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Procore

Firmar un plan de acción completado

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Objetivo

Firmar un plan de acción completado en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Contexto

Si se le ha designado como receptor de un plan de acción completado, se solicita su firma para confirmar que el plan de acción está listo para cerrarse. Después de firmar, puede actualizar el estado de un plan de acción  a un estado de resolución.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Se añadirá como receptor del plan de acción completado:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso pormenorizado "Firmar como receptor del plan de acción completado" habilitado en su plantilla de permisos.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
    • Para registrar la firma de otro usuario designado como receptor del plan de acción completado en su empresa:
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso pormenorizado "Firmar como receptor del plan de acción completado para usuarios de la misma empresa" habilitado en su plantilla de permisos.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
  • Limitaciones:
    • Un receptor de plan de acción completado no puede firmar el plan de acción mientras está en modo "Editar".
  • Información adicional:
    • Si ha sido designado aprobador del plan de acción, consulte Aprobar un plan de acción que debe ejecutarse.
      Para eliminar una firma de un plan de acción:
      •  Permisos de nivel estándar o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto con el permiso pormenorizado Eliminar plan de acción habilitado en la plantilla de permisos.

Pasos

Añadir su propia firma como receptor del plan de acción completado

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al plan de acción para el que se solicita su firma.
  3. En el campo "Receptores del plan de acción completado", haga clic en el vínculo con su nombre.
  4. En la ventana "Firmar debajo", añada su firma y haga clic en Firmar.
     Importante
    Al hacer clic en "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
    Aparece un banner para confirmar que se registró la firma. Después de guardar su firma, puede actualizar el estado de un plan de acción.

Registrar una firma para un receptor del plan de acción completado de su empresa

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto al plan de acción para el que se solicita la firma.
  3. En el campo "Receptores del plan de acción completado", haga clic en el vínculo con el nombre de la persona cuya firma está registrando.
  4. En la ventana "Firmar abajo", haga que la persona añada su firma y haga clic en Firmar.
     Importante
    Al hacer clic en "Firmar", está firmando este formulario electrónicamente y acepta que su firma electrónica es el equivalente a su firma manual.
    Aparece un banner para confirmar que se registró la firma. Después de guardar su firma, puede actualizar el estado de un plan de acción.