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Procore

Añadir una partida de evento de cambio a una orden de cambio de potencial de contrato principal no aprobada

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Objetivo

Añadir una partida de evento de cambio a una posible orden de cambio no aprobada para un contrato principal.

Contexto

Si la herramienta Contratos principales a nivel de proyecto está configurada con la configuración de una orden de cambio de 2 niveles (consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de una orden de cambio en Finanzas del proyecto?), debe realizar los siguientes pasos antes de poder crear una orden de cambio de contrato principal.  

 Sugerencia

¿Cuándo creo una posible orden de cambio? Procore recomienda crear una posible orden de cambio solo para cualquier partida de evento de cambio que esté configurada como "Fuera del alcance" y requiera la aprobación de su cliente o propietario del proyecto para continuar.

Nota: Si su equipo de proyecto está utilizando la función de solicitud de oferta (RFQ) de Procore, puede crear una orden de cambio potencial antes o después de que se envíe una respuesta para una RFQ ha sido respondida. Sin embargo, si espera hasta que se envíe una respuesta de solicitud de oferta, Procore rellena automáticamente el programa de valores de la orden de cambio potencial (SOV) con datos de la solicitud de oferta. 

Cuando crea una posible orden de cambio, Procore también se puede configurar para rellenar automáticamente su SOV con los valores de orden de magnitud aproximado (Rom de ingresos). Si elige ocultar la función de Rom de ingresos, el valor depende del alcance asignado al evento de cambio:

  • Para los eventos de cambio In Scope o TBD, la posible orden de cambio se rellena con $ 0.
  • Para los eventos de cambio fuera del alcance, la posible orden de cambio se rellena desde la RFQ. La RFQ debe estar en estado Pendiente de Aprobación Final. Si no hay una RFQ, el sistema se rellena a partir del valor "Rom de costes". 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Eventos de cambio del proyecto
      Y
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto
  • Información adicional:
    • Solo puede añadir partidas de eventos de cambio a una posible orden de cambio de contrato principal que no tenga el estado "Aprobado".

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Seleccione una o más partidas de eventos de cambio. Puede seleccionar partidas de varios eventos de cambio.
  3. Haga clic en el menú Acciones masivas. A continuación, elija Añadir a PCO principal no aprobada y seleccione la posible orden de cambio principal no aprobada de la lista.  
    add-to-unapproved-prime-pco.png

Procore crea automáticamente las partidas en el SOV de la orden de cambio potencial utilizando las partidas de evento de cambio seleccionadas.