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Procore

Buscar y filtrar empresas para añadir a un formulario de oferta

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 Nota
El siguiente contenido describe la funcionalidad que forma parte de la nueva experiencia mejorada de gestión de ofertas. Consulte Acerca de la experiencia mejorada de gestión de ofertas.

Objetivo

Buscar oferentes para añadir a un formulario de oferta.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.

Pasos

Nota: Puede buscar pujadores mientras crea un formulario de puja haciendo clic en Guardar y añadir pujadores. Los siguientes pasos son para buscar licitantes en un formulario de licitación existente.

  1. Vaya a la herramienta de licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
  3. Haga clic en Ver formularios de oferta.
  4. Haga clic en la pestaña Licitantes.
  5. Haga clic en Añadir licitantes.
    Nota: Si aún no ha añadido ningún pujador, el botón aparece en el centro de la pantalla. De lo contrario, el botón está en la parte superior de la página.
  6. Seleccione dónde desea buscar o filtrar empresas en:
    • Directorio: Seleccione si desea buscar empresas existentes en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
    • Red de construcción: seleccione esta opción si desea ampliar la red y buscar en los perfiles empresariales de la red de construcción Procore.
  7. Se muestra una lista de empresas. Consulte las siguientes opciones para buscar y filtrar empresas:

Buscar empresas

  1. Haga clic en la barra de búsqueda .

  2. Introduzca un término de búsqueda, como el nombre de la empresa o del proveedor. Los resultados coincidentes se muestran automáticamente.
  3. Para borrar su búsqueda, haga clic en la x en la barra de búsqueda.

Filtrar empresas

  1. Haga clic en Filtros.
  2. Seleccione uno o varios filtros para aplicar:
    • Licitantes anteriores
    • Códigos de coste
    • Especialidades
    • Proximidad del sitio de trabajo
    • País
    • Valoración media mínima
    • Miembro sindical
    • Licitante autorizado
    • Estado de calificación
    • Certificaciones comerciales (como negocios de mujeres, negocios minoritarios, etc.)
  3. Para eliminar filtros:
    • Haga clic en la x en un filtro individual para borrarlo.
    • Haga clic en Borrar todos los filtros para borrar todos los filtros.

Ordenar empresas

  1. Haga clic en el nombre de una columna para ordenar las empresas por una opción específica.
  2. Para cambiar de orden ascendente o descendente, haga clic en el nombre de la columna de nuevo.

Consulte también