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Procore

Añadir elementos relacionados a un submittal

Objetivo

Asociar elementos relacionados a un submittal existente utilizando la herramienta Submittals del proyecto.

Contexto

Al revisar un submittal, a menudo es útil proporcionar a los miembros de su equipo toda la información que necesitan para tomar decisiones informadas (por ejemplo, ofertas, órdenes de cambio, documentos, planos, repasos, RFI y más).

Por ejemplo, imaginemos crea un submittal para confirmar datos específicos del producto (por ejemplo, fabricante, número de modelo y cantidad) para un triturador de basura que se debe instalar con el fregadero de la cocina en una obra del proyecto. Al preparar su submittal, puede crear un elemento relacionado y luego adjuntar el manual de instalación específico de este triturador de basura. Esto garantiza que los aprobadores designados en el flujo de trabajo del submittal (y los miembros individuales en la lista de distribución) tengan acceso a las mismas instrucciones de instalación que se utilizarán en la obra. Se recomienda añadir elementos relacionados para ayudar a mantener a los miembros del equipo informados y responsables de sus acciones. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para añadir o eliminar un elemento relacionado en un submittal, permisos de nivel administrador en la herramienta Submittals del proyecto.
      Nota: También se requieren permisos de nivel administrador en la herramienta Correos electrónicos del proyecto para añadir un correo electrónico como elemento relacionado.
    • Para ver el título de un elemento relacionado, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Submittals del proyecto. 
    • Para ver y acceder a un elemento relacionado, permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Submittals. Nota: Si no es miembro de la lista de distribución del submittal o del flujo de trabajo de aprobación del submittal, no se le permitirá ver más que el título del elemento relacionado. 
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 
  • Limitaciones:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Submittals del proyecto.
  2. Haga clic en Elementos.
    submittals-items-tab.png
    Esto muestra una lista de los submittals individuales en el proyecto. 
  3. Busque el submittal deseado en la lista y haga clic en Ver.
  4. Haga clic en la subpestaña Elementos relacionados.
  5. En la parte superior derecha de la página de elementos relacionados, haga clic en Editar.
    edit-submittal-related-items.png
    Esto pone la tabla de elementos relacionados en modo de edición. 
  6. En la lista desplegable Tipo, seleccione el elemento que se relacionará con el elemento de submittal. Estas selecciones corresponden a elementos de nivel de proyecto existentes en Procore.
    select-submittal-related-items-type.png
  7. Elija entre las siguientes selecciones. Debe tener los permisos de acceso adecuados a la herramienta asociada para seleccionar los elementos en la lista Descripción correspondiente:
    • Oferta. Para asociar el elemento con una oferta en particular enviada al proyecto, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la oferta de la herramienta Licitación en la lista Descripción. Consulte Enviar una oferta.
    • Evento de cambio. Para asociar el elemento con un evento de cambio concreto, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el evento específico de la lista desplegable Descripción. Consulte ¿Qué es un evento de cambio?
    • Solicitud de orden de cambio. Para asociar el elemento con una solicitud de orden de cambio en particular, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la SOC específica de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una solicitud de orden de cambio
    • Contrato de pedido. Para asociar el elemento con un contrato de pedido particular, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el contrato de pedido de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un pedido.
    • Orden de cambio de contrato de pedido. Para asociar el elemento con una orden de cambio de contrato de pedido concreta, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el nombre de la empresa en la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una orden de cambio de pedido
    • Empresa. Para asociar el elemento con una empresa en particular, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el nombre de la empresa en la lista desplegable Descripción. Consulte Añadir empresa al directorio del proyecto
    • Contacto Para asociar el elemento con una persona en particular, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el nombre del contacto de la lista desplegable Descripción. Consulte Añadir cuenta de usuario al directorio del proyecto.
    • Código de coste. Para asociar el elemento con un código de coste, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el código de coste deseado de la lista desplegable Descripción. Consulte Solicitar una importación de códigos de coste o Editar y añadir códigos de coste y descripciones
    • Personalizado. Para asociar el elemento con un elemento de una herramienta personalizada, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el elemento de la herramienta genérica en la lista. Consulte Primeros pasos con las herramientas personalizadas.
    • Registro de informe diario de construcción. Para asociar el elemento con una entrada del registro de informe diario de construcción del proyecto, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el elemento del lote en la lista desplegable Descripción. Consulte Registro de informe diario de construcción
    • Documento. Para asociar el elemento con un documento relacionado, seleccione esta opción. A continuación, haga clic en Adjuntar archivos, introduzca cualquier información adicional en el cuadro Notas y haga clic en Añadir. Consulte Cargar archivos en una carpeta
    • Revisión de plano. Para asociar el elemento con una revisión de plano relacionada, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la revisión del plano de la lista desplegable Descripción. Consulte Cargar revisión de plano
    • Correo electrónico. Para asociar el elemento con un mensaje de correo electrónico almacenado en la herramienta Correos electrónicos del proyecto, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el mensaje de correo electrónico de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un correo electrónico
    • Orden de cambio menor. Para asociar el elemento con una orden de cambio menor, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la orden de cambio menor específica de la lista desplegable Descripción. 
    • Imagen. Para asociar un elemento con una imagen, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la imagen específica de la lista desplegable Descripción. 
    • Inspección. Para asociar un elemento con una inspección, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la inspección específica de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una inspección de nivel de proyecto
    • Ubicación. Para asociar un elemento con una ubicación, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la ubicación en la lista desplegable Descripción.
    • Reunión. Para asociar un elemento a una reunión en particular, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la reunión de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una reunión.
    • Elemento de reunión. Para asociar un elemento con un elemento de empresa de una reunión, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el elemento de la lista desplegable Descripción. Consulte Añadir elemento de empresa
    • Observación. Para asociar un elemento con una observación, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la observación del proyecto de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una observación
    • Solicitud de pago. Para asociar un elemento con una solicitud de pago, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la solicitud de pago de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una solicitud de pago (sol. pago)
    • Posible orden de cambio. Para asociar un elemento con una POC, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la POC en la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una posible orden de cambio
    • Contrato principal. Para asociar un elemento con un contrato principal, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el contrato principal en la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un contrato principal
    • Orden de cambio de contrato principal. Para asociar un elemento con una OCCP, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la OCCP de la lista desplegable Descripción. Consulte cómo crear una orden de cambio de contrato principal (OCCP)
    • Registro de productividad. Para asociar un elemento con una entrada del registro de productividad, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la entrada de registro de la lista desplegable Descripción. Consulte Añadir entradas de registro de productividad.
    • Repaso. Para asociar un elemento con un elemento de lista de repasos, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el elemento de lista de repasos de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un elemento de lista de repasos
    • Contrato de la orden de compra. Para asociar un elemento con un contrato de la orden de compra, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el contrato de la orden de compra de la lista desplegable Descripción. 
    • RFI. Para asociar un elemento con una RFI, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la RFI de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una RFI.
    • Solicitud de oferta (RFQ). Para asociar un elemento con una RFQ, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la RFQ de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear RFQ
    • Revisión de la sección de especificaciones. Para asociar un elemento con una revisión de la sección de especificaciones, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la revisión de la sección de especificaciones de la lista desplegable Descripción. Consulte Editar secciones de especificaciones
    • Paquete de submittals. Para asociar un elemento con un paquete de submittals, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el paquete de submittals de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un paquete de submittals (con flujo de trabajo de submittal) o Crear un paquete de submittals (con flujo de trabajo de paquete)
    • Submittals. Para asociar un elemento con un submittal, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el submittal de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un submittal
    • Tarea. Para asociar un elemento con una tarea de planificación, seleccione esta opción. A continuación, seleccione la tarea de la lista desplegable Descripción. Consulte Planificación
    • Transmittals. Para asociar un elemento con un transmittal, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el transmittal de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un transmittal
    • Gasto de costes directos. Para asociar un elemento con un transmittal, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el transmittal en la lista desplegable Descripción. Consulte Crear un gasto.
    • Factura de costes directos. Para asociar un elemento con un transmittal, seleccione esta opción. A continuación, seleccione el transmittal de la lista desplegable Descripción. Consulte Crear una factura
    • Herramientas de registro diario. Para asociar un elemento con un elemento de uno de los registros diarios, seleccione el registro diario deseado de la lista Tipo. A continuación, seleccione el registro en la lista desplegable Descripción. Consulte Registro diario
  8. Si desea aportar alguna aclaración adicional al respecto, introduzca los detalles necesarios en el cuadro Notas
  9. Haga clic en + Añadir. A continuación, repita los pasos anteriores para añadir otros elementos relacionados si lo desea. 
  10. Cuando termine, haga clic en Guardar.

Consulte también