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Procore

Editar asignaciones de recursos de forma masiva

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Objetivo

Editar de forma masiva las asignaciones de recursos en Planificación de recursos.

Contexto

Las asignaciones de recursos le permiten gestionar sus recursos asignándolos a proyectos. Puede editar estas asignaciones en cualquier momento. Para realizar las mismas modificaciones en varias asignaciones, puede utilizar la función de edición masiva.

Temas a considerar

Pasos

Puede editar asignaciones de forma masiva desde los siguientes lugares:

Editar asignaciones de forma masiva desde la lista de asignaciones

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
  3. Marque las casillas de verificación de las asignaciones que desee editar.
  4. Haga clic en Acciones por lotes.
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  5. Seleccione la información de la asignación que desee editar:
    • Fecha de finalización. Introduzca la fecha de finalización de las asignaciones de trabajo.
    • Hora de finalización. Introduzca la hora de finalización de las asignaciones.
    • Asignación de porcentajes. Introduzca el porcentaje de asignación para las asignaciones. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?
    • personaSeleccione la persona que desea asignar a todas las asignaciones seleccionadas.
    • proyecto Seleccione el proyecto para el que son las asignaciones.
    • Día de inicio. Introduzca la fecha de inicio de las asignaciones.
    • Hora de inicio. Introduzca la hora de inicio de las asignaciones.
    • Estado. Seleccione el estado de la asignación. Véase Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
    • [Campos personalizados]. Introduzca información para los campos personalizados de la asignación. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  6. Haga clic en Guardar. 
    Nota: Para enviar una alerta de asignación para estos cambios, mantenga las casillas marcadas y,a continuación, siga estos pasos.

Editar asignaciones de forma masiva desde los tableros de asignaciones

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Haga clic en Lote.
    clipboard_e3a465d10a1a5e648d6de5f72aefd69c2.png
  4. Haga clic en Configurar.
  5. Actualice la información de cualquiera de los siguientes campos:
    • proyecto Introduzca el proyecto para el que es la asignación.
    • Estado. Seleccione el estado de la asignación. Véase Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
    • Fecha de inicio. Introduzca la fecha de inicio de la asignación de trabajo.
    • Día de finalización*. Introduzca la fecha de finalización de la asignación de trabajo.
      • fecha Introduzca la fecha de finalización específica para la asignación.
        O
      • Semanas. Introduzca para cuántas semanas es la asignación.
        O
      • por determinar Si la asignación aún no tiene una fecha de finalización.
    • Tipo de asignación. Seleccione si el Tipo de asignación es Horas o porcentaje. Consulte ¿Qué es un tipo de asignación de recursos?
      • Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que comienza la asignación.
      • Inicio de horas de trabajo. Si seleccionó "Horas", introduzca la hora del día en que finaliza la asignación.
      • por ciento Si seleccionó "Porcentaje", introduzca el porcentaje asignado a la asignación.
    • Días laborables. Mueva el interruptor a la posición ON para editar los días laborables. A continuación, marque las casillas de verificación de los días laborables de las asignaciones seleccionadas.
    • Alertas de asignación. Elija Enviar al instante, Guardar como borrador, Planificación o No enviar. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en Planificación de recursos?
  6. Haga clic en Establecer.
  7. Haga clic en las asignaciones que desea actualizar con la nueva información.
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  8. Haga clic en Aplicar cambios.
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Editar asignaciones de forma masiva desde el Gantt de Asignaciones 

 En versión beta
Esta función está en versión beta y está disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
 Importante
Actualmente, no se envían alertas de asignación cuando se cambian las asignaciones de esta manera.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. En el teclado, mantenga pulsada la tecla CTRL. Haga clic en las barras de asignación que desee editar.
    Nota: Las asignaciones se moverán en la misma dirección durante la misma duración.
  4. Siga los pasos para editar las fechas de la asignación de una de las siguientes maneras:
    • Acortar o ampliar Tareas
      1. Coloque el cursor sobre el último día de la barra de asignaciones en el diagrama de gantt hasta que vea las flechas.
      2. Haga clic en las flechas y mueva la fecha de finalización de la asignación mediante una operación de arrastrar y soltar.
    • Mover asignaciones
      1. Haga clic y mantenga pulsada la barra de tareas para una de las tareas. Mueva las asignaciones a la nueva fecha mediante una operación de arrastrar y soltar.