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Procore

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de empresa

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Objetivo

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Contexto

Las plantillas de permisos del proyecto se utilizan para crear un conjunto de permisos que se pueden asignar a varios usuarios. Muchas empresas optan por crear plantillas de permisos en función de las necesidades de los diferentes roles de su organización y de sus colaboradores.

Una vez que haya creado las plantillas de permisos de su proyecto en Procore, puede asignar esas plantillas a usuarios del directorio de empresa o del proyecto. Este artículo le muestra cómo asignar plantillas a usuarios en el directorio de empresa. 

Temas a considerar

Pasos

Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Vaya a la pestaña Usuarios.
  3. Haga clic en Editar junto al usuario al que desee asignar una plantilla de permisos.
  4. En el área "Configuración de nuevo proyecto", haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada.

    select-default-template.png
  5. En la lista desplegable Plantilla , seleccione la plantilla que desea asignar como plantilla de permisos predeterminada del usuario.
  6. Revise la vista previa de permisos para la plantilla seleccionada.
  7. Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permisos predeterminada". 
    Ahora, cuando añada el usuario a un nuevo proyecto de Procore, la configuración de la plantilla seleccionada se aplicará al perfil de usuario en el nuevo proyecto.

Cambiar las plantillas de permisos del usuario para los proyectos actuales

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Vaya a la pestaña Usuarios.
  3. Haga clic en Editar junto al usuario al que desee asignar una plantilla de permisos.
  4. En la lista "Configuración actual del proyecto", haga clic en el vínculo Cambiar plantilla.

    current-project-settings.png
  5. En la lista desplegable  Plantilla , seleccione la plantilla que desee asignar al usuario.
  6. Revise los permisos de la herramienta para la plantilla seleccionada.
    Notas:
    • Si eligió una plantilla de permisos globales  de la lista "Plantilla", puede marcar la casilla  Aplicar esta plantilla a todos los proyectos [Nombre de usuario] pertenece a . La configuración predeterminada para esta casilla de verificación no está marcada. 
    • Si elige una plantilla de permiso específica del proyecto de la lista "Plantilla", esta casilla no afectará a las otras asignaciones de plantillas de proyecto del usuario.
  7. Haga clic en Aplicar.