Importar elementos de lista de repasos

Objetivo

Enviar una solicitud a Procore para importar una lista de elementos a la herramienta Lista de repasos del proyecto. 

Contexto

Durante el proceso de implementación de Procore, un miembro del equipo de Procore puede importar su lista de elementos a la herramienta Lista de repasos del proyecto. Para ello, un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Lista de repasos del proyecto debe enviar una plantilla XLSX con el formato adecuado que contenga una lista de los elementos de lista de repasos. Después de recibir la plantilla de importación actualizada, el Punto de contacto de Procore revisará el envío y se asegurará de que los datos tengan el formato adecuado para cumplir con los requisitos de importación. Una vez finalizado el proceso de importación, puede iniciar sesión en Procore para validar que los datos se hayan importado según lo previsto.

Alternativamente, si ya tiene la plantilla de importación completada, puede agilizar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports.  Consulte  Importar elementos de lista de repasos en la herramienta Lista de repasos de nivel de proyecto (Procore Imports)  para obtener más información.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Lista de repasos del proyecto para solicitar una importación a la herramienta Lista de repasos.
  • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador del proyecto.
  • Permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Directorio del proyecto.
• Requisitos de la plantilla de importación:
  • Para consideraciones generales, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?.
    • La plantilla completada debe enviarse a Procore en el formato XLSX.
    • El archivo XLSX debe tener el formato de tabla.
  • Datos de columna obligatorios:
    • ¡Importante! Para evitar errores de importación, no añada filas vacías, NO añada columnas en blanco, NO añada nuevas columnas de datos ni elimine la fila de encabezado de la plantilla de importación de contactos. 
    • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos en la tabla de Excel y la base de datos de contactos de su empresa en Procore.
      • Los siguientes encabezados son obligatorios, y un asterisco (*) indica que se requieren datos en la fila: Nombre de elemento*, N.º de repaso*, Tipo de repaso, Fecha límite, Ubicación, Código de coste, Impacto en la planificación, Días de impacto en la planificación, Impacto en los costes, Importe del impacto en los costes, Prioridad, Referencia, Creado por*, Descripción, Asignado y Comentarios.
    • El proceso de importación fallará si se modifican los valores de los encabezados de columna.
    • El proceso de importación fallará si se insertan, mueven o eliminan columnas de la plantilla.
    • El proceso de importación fallará si se cambia el orden del encabezado de la columna en la plantilla.
  • Datos de fila requeridos:
    • ¡Importante! No hay límite para la cantidad de filas que se pueden importar. Sin embargo, las filas no pueden estar en blanco.
    • Cada fila de la tabla corresponde a un elemento de lista de repasos. Como mínimo, cada registro requiere un valor para el Nombre de elemento. Otras columnas y celdas de una sola fila pueden dejarse en blanco.
    • Cada fila de la tabla corresponde a una partida de lista de repasos. 
  • Tamaño máximo del archivo: 
    • El tamaño máximo de archivo para la importación de una lista de repasos es de 1 MB. 

Requisitos

• Usuarios:
  cualquier usuario que se añada a los campos correspondientes de la plantilla ya debe existir en la herramienta Directorio de la empresa o del proyecto. Consulte Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de empresa (Procore Imports)  y  Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports),o  Añadir una cuenta de usuario al Directorio de empresa  y  Añadir una cuenta de usuario al Directorio de proyecto.
• Ubicaciones:
  Si su proyecto está utilizando ubicaciones de un solo nivel, puede crear una nueva ubicación en la herramienta de administración durante el proceso de importación o puede asociar un elemento de la lista de control con una ubicación existente durante el proceso de importación. Consulte Añadir ubicaciones de oficina.
  O
  Si su proyecto utiliza ubicaciones de varios niveles, los niveles deben existir ya en Procore para poder asociar un elemento de lista de control con la ubicación. Consulte Añadir ubicaciones de varios niveles a la herramienta de administración y ¿Cómo añado una ubicación de varios niveles a un elemento?.
• Lista de repasos Tipos:
  Si va a especificar los valores de "Tipo de repaso", asegúrese de que los tipos se hayan añadido a la herramienta Lista de repasos del proyecto. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos.

Pasos

Para recopilar sus datos, el Administrador de Procore de su organización debe completar los siguientes pasos:

• Descargar plantilla de importación
• Actualizar plantilla de importación y enviarla a Procore
• Validar importación

Consulte también

• Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos: añadir tipos de repaso
• Solicitar una importación de lista de repasos
• Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de empresa (Procore Imports)
• Importar usuarios y proveedores a la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports)
• Añadir ubicaciones de oficina
• Añadir o eliminar nombres de especialidad
• Añadir ubicaciones de varios niveles a la herramienta Administrador
• Añadir códigos de coste de empresa
• ¿Cómo se añade una ubicación de varios niveles a un elemento?
• ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?