Añadir un tipo de promotor personalizado
Objetivo
Para añadir tipos de propietarios personalizados.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
- Información adicional:
- No hay límite en el número de tipos de promotor que puede crear.
- No puede eliminar un tipo de promotor de esta lista cuando está asignado a uno (1) o más proyectos en la cuenta de Procore de su empresa.
- Con los siguientes Pasos, se añaden selecciones a las listas desplegables de "Tipo de promotor" de estas áreas en Procore:
- La página Crear nuevo proyecto en la herramienta Cartera de la empresa. Consulte Añadir nuevo proyecto.
- La página Configuración de portada del proyecto en Ajustes de configuración en la página de inicio del proyecto. Consulte Actualizar información general del proyecto.
- También puede incluir la columna "Tipo de promotor" en los informes personalizados de cartera. Consulte Crear informes de cartera personalizados.
Contexto
En la herramienta Administrador de nivel de empresa, puede crear una lista de tipos de promotor en la página Configuración del proyecto. Esto permite a los administradores de proyectos especificar el Tipo de promotor de cada proyecto en la cuenta de Procore de la empresa.
Pasos
- Vaya a la herramienta Administrador.
Se muestra la página Configuración de la empresa. - En "Configuración de proyecto", haga clic en Valores predeterminados.
- Desplácese a la sección "Tipos de propietarios".
- Haga lo siguiente:
- Haga clic en Guardar cambios.
Se añade el nuevo tipo de promotor a la lista.