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Procore

Añadir remitente y aprobadores al flujo de trabajo de submittal

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Objetivo

Añadir un remitente y aprobadores al flujo de trabajo de submittal para un submittal. 

Contexto

Al crear o editar un submittal, puede añadir dos (2) tipos de usuarios (también conocidos como "roles") al flujo de trabajo de un submittal:

  • Remitente

    Cuando se utiliza Procore para gestionar el proceso de submittals del proyecto, un remitente es un término que identifica a la persona que ha proporcionado la información contenida en un submittal (por ejemplo, planos, planes, documentos, etc.) al contratista principal para que el equipo de diseño puede revisar y aprobar el submittal. Por lo general, la persona designada para tener la función de remitente en un submittal es un contacto que trabaja para el contratista responsable (por ejemplo, un subcontratista o un gestor de construcción).

  • Aprobador
    Un aprobador designa a las personas que deben aprobar el submittal antes de que el trabajo pueda continuar. Normalmente, hay varios aprobadores en un flujo de trabajo de submittal y miembros del equipo de diseño (por ejemplo, arquitecto, ingeniero de proyectos, ingeniero de estructuras, etc.).

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir usuarios al flujo de trabajo de submittal para un submittal creado por usted: 
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Submittals del proyecto con el permiso pormenorizado "Crear envío" habilitado en su plantilla de permisos. 
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta submittals del proyecto sin una plantilla de permisos asignada.
        Nota: Sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto, solo puede añadir usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto al flujo de trabajo de submittal. 
    • Para añadir usuarios al flujo de trabajo de submittal para un submittal que no ha creado:
      • Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Submittals del proyecto y debe habérsele designado como gestor de submittals.
    • Para añadir usuarios al flujo de trabajo de submittal para cualquier submittal: 
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto.
        Nota: Con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals del proyecto, puede añadir al flujo de trabajo de submittals usuarios con permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Submittals del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si su empresa piensa añadir un Remitente de otra empresa al submittal, se recomienda designar un gestor de submittals como primer aprobador en el flujo de trabajo de aprobación secuencial del submittal. Esto le da al gestor de submittals la posibilidad de asegurarse de que el equipo interno revise minuciosamente el submittal antes de enviarlo a los aprobadores siguientes (p. ej., el equipo de diseño) del paso del flujo de trabajo.

Pasos

Aplicar una plantilla de flujo de trabajo de submittal a un submittal

Un usuario con permisos de "Administrador" para la herramienta Submittals de su proyecto puede crear una (1) o más plantillas de flujo de trabajo de submittal que puede usar al crear nuevos submittals. Esto ahorra tiempo de introducción de datos porque evita que tenga que añadir un nuevo flujo de trabajo de submittal cada vez que cree un submittal. 

  1. En Flujo de trabajo de submittals, haga lo siguiente:  

    submittal-workflow-add-template.png
     
    1. Seleccione una plantilla. Seleccione una plantilla de flujo de trabajo en la lista desplegable. 
      Notas:
      • Esta lista desplegable solo está visible y disponible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Submittals. 
      • Esta acción aplica las personas nombradas en la plantilla de flujo de trabajo de submittal a su submittal. 
      • Para saber cómo se crean las plantillas de flujo de trabajo de submittal, consulte Gestionar plantillas de flujo de trabajo de submittal.
  2. Continúe modificando los campos Nombre, Rol y Días para enviar/responder según sea necesario para el submittal. Sus cambios solo afectan al flujo de trabajo del submittal, sus cambios NO afectan a la plantilla de flujo de trabajo de submittal. 
  3. (Opcional) Continúe con los pasos de Adición de usuarios al flujo de trabajo de submittal. 

Añadir usuarios al flujo de trabajo de submittal