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Procore

Buscar, ordenar y filtrar proyectos en los tableros de asignaciones

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Objetivo

Buscar, ordenar y filtrar proyectos en los tableros de asignaciones y ver una vista de un solo día de todas las personas y proyectos activos para la planificación de recursos.

Contexto

Los tableros de asignaciones le permiten obtener una vista de un solo día de todas las personas y proyectos activos. Puede ver todos los proyectos activos junto con las solicitudes de recursos y las asignaciones de recursos para cada proyecto. Puede buscar, ordenar y filtrar los tableros de asignaciones para encontrar la información que necesita.

Temas a considerar

Pasos

Buscar proyectos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras.
  3. Introduzca un nombre o número de proyecto en el cuadro Buscar proyectos . A continuación, haga clic en el icono de lupa o pulse la tecla INTRO/RETORNO del teclado para iniciar la búsqueda.
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Ordenar proyectos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras.
  3. Seleccione Ordenar proyectos por y seleccione Número de proyecto, Fecha de inicio más temprana, Fecha de inicio más tardía, Fecha de finalización más temprana, Fecha de finalización más tardía o Más completo.
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Filtrar proyectos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Pizarras.
  3. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
  4. Haga clic en Coincidencias para filtrar por los detalles que coincidan con sus filtros, o haga clic en No coincide para mostrar las asignaciones que NO coinciden con el filtro.
  5. Seleccione para filtrar por:
    • Tasa de licitación. Seleccione esta opción para filtrar por la tarifa media estimada del proyecto que es Menor que, Menor que o igual que, Igual que, Mayor o igual que, o Mayor que un valor específico. A continuación, introduzca el valor de la tarifa media estimada.
    • est. Fecha de finalización. Seleccione esto para filtrar por proyectos que finalicen El o Antes, El o Después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
    • Ocultar proyectos vacíos. Seleccione esto para ocultar proyectos sin asignaciones de recursos o solicitudes de recursos, luego seleccione Verdadero.
    • Solo mostrar. Seleccione esto para mostrar solo ciertos tipos de entradas, luego seleccione Asignaciones o Solicitudes.
    • Porcentaje completado. Seleccione esto para filtrar por proyectos donde el porcentaje completado sea Menor que, Menor que o igual a, Igual a, Mayor que o Igual a o Mayor que un porcentaje específico; a continuación, introduzca el porcentaje.
    • Fecha de inicio. Seleccione esto para filtrar por proyectos que comiencen En o Antes de, En o Después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
    • Estado. Seleccione esto para filtrar por estado, luego seleccione Activo, Pendiente o Inactivo.
    • Etiquetas. Etiquetas que se han configurado para personas. Consulte Configurar etiquetas para planificación de recursos.
       Sugerencia
      Para aplicar la lógica Y a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación de su selección de filtros.
      • Por ejemplo, si desea ver personas con la etiqueta A y la etiqueta B:
        1. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque las casillas de verificación de la etiqueta A y la etiqueta B.
        5. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
      Para aplicar la lógica O a sus filtros, filtre individualmente por cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:
        1. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque la casilla de la etiqueta A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        9. Marque la casilla o la etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
    • [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se han configurado para las asignaciones y se pueden filtrar se mostrarán al final de esta lista. Seleccione el campo personalizado y, a continuación, seleccione la opción por la que desea filtrar. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos. 
      Nota: Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  6. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
  7. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para borrar los filtros.
  8. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en la papelera icon-trash-wfp.png icono