Asignar un contacto principal de precalificación
Objetivo
Asignar un contacto principal para el formulario de precalificación.
Contexto
El contacto principal de precalificación es el principal punto de contacto para los asuntos relacionados con el formulario de precalificación. El nombre y la información de contacto del contacto principal se incluirán en el formulario de precalificación que se envía a las empresas para que sepan con quién comunicarse cuando tengan una pregunta.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la empresa.
- Información adicional:
- Para que un usuario sea seleccionado como contacto principal, debe tener permisos "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Precalificaciones de la empresa.
Pasos
- Vaya a la herramienta Precalificaciones de la empresa.
- Haga clic en la pestaña Formulario .
- Haga clic en el icono Editar
.
- En el menú desplegable Contacto principal, seleccione un usuario.
Nota: Para que un usuario aparezca en el menú desplegable, necesitará permisos "Estándar" o superiores en la herramienta Precalificaciones de la empresa. - Haga clic en Guardar.