Crear una plantilla de repasos de nivel de proyecto
Objetivo
Crear plantillas de elemento de lista de repasos en el nivel de proyecto.
Contexto
Si es un administrador de la herramienta Lista de repasos, puede resultarle útil añadir plantillas personalizadas de elementos de lista de repasos. Si bien Procore proporciona una biblioteca predeterminada de elementos de lista de repasos comunes para todas las empresas, puede añadir sus propias plantillas personalizadas para los elementos de lista de repasos específicos del proyecto. Estas plantillas se pueden organizar por tipo y configurarse para incluir una especialidad predeterminada, un gestor de repasos, una persona asignada y un aprobador final para el elemento. Estas plantillas solo están disponibles para su uso en un dispositivo móvil; cuando un miembro del equipo crea un nuevo elemento de lista de repasos desde un dispositivo móvil, puede seleccionar una de estas plantillas, que completará automáticamente los campos con la información predeterminada. A continuación, puede añadir o editar cualquier información según sea necesario.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Lista de repasos del proyecto.
- Información adicional:
- Las plantillas de lista de repasos solo están disponibles para su uso en un dispositivo móvil.
- Para gestionar las plantillas de la lista de aperturas a nivel de la empresa, de modo que la plantilla aparezca en todos los proyectos, consulte Crear una plantilla de elementos de aperturas a nivel de la empresa.
Pasos
- Vaya a la herramienta Lista de repasos del proyecto.
- Haga clic en el icono Ajustes de configuración
. - Haga clic en Plantillas de lista de repasos.
- Desplácese hasta la categoría en la que desea crear una plantilla.
Nota: Si no existen categorías, siga los pasos indicados en Creación de una categoría de creación rápida en un proyecto. - Introduzca la siguiente información en los campos vacíos.
- Nombre de plantilla: introduzca el nombre de la plantilla. Esto completará el asunto del elemento de lista de repasos.
- Especialidad predeterminada. Seleccione la especialidad asociada con el elemento de lista de repasos.
- Gestor de repasos predeterminado. Seleccione un gestor de repasos predeterminado que supervisará el elemento durante todo su ciclo de vida.
Nota: Si no se selecciona ningún gestor de repasos, Procore utilizará de manera predeterminada el gestor de repasos definido en la configuración de la herramienta Lista de repasos. Si no se define ningún gestor de repasos en la configuración de la herramienta Lista de repasos, Procore incluirá al creador del elemento como gestor de repasos. - Persona asignada predeterminado: seleccione una Persona asignada predeterminado que será responsable de resolver estos elementos.
- Aprobador final predeterminado: seleccione un aprobador final predeterminado que tendrá la autoridad para cerrar el elemento.
Nota: Si no se selecciona ningún aprobador final, Procore incluirá automáticamente al creador del elemento como aprobador final. - Activo. Marque la casilla para que esta plantilla esté disponible para los miembros del equipo.
- Haga clic en Añadir.