Crear una nueva asignación de gastos

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Objetivo

Crear una nueva asignación de gastos para un proyecto de Procore para que pueda facturar sus costes de tecnología de Procore al promotor.

Contexto

Procore ha diseñado una nueva función de Asignación de gastos en la herramienta Administrador de nivel de empresa para proporcionar a los contratistas principales una declaración de asignación de costes de nivel de proyecto. Esto les permite facturar los costes de Procore al promotor. Como contratista principal, los costes de su inversión en la tecnología de Procore pueden ser reembolsables. Con esta función, se crea la declaración de asignación necesaria para asegurar que usted tiene la documentación adecuada en PDF para recuperar el coste de su inversión en Procore.

Para utilizar esta función, deberá seleccionar el proyecto activo para asignar y completar tres (3) campos pertinentes para ese proyecto:

Fecha de inicio estimada
Fecha de finalización estimada
Valor estimado del contrato

Con esta información, Procore generará una declaración de asignación de costes multiplicando la tarificación de puntos básicos en la fecha de asignación por el valor del contrato. A continuación, Procore genera esta declaración en formato PDF, que puede presentar al promotor para su reembolso y conservar para sus registros.

Es importante señalar que el importe total de los costes asignados no puede exceder el coste de su licencia anual de Procore.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.
Requisitos:
- Los usuarios deben introducir datos en TODOS los campos.
- Los usuarios están limitados a crear una (1) asignación de gastos por proyecto de Procore por período de facturación de un (1) año.
- Una asignación de gastos no puede abarcar varios períodos de facturación.
Limitaciones:
- Solo se puede crear una (1) asignación de gastos por proyecto.
- Los usuarios no pueden eliminar una asignación de gastos.
Información adicional:
- El término asignación de gastos representa el período de facturación de la cuenta de Procore de su empresa. Si tiene preguntas específicas sobre los costes de su empresa para Procore en el transcurso de un proyecto, póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore.
- El período de facturación de una asignación de gastos NO tiene relación con los períodos de facturación de su proyecto.
- ¡IMPORTANTE! Una asignación de gastos no puede ser retroactiva. Los períodos de facturación de Procore siempre se definen en incrementos de un (1) año. Por ejemplo, si la fecha de inicio del contrato de Procore de su empresa era el 1 de enero de 2019, el final de su período de facturación de un (1) año sería el 31 de diciembre de 2019. Si la fecha de inicio de su contrato fuera el 1 de marzo de 2019, entonces el final de su período de facturación de un (1) año sería el 29 de febrero de 2020.
- Puede crear una nueva asignación de gastos en cualquier fecha dentro de un período de facturación de un (1) año. Sin embargo, no se puede crear una asignación de gastos que abarque varios períodos de facturación de Procore. Si desea facturar a un promotor por un proyecto que abarca más de un (1) período de facturación anual, debe crear una asignación de gastos aparte para cada período de facturación anual.
- El VAC (Valor Anual del Contrato) de su contrato Procore se utiliza para calcular el total para el promotor en la asignación de gastos. Si el VAC de su empresa cambia durante un período de facturación y crea una nueva asignación de gastos, siempre se utilizará el nuevo VAC para calcular el importe de la factura.

Pasos

Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa.
En "Configuración de la empresa", haga clic en Asignaciones de gastos.
Haga clic en Nueva asignación de gastos.
Complete los siguientes campos obligatorios:
- Proyecto. Seleccione el proyecto deseado de la lista. Solo los proyectos de Procore activos aparecerán en esta lista.
  Notas:
  - Si selecciona un proyecto activo con una asignación de gastos existente, aparece un mensaje de error que indica que el proyecto ya ha sido tomado.
  - Solo se puede crear una (1) asignación de gastos para un proyecto durante el período de facturación de un (1) año. Por ejemplo, si su empresa tiene un contrato con Procore de un solo año que comenzó el 1 de enero de 2019, podría crear hasta una (1) asignación de gastos antes del 31 de diciembre de 2019 o en esa fecha. Si su empresa tiene un contrato plurianual con Procore que comenzó el 1 de enero de 2019, el primer período de facturación terminaría el 30 de diciembre de 2019. El período de facturación del segundo año comenzaría el 1 de enero de 2020 y terminaría el 31 de diciembre de 2020.
- Fecha de inicio estimada. Introduzca la fecha estimada de inicio del proyecto.
  Notas:
  - Esta fecha debe coincidir con la fecha introducida en la herramienta Administrador de nivel de proyecto, en el campo Fecha de inicio estimada de la página General.
  - Esta fecha debe estar entre las fechas de inicio y finalización del período de facturación actual de su empresa en su contrato con Procore.
- Fecha de finalización estimada. Introduzca la fecha estimada de finalización del proyecto.
  Nota: Esta fecha debe coincidir con la fecha introducida en el campo Fecha de finalización estimada de la herramienta Administrador de nivel de proyecto en la página General.
- Valor estimado del contrato. Introduzca el valor estimado del contrato original.
  Nota: Este valor debe coincidir con el importe introducido en la herramienta Administrador de nivel de proyecto, en el campo Valor estimado del proyecto de la página General.
Haga clic en Crear.
Si desea exportar una copia del PDF, haga clic en el icono de PDF en el elemento de asignación de gastos.
Nota: Sus puntos básicos NO aparecerán en el PDF.