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Procore

Crear un informe de empresa 360

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Objetivo 

Añadir un informe 360 utilizando la herramienta Informes 360 de empresa.

Contexto 

La herramienta Informes 360 ofrece a los usuarios la capacidad de crear, generar y exportar informes personalizados. Al diseñar un informe, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar la disposición de columnas deseada y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del informe. Después de generar un informe, también se puede exportar desde Procore a Microsoft Excel. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • En el caso de los informes de empresa: el usuario tiene permisos de "Administrador" para la empresa.
    • Para informes de proyectos: el usuario tiene permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes 360 y tiene acceso a los datos con los que está creando la columna.

Pasos

Para crear un informe 360 con la herramienta Informes 360, siga los pasos a continuación:

  2. Haga clic en Crear informe en la esquina superior derecha.
  3. Haga clic en el mosaico Crear informe 360.
  4. En Seleccionar conjunto de datos>Área de productos, seleccione una de las siguientes opciones:
    • finanzas
    • Ejecución del proyecto
    • Gestión de recursos

    • beta  Actividad del usuario

  5. Haga clic en el botón icon-view-columns.png de columnas en la barra lateral derecha para configurar las columnas de su informe personalizado. Consulte Configurar columnas a continuación.
  6. Haga clic en el botón icon-filter2.png icono de filtros para gestionar los filtros en su informe personalizado. Consulte Gestionar filtros a continuación.
    Nota: De forma predeterminada, los datos de todos los proyectos (incluidos los proyectos "activos"e"inactivos") se incluyen en los informes personalizados creados en el nivel de empresa. Configure el filtro Proyectos > Está activo para cambiar qué proyectos se incluyen.

Configurar columnas

  1. Haga clic en el icono de columnas icon-view-columns.png en la barra lateral derecha.
  2. Haga clic en > corchete angular para abrir o cerrar un grupo de campos.
    O
    Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo.

    Nota: Para agrupar o filtrar los datos del informe por un campo admitido sin añadir el campo como columna al informe, siga los pasos a continuación:
    • Coloque el cursor sobre el nombre del campo en el menú Configurar columnas.
    • Para agrupar los datos del informe por el campo, haga clic en el botón icon-grouped-list.png agrupar por el icono que se muestra. Consulte Gestionar grupos de tablas a continuación para obtener más información.
    • Para filtrar los datos del informe por el campo, haga clic en el botón icon-filter2.png icono de filtros que se muestra. Consulte Gestionar filtros a continuación para obtener más información.
      Nota: No todos los campos que se pueden añadir como columna se pueden utilizar para agrupar o filtrar los datos del informe.
  3. Marque la casilla junto al nombre del campo para añadirlo como columna al informe.
  4. Para mover una columna, haga clic en el nombre y arrastre el cursor hasta donde quiera que esté.
  5. Para cambiar el tamaño de una columna, siga estos pasos:
    • Pase el cursor junto a los puntos suspensivos verticales de la columna (⋮) hasta que aparezca el cursor ↔.
    • Haga clic y arrastre la columna para ajustar su ancho.
  6. Haga clic en el icono de los puntos suspensivos verticales (⋮) que se encuentran al lado del nombre de una columna para seleccionar una de las siguientes opciones:
    • Agrupar por: consulte Gestionar grupos de tablas a continuación.
    • Fijar columna
    • Ajustar el tamaño de esta columna automáticamente
    • Ajustar tamaño de todas las columnas automáticamente
  7. Para desactivar la carga automática y cargar los datos manualmente, haga clic en el interruptor en la parte inferior de la lista de columnas. La activación de la carga manual le permite decidir cuándo actualizar los datos que se muestran en la vista previa del informe. Haga clic en el botón Cargar datos cuando desee actualizar los datos que se muestran en la vista previa del informe. 

    load-data-button.png

Gestionar filtros

enhanced-report-filter-selection.png

  1. Haga clic en el icono de filtros icon-filter2.png en la barra lateral derecha.
  2. Haga clic en Añadir filtros para ver qué campos están disponibles para filtrar datos en su informe.
    Nota: No es necesario añadir un campo como columna en el informe para poder utilizarlo para filtrar.
  3. Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda para localizar un campo y utilizarlo como filtro.
    O
    Desplácese por la lista de filtros.
  4. Haga clic en un campo por el que desee filtrar el informe.
  5. Si el campo que ha seleccionado en el paso 4 es una cadena de texto (como el estado de un artículo):
    • Seleccione el botón Incluir o el botón Excluir.
    • Haga clic en el menú desplegable Seleccionar valores.
    • Seleccione uno o más valores para incluir o excluir en el filtro.
      O
      Seleccione «Ninguno» para incluir o excluir valores nulos en el filtro.
  6. Si el campo que ha seleccionado en el paso 4 es un valor de fecha, haga clic en el menú desplegable Seleccionar fechas y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Seleccione Rango de fechas fijo para establecer las fechas mínimas y máximas utilizando los campos Min y Max .
      • Para ver los elementos con fecha anterior a una determinada fecha, deje en blanco el campo Min .
      • Para ver los elementos con fecha posterior a una determinada fecha, deje en blanco el campo Max .
    • Seleccione Periodo personalizado para crear su propio periodo y filtrar los resultados.
      • Haga clic en el menú desplegable de la izquierda Seleccionar y pulse Este, Último o Siguiente.
      • Utilice los botones + y - para elegir el valor numérico de su período personalizado.
      • Haga clic en el menú desplegable de la derecha Seleccionar y pulse Día, Semana, Semana laboral, Mes, Trimestre o Año.
    • Seleccione una opción de período existente (como Hoy, Esta semana, Esta semana laboral, Este mes, Este trimestre o Este año).
    • Seleccione Ninguno (Campos sin fecha).
    • Seleccione Todos (Campos con fecha).
  7. Si el campo que ha seleccionado en el paso 4 es un valor booleano, seleccione el botón Sí, No o Ninguno .
  8. Para eliminar un filtro, haga clic en la X que aparece junto a su nombre.
  9. Para eliminar todos los filtros, pulse los puntos verticales (⋮) en la parte superior del menú Filtros y haga clic en Eliminar todos los filtros.

Gestionar grupos de tablas

  1. Haga clic en icon-grouped-list.png  Grupos de tablas en la parte superior del informe.
  2. Para reorganizar los grupos de tablas, haga clic en el icono con dos filas de puntos suspensivos verticales (⋮⋮) y arrastre y suelte para mover los grupos en el orden que prefiera.
  3. Para eliminar un grupo de tablas, haga clic en la X situada junto a su nombre.
  4. Haga clic en Actualizar.