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Procore

Configurar alertas de asignación predeterminadas para la planificación de recursos

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Objetivo

Configurar las alertas predeterminadas de la empresa para las asignaciones realizadas en Planificación de recursos.

Contexto

Una alerta de asignación es una notificación que se puede enviar a su equipo para notificarles las asignaciones de recursos nuevas y editadas. En la configuración de Planificación de recursos, puede configurar alertas de asignación predeterminadas que incluyan automáticamente información específica sobre un proyecto y la asignación cada vez que se envíe una alerta.

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Seleccione Alertas de asignación.
  4. Seleccione Contenido predeterminado.
  5. Introduzca la información que desea incluir en el Asunto y el Mensaje.
  6. Seleccione la información que desea que aparezca en las alertas para personalizar la información de la persona que recibe la alerta de asignación.
    Nota: Las opciones que seleccione son marcadores de posición que se rellenan con información de los detalles del proyecto.
    • Nombre de la persona asignada. El nombre y apellidos de la persona asignada.
    • Correo electrónico de la persona asignada. La dirección de correo electrónico de la persona asignada.
    • Teléfono de la persona asignada. El número de teléfono de la persona asignada.
    • Cargo de la persona asignada. El cargo de la persona asignada.
    • Instrucciones de asignación. Las Instrucciones de asignación incluidas en la asignación o solicitud.
    • Fecha de inicio de la asignación. La fecha de inicio de la asignación.
    • Fecha de finalización de la asignación. La fecha de finalización de la asignación.
    • Hora de inicio de la asignación. La hora de inicio de la asignación.
    • Hora de finalización de la asignación. La hora de finalización de la asignación.
    • Asignación de días laborables. Los días laborables de la asignación.
    • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.
    • Dirección del proyecto. La dirección del proyecto.
    • Proyecto Ciudad. La ciudad del proyecto.
    • Estado del proyecto. El estado del proyecto.
    • Código postal del proyecto. El código postal del proyecto.
    • País del proyecto. El país del proyecto.
    • Número de proyecto. El número de proyecto.
    • Estado del proyecto. El estado del proyecto.
    • Nombre del rol del proyecto y cargo. El nombre de la persona asignada a un rol de proyecto y el título del rol en el proyecto.
    • Nombre del rol del proyecto, cargo y correo electrónico. El nombre de la persona asignada a un rol de proyecto, el título del rol en el proyecto y su dirección de correo electrónico.
    • Nombre del rol del proyecto, cargo y número de teléfono. El nombre de la persona asignada a un rol de proyecto, el título del rol en el proyecto y su número de teléfono.
    • Nombre del rol del proyecto, cargo, correo electrónico y número de teléfono. El nombre de la persona asignada a un rol de proyecto, el título del rol en el proyecto, su número de teléfono y la dirección de correo electrónico.
  7. Haga clic en Guardar.
  8. Opcional: Para permitir que los destinatarios respondan a las alertas de asignación, seleccione Configuración de respuesta. A continuación, mueva el conmutador de alternancia a "¿Permitir que los destinatarios respondan a las alertas de asignación?" a la posición ON .
    Nota: Las respuestas aparecen en Planificación de recursos, en Comunicaciones y alertas. Consulte Gestionar alertas de asignación abierta para la planificación de recursos.
    1. Seleccione Cuántas respuestas predefinidas desea mostrar. Puede seleccionar hasta tres (3).
    2. Para cada opción, configure los siguientes ajustes:
      • Palabra de respuesta. Introduzca la palabra que el destinatario debe utilizar para responder.
      • Texto descriptivo. Introduzca una descripción de lo que significa la palabra de respuesta.
      • Color en la aplicación. Seleccione un color para representar visualmente la respuesta al ver las alertas. A continuación, haga clic en Seleccionar. Consulte Gestionar alertas de asignación abierta para la planificación de recursos.
  9. Haga clic en Guardar.