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Procore

Crear una orden de compra (iOS)

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Objetivo

Crear una orden de compra usando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Pedidos del proyecto con los permisos pormenorizados "Crear contrato de pedido de compra" habilitados en la plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Esta acción se puede realizar en modo sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se restablezca una conexión de red.  

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos usando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
  2. Pulse Órdenes de compra.
  3. Toque el icon-plus-quick-create-mobile2.png icono más.
    commitments-ios-create-purchase-order.png

       
  4. Introduzca la siguiente información:
    • Título: proporcione un nombre descriptivo para el pedido. 
    • Estado: especifique el estado del pedido. (Predeterminado: Borrador) Las órdenes de compra con el estado Borrador o Cerrado no se reflejarán en el presupuesto. Las órdenes de compra con el estado En proceso, Enviado, Parcialmente recibido y Recibido se enumerarán en la columna Coste pendiente. Las órdenes de compra con el estado Aprobado se incluirán en la columna Coste con pedido del presupuesto. 
    • Privada: active el interruptor para marcar la orden de compra como "Privada".
    • Ejecutada: active el interruptor para indicar que la orden de compra se ha ejecutado.
    • Empresa contratista: seleccione el proveedor o la empresa que proporcionará los materiales comprados (por ejemplo, American Construction Co.). Este proveedor/empresa debe existir en el directorio de proyectos de Procore. Consulte Añadir empresa al directorio del proyecto.
    • Facturar a: introduzca la información sobre la empresa responsable de pagar la factura. La empresa subcontratista utilizará esta información para enviar su factura a la empresa y dirección correctas.
    • Enviar a: introduzca la dirección donde se deben entregar los materiales. En algunos casos, puede especificar una ubicación diferente a la de la obra real.
    • Retención predeterminada: especifique el porcentaje de retención de pagos que se practicará (por ejemplo, 10).
    • Descripción: proporcione información adicional, según sea necesario.
    • Fecha de entrega: especifique la fecha en la que los bienes adquiridos se entregarán en la ubicación especificada en el campo "Enviar a".
    • Condiciones de pago: especifique las condiciones de pago relevantes, si corresponde.
    • Enviar por: introduzca el método de envío/transporte de los materiales (por ejemplo, flete, FedEx, etc.).
    • Añadir archivo adjunto: pulse este vínculo para añadir cualquier archivo o foto relevante.
  5. Pulse Guardar.