Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de empresa

Objetivo

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Contexto

Una vez que haya creado las plantillas de permisos de su proyecto en Procore, puede asignar esas plantillas a usuarios del directorio de empresa o del proyecto. Este artículo le muestra cómo asignar plantillas a usuarios en el directorio de empresa.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Para configurar una plantilla de permisos predeterminada de un usuario:
  - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Para asignar una plantilla de permisos del proyecto a un usuario:
  - Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
    O BIEN
  - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos de empresa Y permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Gestionar plantillas de permisos (solo asignables)" habilitado en su plantilla de permisos de proyecto.
    Nota: Los usuarios con estos permisos pormenorizados habilitados en sus plantillas de permisos solo pueden:
    - Actualizar otra plantilla de permisos del proyecto de un usuario para los proyectos a los que ya se ha añadido.
    - Asigne plantillas de permisos globales o bien plantillas de permisos específicos de proyecto designadas como plantillas de permisos asignables para su propia plantilla de permisos. Consulte ¿Qué es una plantilla de permisos asignables?
Información adicional:
- Los niveles de permisos de Procore (por ejemplo, Ninguno, Solo lectura, Estándar, Administrador) definen qué acciones pueden realizar los usuarios y qué información pueden ver en cada herramienta de Procore.

Requisitos

Crear una plantilla de permisos del proyecto

Pasos

Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
Vaya a la pestaña Usuarios.
Haga clic en Editar junto al usuario al que desee asignar una plantilla de permisos.
Desplácese hacia abajo hasta el área "Configuración de proyecto" y configure las siguientes opciones:
- Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos
- Cambiar las plantillas de permisos del usuario para los proyectos actuales

Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

En el área "Configuración de nuevo proyecto", haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada.

Esto muestra la ventana "Seleccionar plantilla de permisos predeterminada".
En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar como plantilla de permisos predeterminada del usuario.
Nota: Solo se pueden seleccionar plantillas de permisos globales como plantillas de permisos predeterminadas.
Revise la vista previa de permisos para la plantilla seleccionada.
Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permisos predeterminada".
Ahora, cuando añada el usuario a un nuevo proyecto de Procore, la configuración de la plantilla seleccionada se aplicará al perfil de usuario en el nuevo proyecto.
Si desea agregar automáticamente el usuario a todos los proyectos nuevos en la cuenta de Procore de su empresa, marque la casilla Añadir [Nombre de usuario] a todos los proyectos nuevos en [Nombre de empresa]. Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.
Si desea proporcionar al usuario el permiso para crear nuevos proyectos con la herramienta Directorio de empresa, marque la casilla Permitir a [Nombre de usuario] crear nuevos proyectos. Esta casilla de verificación está desactivada de forma predeterminada.
Nota: Al seleccionar esta opción, se proporciona automáticamente al usuario un permiso de acceso administrativo completo a los proyectos que crea en Procore.

Cambiar las plantillas de permisos del usuario para los proyectos actuales

La lista "Configuración actual de proyecto" muestra todos los proyectos de Procore a los que se le ha otorgado acceso al usuario. También muestra la asignación de plantilla actual del usuario para cada proyecto. Puede cambiar la asignación de la plantilla de permisos de la siguiente manera:

En la lista "Configuración actual de proyecto", haga clic en el vínculo Cambiar plantilla.

Esto muestra la ventana "Seleccionar plantilla de permisos del proyecto".
En la lista desplegable Plantilla, seleccione la plantilla que desea asignar al usuario.
Nota: Puede seleccionar una plantilla de permisos globales o una plantilla de permisos específicos del proyecto en esta lista.
Revise los permisos de la herramienta para la plantilla seleccionada.
Notas:
- Si eligió una plantilla de permisos global de la lista Plantilla, puede marcar la casilla de verificación Aplicar esta plantilla a todos los proyectos a los que pertenece [Nombre de usuario] . La configuración predeterminada de esta casilla de verificación no está marcada.
- Si elige una plantilla de permisos específica del proyecto de la lista Plantillas, esta casilla no tendrá ningún efecto en las otras asignaciones de plantilla del proyecto del usuario.
Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permisos predeterminada".
Nota: Si la casilla "Aplicar esta plantilla a todos los proyectos" está marcada, el sistema muestra un mensaje de confirmación. Haga clic en Aceptar para confirmar el cambio de plantilla.

El sistema aplica el cambio de plantilla a los proyectos del usuario como se especifica.