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Procore

Asignar una plantilla de permisos de proyecto a un usuario en el directorio de empresa

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Contexto

Las plantillas de permisos del proyecto se utilizan para crear un conjunto de permisos que se pueden asignar a varios usuarios. Muchas empresas optan por crear plantillas de permisos en función de las necesidades de los diferentes roles de su organización y de sus colaboradores.

Una vez que haya creado las plantillas de permisos del proyecto en Procore, puede asignar esas plantillas a usuarios desde las herramientas Directorio de nivel de empresa o de proyecto. En este artículo se muestra cómo asignar plantillas a usuarios en el directorio de nivel de empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios

  • Solo las plantillas de permisos globales se pueden seleccionar como plantillas de permisos predeterminadas.

  • Solo puede actualizar los permisos de forma masiva para los usuarios de los proyectos activos.

Requisitos

Pasos

  • Cambiar las plantillas de permisos del usuario para los proyectos actuales

  • Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos

Cambiar las plantillas de permisos del usuario para los proyectos actuales

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  2. Vaya a la pestaña Usuarios.

  3. Haga clic en Editar junto al usuario al que desea asignar una plantilla de permisos.

  4. En la lista "Configuración actual del proyecto", haga clic en el vínculo Cambiar plantilla.
    current-project-settings.png

  5. En la lista desplegable Plantilla , seleccione la plantilla que desea asignar al usuario.

  6. Revise los permisos de la herramienta para la plantilla seleccionada.
    notas:

    • Si ha elegido una plantilla de permiso globales de la lista "Plantilla", puede marcar la casilla Aplicar esta plantilla a todos los proyectos a los que pertenece [Nombre de usuario]. La configuración predeterminada para esta casilla está desactivada.

    • Si elige una plantilla de permiso específica del proyecto de la lista "Plantilla", esta casilla no afectará a las otras asignaciones de plantillas de proyecto del usuario.

  7. Haga clic en Aplicar.

In Beta (En beta)

Esta funcionalidad se puede habilitar en Procore Explore uniéndose a la versión beta de Añadir usuario de forma masiva a proyectos desde el directorio de empresa.

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Usuarios.

  3. Haga clic en Ver junto al usuario que desea actualizar.

  4. Haga clic en la pestaña Proyectos.

  5. Haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione Editar plantilla de permisos en proyectos asignados.

  6. Seleccione la plantilla de permiso del proyecto que se aplicará a todos los proyectos asignados actualmente.

  7. Seleccione qué proyectos asignar:

    • Proyectos activos a los que el usuario está asignado actualmente.

    • Proyectos inactivos a los que el usuario está asignado actualmente.

    • Todos los proyectos a los que el usuario está asignado actualmente.

  8. Haga clic en Guardar.

Establecer la plantilla de permisos predeterminada del usuario para nuevos proyectos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  2. Vaya a la pestaña Usuarios.

  3. Haga clic en Editar junto al usuario al que desea asignar una plantilla de permisos.

  4. En el área "Configuración de nuevo proyecto", haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada.
    select-default-template.png

  5. En la lista desplegable Plantilla , seleccione la plantilla que desee asignar como plantilla de permisos predeterminada del usuario cuando se añada a nuevos proyectos.

  6. Revise la vista previa de permisos para la plantilla seleccionada.

  7. Haga clic en Aplicar para cerrar la ventana "Seleccionar plantilla de permisos predeterminada".

In Beta (En beta)

Esta funcionalidad se puede habilitar en Procore Explore uniéndose a la versión beta de Añadir usuario de forma masiva a proyectos desde el directorio de empresa.

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  2. Haga clic en Usuarios.

  3. Haga clic en Ver junto al usuario que desea actualizar.

  4. Haga clic en la pestaña Proyectos.

  5. Haga clic en los tres puntos verticales icon-ellipsis-vertical.png y seleccione Editar plantilla de permisos de proyecto predeterminada.

  6. Seleccione la plantilla de permiso deseada en el menú desplegable.

  7. Haga clic en Guardar.

Consulte también