Importar elementos de segmento en la herramienta Administrador de nivel de empresa (Procore Imports)
Objetivo
Para importar elementos de segmento personalizados a la herramienta Administrador de la empresa con Procore Imports.
Contexto
Un segmento es una categoría independiente que utiliza una organización para desglosar su trabajo en componentes manejables. Un elemento de segmento es uno de los muchos elementos distintos de un segmento. En las herramientas de gestión financiera de Procore, los segmentos son los componentes básicos que definen el patrón de la estructura de código de presupuestode la empresa.
Ejemplos
El siguiente ejemplo muestra la estructura de código de presupuesto predeterminada de Procore, que está disponible en la herramienta Administrador de la empresa. Esta estructura de código de presupuesto consta de dos (2) segmentos predeterminadosde Procore: Código de coste y Tipo de coste. Estos segmentos son necesarios.
También tiene la opción de personalizar la estructura de su código de presupuesto con hasta diez (10) segmentos personalizados. En la siguiente ilustración, se muestra cómo se puede personalizar la estructura del código de presupuesto utilizando una combinación de los segmentos predeterminados de Procore y sus propios segmentos personalizados.
Al comenzar con la WBS de Procore, el Administrador de Procore de su empresa debe añadir segmentos en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Posteriormente, se utilizan para definir la estructura del código de presupuesto de la empresa. La estructura del código de presupuesto de su empresa se puede aplicar tal cual a los proyectos individuales de Procore o puede definir una estructura de código de presupuesto única en el nivel de proyecto, utilizando un subconjunto de lo que se ha puesto a disposición en los proyectos a través del nivel de empresa.
Al añadir nuevos segmentos a Procore, el administrador de Procore de la empresa puede configurar cada segmento como plano o con varios niveles. Para obtener más información, consulte ¿Qué son los segmentos?
Sugerencia
¿No está seguro de qué segmentos personalizados crear? Para conocer cómo otros clientes de Procore utilizan la Estructura de desglose de trabajo, consulte ¿Qué segmentos personalizados debemos crear para la Estructura de desglose de trabajo de nuestra empresa?
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de la empresa.
Nota: Los permisos pormenorizados no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de la empresa.
- Requisitos:
- Aplicación Procore Imports versión 1.4.0 o posterior. Consulte Instalar Procore Imports.
- Limitaciones:
- El proceso de importación no se puede utilizar para editar o eliminar ningún elemento de segmento existente.
- ¡Importante! Los códigos de coste integrados ERP no se admiten en Procore Imports. Consulte Configurar preferencias de códigos de coste para Integraciones ERP.
Pasos
- En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas & Proyectos", seleccione la empresa a la que desea importar los segmentos.
- Haga clic en Continuar.
- En la sección "Segmentos de la EDT", haga clic en Añadir nuevos elementos de segmento.
- En "Seleccionar segmento de código de presupuesto", seleccione el segmento al que desea añadir elementos.
- Haga clic en Siguiente.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar y abrir plantilla en blanco: seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus códigos de coste. Consulte Preparar elementos de segmento para importarlos en la aplicación Procore Imports.
- Omitir este paso. Seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX completo de los elementos de su segmento en Procore.
- ElijaSeleccionar archivo de plantilla para cargar un XLSX de los elementos del segmento desde su dispositivo local.
- Haga clic en Procesar.
- Revise los elementos de su segmento.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar registros en el ordenador. Seleccione esta opción para guardar sus registros como un CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
- Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
- Confirme su decisión de importar la lista de elementos del segmento escribiendo el nombre de su empresa en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
Nota
- Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
- Haga clic en Finalizar.