Importar elementos de segmento en la herramienta Administrador de nivel de empresa (Procore Imports)
Objetivo
Para importar elementos de segmento personalizados a la herramienta Administrador de la empresa con Procore Imports.
Contexto
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de la empresa.
Nota: Los permisos pormenorizados no son compatibles con la aplicación Procore Imports.
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de la empresa.
- Requisitos:
- Procore Imports app v 1.4.0 o posterior. Consulte Instalación de Procore Imports .
- Limitaciones:
- El proceso de importación no se puede utilizar para editar o eliminar ningún elemento de segmento existente.
- ¡Importante! Los códigos de coste integrados ERP no se admiten en Procore Imports. Consulte Configurar preferencias de códigos de coste para Integraciones ERP.
Pasos
- En la aplicación Procore Imports, en la página "Empresas & Proyectos", seleccione la empresa a la que desea importar los segmentos.
- Haga clic en Continuar.
- En la sección "Segmentos de la EDT", haga clic en Añadir nuevos elementos de segmento.
- En "Seleccionar segmento de código de presupuesto", seleccione el segmento al que desea añadir elementos.
- Haga clic en Siguiente.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar y abrir plantilla en blanco. Seleccione esta opción para abrir, completar y guardar una plantilla de Excel para sus códigos de coste. Consulte Preparar elementos de segmento para importarlos a la aplicación Procore Imports.
- Omitir este paso. Seleccione esta opción para cargar un archivo XLSX completo de los elementos de su segmento en Procore.
- ElijaSeleccionar archivo de plantilla para cargar un XLSX de los elementos del segmento desde su dispositivo local.
- Haga clic en Procesar.
- Revise los elementos de su segmento.
- Elija entre las siguientes opciones:
- Guardar registros en el ordenador. Seleccione esta opción para guardar sus registros como un CSV y regresar para completar el proceso de importación en otro momento.
- Importar a Procore. Seleccione esta opción para continuar con el proceso de importación.
- Confirme su decisión de importar la lista de elementos del segmento escribiendo el nombre de su empresa en el campo de texto y haciendo clic en Continuar.
Nota
- Si hay algún error en la importación, se proporcionará una lista de los errores. A continuación, puede "Guardar errores para continuar" para descargar una copia de los errores y compararla con su archivo de importación original.
- Haga clic en Finalizar.