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Procore

Añadir elementos relacionados a un submittal

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Objetivo

Asociar elementos relacionados a un submittal existente utilizando la herramienta Submittals del proyecto.

Contexto

Al revisar un submittal, a menudo es útil proporcionar a los miembros de su equipo toda la información que necesitan para tomar decisiones informadas (por ejemplo, ofertas, órdenes de cambio, documentos, planos, repasos, RFI y más).

En Procore, un elemento relacionado es un vínculo entre dos objetos Procore. Es una opción que está disponible en muchas herramientas de Procore, como Pedidos, Documentos, RFI, Submittals y Transmittals. Por ejemplo, si está creando un submittal, puede añadir un plano de Procore de la ubicación de instalación o una foto del elemento que se instalará como elemento relacionado en el submittal. Si está añadiendo un nuevo elemento de repaso, puede vincular una posible orden de cambio (POC) o una orden de cambio de pedido (OCP) como artículo relacionado para que el subcontratista pueda ver los costes asociados con el elemento de repaso.

Por ejemplo, imaginemos crea un submittal para confirmar datos específicos del producto (por ejemplo, fabricante, número de modelo y cantidad) para un triturador de basura que se debe instalar con el fregadero de la cocina en una obra del proyecto. Al preparar su submittal, puede crear un elemento relacionado y luego adjuntar el manual de instalación específico de este triturador de basura. Esto garantiza que los aprobadores designados en el flujo de trabajo del submittal (y los miembros individuales en la lista de distribución) tengan acceso a las mismas instrucciones de instalación que se utilizarán en la obra. Se recomienda añadir elementos relacionados para ayudar a mantener a los miembros del equipo informados y responsables de sus acciones. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir o eliminar un elemento relacionado en un submittal, permisos de nivel administrador en la herramienta Submittals del proyecto.
      Nota: También se requieren permisos de nivel administrador en la herramienta Correos electrónicos del proyecto para añadir un correo electrónico como elemento relacionado.
    • Para ver el título de un elemento relacionado, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Submittals del proyecto. 
    • Para ver y acceder a un elemento relacionado, permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Submittals. Nota: Si no es miembro de la lista de distribución del submittal o del flujo de trabajo de aprobación del submittal, no se le permitirá ver más que el título del elemento relacionado. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 
  • Limitaciones:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Elementos.
    submittals-items-tab.png
    Esto muestra una lista de los submittals individuales en el proyecto. 
  3. Busque el submittal deseado en la lista y haga clic en Ver.
  4. Haga clic en la subpestaña Elementos relacionados.
  5. Haga clic en Vincular elementos relacionados.
  6. En el panel lateral, seleccione el tipo de elemento que desee añadir como elemento relacionado con el envío.
  7. Seleccione el elemento específico que desee añadir como elemento relacionado con el envío.
  8. Opcional: Introduzca cualquier nota que desee incluir sobre el elemento relacionado en el campo Notas.
  9. Haga clic en Vínculo.
  10. Repita los pasos 6-9 para añadir más elementos relacionados al submittal.
  11. Opcional: haga clic en el icon-delete-trash6.png icono para eliminar un elemento relacionado.
  12. Haga clic en Guardar.