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Procore

Añadir remitente y aprobadores al flujo de trabajo de submittal

Objetivo

Añadir revisores (también conocidos como "aprobadores") al flujo de trabajo de submittal para un submittal

Contexto

Al crear o editar un submittal, puede añadir dos (2) tipos de usuarios (también conocidos como "roles") al flujo de trabajo de un submittal:

  • Remitente

    Cuando se utiliza Procore para administrar el proceso de submittal de su proyecto, un remitente es un término que identifica a la persona que ha proporcionado la información contenida en una presentación (por ejemplo, planos, planes, documentos, etc.) al contratista general para que el el equipo de diseño puede revisar y aprobar la submittal. Por lo general, la persona designada para tener el papel de remitente en una presentación es un contacto que trabaja para el contratista responsable (por ejemplo, un subcontratista o un gerente de construcción).

  • Aprobador (también conocido como "Revisor")
    Un aprobador designa a las personas que deben aprobar el submittal antes de que pueda continuar el trabajo. Normalmente, hay varios aprobadores en un flujo de trabajo de submittal y miembros del equipo de diseño (arquitecto, ingeniero de proyecto, ingeniero estructural, etc.). Sin embargo, el proyecto de construcción particular puede incluir revisores. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir usuarios al flujo de trabajo para cualquier submittal: permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
    • Para añadir usuarios al flujo de trabajo para un submittal que haya creado: permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Submittals con el permiso pormenorizado "Crear submittal" habilitado en la plantilla de permisos.
      Notas:
      • Si usted es un usuario con permisos de nivel "Estándar" para la herramienta Submittals, cualquier remitente y aprobador que añada al flujo de trabajo de submittal debe tener permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals. 
      • Si usted es un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Submittals, cualquier remitente y aprobador que añada al flujo de trabajo de submittal puede tener permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Submittals. 
  • Prácticas recomendadas:
    • Si su empresa es un contratista principal o una empresa de gestión de la construcción y va a añadir un Remitente al submittal, se recomienda que siempre designe a un Gestor de submittals como el primer revisor en el flujo de trabajo de aprobación secuencial del submittal. Esto permite que el Gestor de submittals se asegure de que su parte interesada interna revise exhaustivamente el submittal antes de enviarlo a los revisores siguientes (es decir, el equipo de diseño) en el flujo de trabajo del submittal.

Pasos

Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un submittal

Cuando se utiliza Procore para administrar el proceso de submittal de su proyecto, un remitente es un término que identifica a la persona que ha proporcionado la información contenida en una presentación (por ejemplo, planos, planes, documentos, etc.) al contratista general para que el el equipo de diseño puede revisar y aprobar la submittal. Por lo general, la persona designada para tener el papel de remitente en una presentación es un contacto que trabaja para el contratista responsable (por ejemplo, un subcontratista o un gerente de construcción).

Añadir usuarios al flujo de trabajo de submittal

Consulte también