Crear una plantilla de inspección de nivel de empresa
Objetivo
Crear una plantilla de inspecciones de nivel de empresa para usarla en todas las inspecciones de nivel de proyecto.
Contexto
La creación de plantillas de inspección en el nivel de empresa le permite utilizar fácilmente las mismas plantillas o plantillas similares en todos sus proyectos sin tener que rehacerlas cada vez. Siempre puede crear una nueva plantilla de inspección a nivel de Proyecto o puede modificar una plantilla existente a nivel de Compañía para las necesidades únicas de su proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
- Información adicional:
- Aunque puede crear nuevas plantillas de inspección en el nivel de proyecto, no puede añadir ninguna plantilla de inspección realizada en el nivel de proyecto a otro proyecto de su empresa. Por este motivo, la mejor práctica para gestionar sus inspecciones en Procore es crear plantillas de inspección en el nivel de empresa para utilizarlas en el nivel de proyecto y modificar dichas plantillas para cada una de las necesidades de su proyecto.
Vídeo
Pasos
- Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de empresa.
- Haga clic en + Crear.
Nota: También puede clonar una plantilla de inspección de nivel de empresa existente.
Esto muestra la página Nueva plantilla de inspección. - En Información general, introduzca la siguiente información:
- Nombre. Título de la inspección. Se mostrará en su página de registro de inspecciones y lo ayudará a diferenciar entre sus inspecciones dentro del proyecto. Este es un campo obligatorio.
- Tipo: elija uno de la lista de tipos de inspección añadidos a la empresa (por ejemplo, Seguridad). (Nota: si no ha añadido tipos de inspección a su proyecto, consulte Configuración de ajustes avanzados: inspecciones de nivel de empresa. Deberá tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Inspecciones de nivel de empresa).
- Especialidad: añada una especialidad a su inspección (por ejemplo, Electricidad, fontanería). (Nota: La lista de operaciones de su empresa se puede gestionar en la pestaña Administrador de nivel de empresa, en Configuración de operaciones).
- Descripción. Incluya todos los detalles relevantes acerca de la inspección.
- Archivos adjuntos: adjunte todos los archivos relevantes a las plantillas haciendo clic en Adjuntar archivos o mediante una operación de arrastrar y soltar.
Nota: Si intenta crear una plantilla de inspección sin un nombre o con un nombre que ya existe, aparecerá un mensaje de error que detalla el motivo. Puede crear una inspección con el mismo nombre que una en la papelera de reciclaje, pero una vez que la nombre, no puede restaurar una plantilla en la papelera de reciclaje sin primero editar una plantilla de inspección para cambiar el nombre).
- En Elementos de inspección, añada secciones y elementos a su inspección de la siguiente manera:
- + Añadir sección: haga clic en este botón para añadir una sección a su plantilla de inspección.
- + Añadir elemento: haga clic en este botón para añadir un elemento dentro de la sección actual.
- + Adición rápida: consulte ¿Qué es la adición rápida
de elementos de la plantilla de inspección?Nota: Puede reordenar elementos específicos dentro de una sección de su plantilla, arrastrando el elemento con el
icono de reordenar . Para reordenar una sección completa, haga clic en el icono 
situado junto a Reordenar secciones y arrastre las secciones que desee. Desactive Reordenar secciones para continuar creando la plantilla. - + Añadir referencias: haga clic en este botón para adjuntar archivos de su ordenador para obtener detalles adicionales elemento de inspección.
- Seleccione un tipo de respuesta para elementos individuales en el menú Tipo de respuesta.
O
Para seleccionar el mismo tipo de respuesta para varios elementos, marque las casillas de verificación junto a los elementos individuales o el encabezado de la sección y, a continuación, haga clic en el botón Editar tipo de respuesta . - Para activar los requisitos de los elemento de inspección, pestaña o desplázate hasta las columnas Requerir Observaciones activadas o Requerir fotos activadas.
Nota: Si el usuario no proporciona el requisito, la respuesta de inspección no se guardará. - Haga clic en Seleccionar una respuesta.
- Estado: puede seleccionar un estado "Conforme" o "Deficiente", o puede seleccionar ambos.
- Respuestas: puede seleccionar las respuestas "Aprobado", "No aprobado" o "N/A", o puede seleccionar una combinación de las tres. También puede seleccionar "No obligatorio".
- Haga clic en 'X' para eliminar cualquiera de sus tipos de respuesta.
- Haga clic en Crear.