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Procore

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de empresa

Objetivo

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Contexto

En Procore, los permisos basados en roles (RBP) se utilizan para gestionar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. El acceso de cada rol se define en una plantilla de permisos. De forma predeterminada, Procore proporciona a sus clientes varias plantillas de permisos de proyecto basadas en roles. Para obtener más información, consulte ¿Qué es una plantilla de permisos? y ¿Cuáles son las plantillas de permisos de proyecto predeterminadas en Procore?

Una vez que haya creado las plantillas de permisos de su proyecto en Procore, puede asignar esas plantillas a usuarios del directorio de empresa o del proyecto. Este artículo le muestra cómo asignar plantillas a usuarios en el directorio de empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para configurar una plantilla de permisos predeterminada de un usuario:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
    • Para asignar una plantilla de permisos del proyecto a un usuario:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
        Nota: Los usuarios con el permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos solo pueden:
        • Actualizar la plantilla de permisos del proyecto de un usuario para los proyectos a los que ya se ha añadido.
        • Asigne plantillas de permisos globales O BIEN plantillas de permisos específicos de proyecto designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos. Consulte ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
  • Información adicional:
    • Los niveles de permisos de Procore (por ejemplo, Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Vaya a la pestaña Usuarios.
  3. Haga clic en Editar junto al usuario al que desee asignar una plantilla de permisos.
  4. Desplácese hacia abajo hasta el área "Configuración de proyecto" y configure las siguientes opciones:

Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  1. En el área "Configuración de nuevo proyecto", haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada.

    select-default-template.png

    Esto muestra la ventana "Seleccionar plantilla de permisos predeterminada".
  2. En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar como plantilla de permisos predeterminada del usuario.
    Nota: Solo se pueden seleccionar plantillas de permisos globales como plantillas de permisos predeterminadas.
  3. Revise la vista previa de permisos para la plantilla seleccionada.

    select-default-template-window.png
     
  4. Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permisos predeterminada". 
    Ahora, cuando añada el usuario a un nuevo proyecto de Procore, la configuración de la plantilla seleccionada se aplicará al perfil de usuario en el nuevo proyecto.
  5. Si desea añadir automáticamente el usuario a todos los proyectos nuevos en la cuenta de Procore de la empresa, marque Añadir [Nombre de usuario]a todos los proyectos nuevos de [Nombre de la empresa] . Esta casilla está desmarcada de forma predeterminada.
  6. Si desea otorgar al usuario los permisos para crear nuevos proyectos utilizando la herramienta Directorio de empresa, marque Permitir a [Nombre de usuario] crear nuevos proyectos. Esta casilla está desmarcada de manera predeterminada. 
    Nota: Al seleccionar esta opción, el usuario obtiene automáticamente los permisos de acceso administrativo completos a los proyectos que crea en Procore.

Cambiar las plantillas de permisos del usuario para los proyectos actuales

La lista "Configuración actual de proyecto" muestra todos los proyectos de Procore a los que se le ha otorgado acceso al usuario. También muestra la asignación de plantilla actual del usuario para cada proyecto. Puede cambiar la asignación de la plantilla de permisos de la siguiente manera:

  1. En la lista "Configuración actual de proyecto", haga clic en el vínculo Cambiar plantilla.

    current-project-settings.png

    Esto muestra la ventana "Seleccionar plantilla de permisos del proyecto".
  2. En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar al usuario.
    Nota: Puede seleccionar una plantilla de permisos globales o una plantilla de permisos específicos del proyecto en esta lista.
  3. Revise los permisos de la herramienta para la plantilla seleccionada.
    Notas:
    • Si selecciona una plantilla de permisos global  en la lista Plantilla, puede marcar la casilla  Aplicar esta plantilla a todos los proyectos a los que pertenezca[Nombre de usuario]. De manera predeterminada, esta casilla está desmarcada. 
    • Si elige una plantilla de permisos específica del proyecto de la lista Plantillas, esta casilla no tendrá ningún efecto en las otras asignaciones de plantilla del proyecto del usuario.

      select-a-project-permission-template.png
       
  4. Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permisos predeterminada". 
    Nota: Si la casilla "Aplicar esta plantilla a todos los proyectos" está marcada, el sistema muestra un mensaje de confirmación. Haga clic en Aceptar para confirmar el cambio de plantilla. 

    confirm-apply.png

    El sistema aplica el cambio de plantilla a los proyectos del usuario como se especifica. 

    current-project-template-changed.png

Consulte también