Editar facturas de propietario (beta)

Gestionar la configuración de tablas

Puede cambiar la altura de la fila para el Programa de Valores. También puede mostrar u ocultar las columnas que aparecen. 

Establecer altura de fila Haga clic en el botón Configuración de la tabla. Esto abre el panel Configuración de la tabla.  En Altura de la fila, haga clic en una (1) opción:   Pequeño  Media Grande Configurar columnas Haga clic en el botón Configuración de la tabla.   Esto abre el panel Configuración de la tabla.  En Configurar columnas, elija entre estas opciones: Para mostrar una columna, mueva el conmutador de alternancia a la derecha.  Para ocultar una columna, mueva el conmutador de alternancia a la izquierda.  Para mostrar todas las columnas, haga clic en Mostrar todo. Esta es la configuración predeterminada.

Elija su método de edición

Es útil comprender las diferencias entre los dos (2) métodos disponibles de introducción de datos para contratos. Consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato?   Una vez que conozca el método de contabilidad en su lugar, haga clic en el botón Editar para colocar el Programa de Valores en modo de edición. Solo puede editar la factura más reciente. Si hay una factura más reciente, aparece un mensaje informativo en la parte superior de la Lista de valores. 

• Para editar artículos de línea individuales en  Mostrar/Ocultar   

  • Edite las líneas de artículos en línea escribiendo en los cuadros de texto que aparecen en las celdas editables.

    

• Para editar partidas en  Mostrar /Ocultar  

  • Para editar partidas de partidas de SOV de forma masiva:

    1. Haga clic en Editar  en la esquina superior derecha de la tarjeta SOV.  
       Esto pone el SOV en modo de edición .
    2. Coloque marcas de verificación en las casillas a la izquierda de cada partida. Tiene estas opciones:
       • Para seleccionar todas las partidas de SOV, marque la casilla en la columna Número de artículo (consulte 1).
       • Para seleccionar todas las partidas de un grupo, marque la casilla en un grupo de partidas (consulte 2).
       • Para seleccionar partidas individuales, marque las casillas deseadas junto a cada partida (consulte 3).
         
         
    3. Haga clic en el botón Editar valores (consulte 4).  
    4. En el panel Editar valores a la derecha (consulte 5), introduzca los valores porcentuales según sea necesario.
       Los campos de introducción de datos en el panel Editar valor en el SOV de la factura son diferentes, dependiendo de si el contrato se configuró para usar el método de contabilidad basado en importe o basado en unidad . Para más información, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato?
    5. Haga clic en Aplicar (consulte 6).

Actualizar las partidas utilizando el método de contabilidad del contrato

Los requisitos de entrada de datos para partidas en una Lista de valores se determinan mediante el método contable establecido en el contrato principal de la factura. En Procore, un contrato principal puede configurarse para usar uno (1) de dos (2) métodos de contabilidad: Basado en importe o  Basado en unidad/cantidad.  El método contable establecido en el contrato principal afecta a las columnas disponibles para la entrada de datos en la Lista de valores. Una vez que se crean partidas en un contrato, todas las facturas de ese contrato utilizan el mismo método de contabilidad. Para obtener más información, consulte  ¿Cómo configuro el método de contabilidad de un contrato o de una financiación?

• Para actualizar partidas con el método de contabilidad basado en la cantidad Mostrar/Ocultar  

  • Para actualizar las partidas de una lista de partidas de una factura de promotor cuando el contrato principal está utilizando el método de contabilidad basado en importe:

    1. Desplácese hasta el Desglose de partidas.  
       Cada partida en un SOV de factura de promotor corresponde a un partida del contrato. 
    2. Haga clic en Editar.
       Esto pone la programación de valores en modo de edición. 
    3. Introduzca los valores en estos campos según sea necesario:
       Las columnas de su SOV pueden ser diferentes. Para mostrar y ocultar columnas, haga clic   en el . Para más información, consulte Manage Table Settings.
       • Trabajo completado en este período (%)
         Introduzca un porcentaje para representar el valor monetario del trabajo completado para este período de facturación.  
         Nota: Si el usuario que creó la factura marcó la casilla de verificación "Rellenar la lista de valores con costes del período de facturación seleccionado", Procore rellena automáticamente la entrada en la columna oculta "Trabajo completado este período ($)" con valores de facturas de subcontratista, costes directos y órdenes de cambio de pedido.
       • Trabajo total completado (%)
         Introduzca un porcentaje para representar el trabajo completado hasta la fecha a través de este período de facturación. Procore utiliza esta entrada para mostrar el "% de trabajo completado" (línea 5a) en la vista previa del resumen. 
         Nota:  Este número representa la cantidad acumulada de trabajo completado desde la primera factura del contrato hasta el período de facturación actual para esta factura.
       • Retención de trabajo en este período (%)
         Introduzca un porcentaje para representar la retención de trabajo para liberar este período de facturación.  
         Nota: Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor de la moneda en la columna "Retención de trabajo este período ($)" de la Lista de valores.  
       • Retención de materiales (%)
         Introduzca un porcentaje para representar la retención de materiales para este período de facturación.  
         Nota:    Una entrada en esta celda permite a Procore calcular automáticamente el valor de la moneda en la columna "Retención de materiales este período ($)".  
       • Retención de trabajo liberada (%)
         Introduzca un porcentaje para representar la retención de materiales que solicita que se libere por el trabajo completado en este período de facturación.  

• Para actualizar partidas con el método de contabilidad basado en unidad/cantidad, mostrar/ocultar  

  • Actualizar las partidas en el programa de valores de una factura de propietario cuando el contrato principal utiliza el método de contabilidad Basado en unidad/cantidad:

    1. Desplácese hasta el Desglose de partidas.  
       Cada partida de la factura. 
    2. Haga clic en Editar.
       Esto pone la programación de valores en modo de edición. 
    3. Introduzca valores en estas celdas según sea necesario:
       • Trabajo completado: este período (cantidad).  
         Introduzca un importe de cantidad para representar el trabajo completado para este período de facturación. Esto actualiza automáticamente la cantidad en la celda "Trabajo completado: este período (%)". 
       • Trabajo completado: este período (%).  
         Esta celda se actualiza automáticamente cuando se introduce un valor en la celda "Trabajo completado: este período (cantidad)". Puede escribir sobre este valor para cambiar las otras entradas de esta fila. 
       • Total completado y almacenado hasta la fecha: Total hasta la fecha (%).  
         Esto se actualiza automáticamente cuando introduce un valor en las celdas "Trabajo completado: este período (cantidad)" o "Trabajo completado: este período (%)". Puede escribir sobre este valor para cambiar las otras entradas de esta fila.