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Procore

Crear una posible orden de cambio a partir de una RFI

 Importante
Si el administrador de Procore de su empresa ha habilitado Eventos de cambio en la herramienta Administrador de la empresa y lo ha añadido al menú "Herramientas de proyecto" del proyecto de Procore, NO podrá crear una posible orden de cambio a partir de una RFI. En cambio, su flujo de trabajo configurado requiere que siga estos pasos: Crear un evento de cambio a partir de una RFI.

Objetivo

Crear posible orden de cambio a partir de una RFI en la herramienta RFI del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Permisos de "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto.
  • Requisitos:
  • Limitaciones:
    • NO utilizará los pasos a continuación si el administrador de Procore de su empresa ha habilitado Eventos de cambio en la herramienta Administrador de la empresa y lo ha añadido al menú Herramientas del proyecto. En cambio, el flujo de trabajo configurado requiere que siga estos pasos: Crear un evento de cambio a partir de una RFI

Pasos

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto.
  2. Seleccione la RFI desde la que desea crear la posible orden de cambio.
  3. Haga clic en Crear posible orden de cambio.
    Notas:
    • El botón Crear posible orden de cambio solo está visible y disponible cuando se cumplen los requisitos previos anteriores.
    • La información de las RFI se utiliza para completar los campos en la posible orden de cambio. 
  4. Añada o edite la información según sea necesario.
  5. Introduzca una descripción.
  6. Añada una solicitud de orden de cambio existente, cree una nueva solicitud de orden de cambio o no adjunte una solicitud de orden de cambio.
  7. Añada un motivo del cambio, de quién se ha recibido la solicitud, si hay un impacto en la planificación, la ubicación, quién es la persona de referencia y cualquier archivo adjunto que desee. Puede cambiar las opciones de Cambio en obra, Pagado en su totalidad y Anulado ahora o más adelante.
  8. Haga clic en Crear para guardar la POC sin enviar un correo electrónico a los miembros de la lista de distribución. Haga clic en Crear y enviar correo electrónico para guardar la POC y enviar un correo electrónico a los miembros de la lista de distribución de RFI.