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Procore

Crear plantillas de permisos para la planificación de recursos

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Objetivo

Crear plantillas de permisos para planificación de recursos.

Contexto

En Procore, los permisos basados en roles se utilizan para gestionar el acceso de los usuarios a diferentes herramientas de Procore. En Planificación de recursos, las plantillas de permisos dan acceso a acciones específicas dentro de la herramienta Planificación de recursos. Hay cuatro plantillas de permisos estándar en Planificación de recursos. Puede usar o editar estas plantillas de permiso , o crear las suyas propias según los permisos pormenorizados disponibles. Consulte ¿Qué permisos pormenorizados están disponibles para la herramienta Planificación de recursos de la empresa?

 Importante

Para acceder a la herramienta Planificación de recursos, los usuarios también deben tener permisos de nivel de solo lectura o superiores para la herramienta Planificación de recursos. Esto se establece creando y aplicando una plantilla de permiso en la herramienta Permisos de Procore.

  1. Crear una plantilla de permisos de la empresa
  2. Asignar una plantilla de permisos de la empresa a uno o más usuarios

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • A las personas que sean "Usuarios"o"Ambos" se les debe asignar una plantilla de permisos.
  • A los usuarios solo se les puede asignar una plantilla de permisos a la vez en Planificación de recursos.
  • Puede hacer clic en el botón Información icon-info-black-ios.png junto a cada permiso pormenorizado para ver los detalles.
  • La plantilla "Administrador" tiene todos los permisos pormenorizados habilitados y no se puede editar ni eliminar.
 Sugerencia
  • Sus permisos deben reflejar sus roles de usuario y las acciones que se requieren.
    • Por ejemplo, es probable que su jefe de obra tome medidas diferentes a las de una persona de su equipo de recursos humanos.
  • Con la excepción de la plantilla de permiso "Administrador", puede editar las plantillas existentes o crear nuevas para que coincidan con su flujo de trabajo y acceso reales.
  • Recomendamos crear una plantilla de permiso para los trabajadores de obra, incluso si tienen pocos o ningún permiso seleccionado para Planificación de recursos. Esto se debe a que en Procore puede gestionar el registro de horas para su recurso, siempre que su tipo de usuario sea "Usuarios"o"Ambos". Esos usuarios deben tener asignada una plantilla de permiso. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Haga clic en Permisos.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Introduzca el Nombre de la plantilla de permisos.
  6. Marque la casilla de cada permiso pormenorizado que desee habilitar en la plantilla de permisos.
  7. Haga clic en Guardar.