Saltar al contenido principal
Procore

Añadir elemento relacionado a una observación

Objetivo

Añadir documentos relacionados, RFI de planos, códigos de coste, etc., a las observaciones del proyecto para que los usuarios puedan acceder fácilmente a estos elementos al completar la observación.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para añadir o eliminar un elemento relacionado, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Observaciones del proyecto.
    • Para ver el título del elemento relacionado, necesitará permisos de "Solo lectura" y superiores en la herramienta Observaciones.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Observaciones del proyecto.
  2. Haga clic en las observaciones a las que desea añadir un elemento relacionado.
  3. Haga clic en la pestaña Elementos relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Elija qué tipo de elemento desea añadir.
  6. Seleccione cuál de los elementos de Procore relacionados con el "tipo" desea añadir.

    add a related item to an observation.png
     
  7. El campo de fecha se completará automáticamente con la fecha en que se especificó el elemento en Procore. Si no hay una fecha asociada con el elemento, el campo de la fecha estará en blanco.
  8. Añada notas para aclarar por qué el elemento está relacionado con la observación.
  9. Haga clic en Añadir
  10. Repita según sea necesario. 
  11. Haga clic en Guardar cuando haya terminado de añadir elementos relacionados para guardar la página.