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Procore

Añadir un elemento relacionado a una RFI

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Objetivo

Añadir un elemento relacionado a una RFI.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para añadir o eliminar un elemento relacionado a una RFI, permisos "Administrador" en la herramienta RFI.
    • Para ver el título de un elemento relacionado en una RFI, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta RFI. 
    • Para ver un elemento relacionado en una RFI, el usuario debe tener permisos de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta RFI Y el usuario debe estar seleccionado en el campo "Asignado a" o debe ser miembro de la lista "Distribución" en la RFI.
      Nota: Si tiene permisos para ver un elemento relacionado en una RFI, el elemento relacionado será un hipervínculo en el que puede hacer clic para abrirlo en una pestaña aparte del navegador.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas en un proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 

Demostración

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Pasos

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
    Se abre la página RFI, que muestra todas las RFI abiertas y cerradas del proyecto. 
  2. En la vista Elementos, busque la RFI deseada. Haga clic en Ver para abrir la página de detalles de RFI. A continuación, haga clic en Elementos relacionados y luego en Editar.
  3. Haga lo siguiente:
    1. Tipo. Seleccione el tipo de elemento que desea añadir.
    2. Descripción. Seleccione el elemento que desea añadir.
      Notas:
      • Lo que seleccione en la lista Tipo determina lo que está disponible en la lista Descripción. 
      • Si la lista Descripción no contiene ninguna selección, el motivo más probable es que no se haya creado un elemento en la herramienta correspondiente de Procore. Por ejemplo, si selecciona Reunión y no hay reuniones en la lista Descripción, es posible que necesite crear una reunión primero. 
      • Después de seleccionar una opción de la lista Descripción, el sistema rellena automáticamente el campo Fecha. 
    3. Notas. Añada cualquier comentario pertinente acerca del elemento. 
    4. Añadir. Haga clic en este botón para añadir el elemento. 
    5. (Opcional) Si desea añadir más elementos relacionados a la RFI, repita los pasos anteriores.
      Nota: No hay límite para el número de elementos relacionados que puede añadir.
    6. (Opcional) Para eliminar un elemento relacionado de la lista, haga clic en la "x" ROJA.
  4. Cuando haya terminado de añadir elementos relacionados, haga clic en Guardar.
    De este modo, se guardan los cambios y se vuelve a poner la página Elementos relacionados en modo de visualización.