añadir una sección a la plantilla de inspección. Rellene el campo con el título de su sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección.
Nota: Puede hacer clic en una sección y utilizar la función de arrastrar y soltar para reorganizar las secciones de inspección. - + Añadir elemento. Haga clic en la fila inferior para añadir el elemento y ponerle título dentro de la sección actual.
Nota: Puede usar la función de arrastrar y soltar para reordenar cualquier elemento en una sección de inspección. - Los detalles del elemento de inspección pueden añadirse en el nivel de proyecto.
- + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida de elementos de la plantilla de inspección?
Nota: Puede eliminar cualquier sección haciendo clic en el icono de la papelera
. Puede eliminar cualquier elemento haciendo clic en la "x" roja a la derecha de cada elemento. Puede reordenar elementos específicos dentro de una sección o reordenar secciones completas de su plantilla, arrastrando el elemento o la sección mediante el icono con tres líneas horizontales.
- + Añadir sección. Haga clic en este botón para añadir una sección a la plantilla de inspección. Rellene el campo con el título de su sección. Cuando haya terminado, simplemente haga clic fuera de la sección.
- Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales del menú desplegable Tipos de respuesta.
OR
Seleccione un tipo de respuesta para varios elementos siguiendo estos pasos:- Marque las casillas junto a los elementos a actualizar.
- Haga clic en Acciones masivas.
- Haga clic en Editar.
- Seleccione el tipo de respuesta del menú desplegable Tipos de respuesta.
- Haga clic en Aplicar.
Nota
Las siguientes opciones de tipo de respuesta se encuentran disponibles:
- Pasa/no pasa: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Pasa' o 'No pasa'.
- Conformidad/No conformidad: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Conformidad' o 'No conformidad'.
- Seguro/en riesgo: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando "Seguro" o "En riesgo".
- Verdadero/Falso: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando "Verdadero" o "Falso".
- Sí/No: los usuarios pueden responder a los elementos seleccionando 'Sí' o 'No'.
- Número: los usuarios pueden responder a los elementos en forma de cualquier número positivo o negativo de hasta 15 caracteres.
- Texto: los usuarios pueden responder a los elementos con texto de formato libre. No hay límite de caracteres para las respuestas de texto.
- Fecha: los usuarios pueden responder a los elementos añadiendo una fecha adecuada.
- Respuesta personalizada: añada un juego de respuesta personalizada existente que desee asociar con el elemento. Consulte Crear un conjunto de respuestas personalizadas para inspecciones.
- Haga clic en Crear.