Saltar al contenido principal
Procore

Importar elementos de lista de repasos

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objetivo

Enviar una solicitud a Procore para importar una lista de elementos a la herramienta Lista de repasos del proyecto. 

Contexto

Durante el proceso de implementación de Procore, un miembro del equipo de Procore puede importar su lista de elementos a la herramienta Lista de repasos del proyecto. Para ello, un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Lista de repasos del proyecto debe enviar una plantilla XLSX con el formato adecuado que contenga una lista de los elementos de lista de repasos. Después de recibir la plantilla de importación actualizada, el Procore point of contact revisará el envío y se asegurará de que los datos tengan el formato adecuado para cumplir con los requisitos de importación. Una vez finalizado el proceso de importación, puede iniciar sesión en Procore para validar que los datos se hayan importado según lo previsto.

Alternativamente, si ya tiene la plantilla de importación completada, puede agilizar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Consulte Importar elementos de lista de repasos en la herramienta Lista de repasos de nivel de proyecto (Procore Imports) para obtener más información.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Lista de repasos del proyecto para solicitar una importación a la herramienta Lista de repasos.
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador del proyecto.
    • Permisos de nivel "Estándar" o superiores en la herramienta Directorio del proyecto.
  • Requisitos de la plantilla de importación:
    • Para consideraciones generales, consulte ¿Cómo preparo mis datos para importarlos a Procore?
      • La plantilla completada debe enviarse a Procore en el formato XLSX.
      • El archivo XLSX debe tener el formato de tabla.
    • Datos de columna obligatorios:
      • ¡Importante! Para evitar errores de importación, no añada filas vacías, NO añada columnas en blanco, NO añada nuevas columnas de datos ni elimine la fila de encabezado de la plantilla de importación de contactos. 
      • La primera línea de la tabla debe incluir el encabezado, que define los campos en la tabla de Excel y la base de datos de contactos de su empresa en Procore.
        • Los siguientes encabezados son obligatorios, y un asterisco (*) indica que se requieren datos en la fila: Nombre de elemento*, N.º de repaso*, Tipo de repaso, Fecha límite, Ubicación, Código de coste, Impacto en la planificación, Días de impacto en la planificación, Impacto en los costes, Importe del impacto en los costes, Prioridad, Referencia, Creado por*, Descripción, Asignado y Comentarios.
      • El proceso de importación fallará si se modifican los valores de los encabezados de columna.
      • El proceso de importación fallará si se insertan, mueven o eliminan columnas de la plantilla.
      • El proceso de importación fallará si se cambia el orden del encabezado de la columna en la plantilla.
    • Datos de fila requeridos:
      • ¡Importante! No hay límite para la cantidad de filas que se pueden importar. Sin embargo, las filas no pueden estar en blanco.
      • Cada fila de la tabla corresponde a un elemento de lista de repasos. Como mínimo, cada registro requiere un valor para el Nombre de elemento. Otras columnas y celdas de una sola fila pueden dejarse en blanco.
      • Cada fila de la tabla corresponde a una partida de lista de repasos. 
    • Tamaño máximo del archivo: 
      • El tamaño máximo de archivo para la importación de una lista de repasos es de 1 MB. 

Requisitos

Pasos

Para recopilar sus datos, el Administrador de Procore de su organización debe completar los siguientes pasos:

Descargar plantilla de importación

  1. Descargue la plantilla de importación de lista de repasos: import-punch-list.xlsx
  2. Abra el archivo en Microsoft Excel. 
  3. Revise las instrucciones y los datos de ejemplo en la hoja de cálculo "Datos de muestra". 
  4. Continúe con Actualizar plantilla de importación y enviarla a Procore.

Actualizar plantilla de importación y enviarla a Procore

  1. En la hoja de cálculo de Microsoft Excel, haga clic en la hoja de cálculo "Añadir datos aquí".
    Nota: Puede introducir los datos incluso cuando la hoja de cálculo está bloqueada. Debe iniciar la introducción de datos en la celda A2 de la hoja de cálculo "Añadir datos aquí". 
  2. Para cada fila de la hoja de cálculo, complete la introducción de datos de la siguiente manera:
    Un asterisco (*) indica un campo obligatorio. 
    • Nombre de elemento*
      Introduzca un título descriptivo para el elemento de lista de repasos. Puede introducir hasta 255 caracteres alfanuméricos. Este es un campo obligatorio. 
    • Repaso n.º*
      Introduzca un valor numérico para cada fila de datos. Los valores de la columna se introducen habitualmente en orden numérico ascendente (como 1, 2, 3, etc.). Se permiten valores duplicados. Sin embargo, este campo no puede estar en blanco.
    • Gestor de repaso*  
      Introduzca la dirección de correo electrónico completa del usuario que actuará como gestor de repaso. Introduzca siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el directorio del proyecto.
      Importante NO introduzca un nombre de usuario en este campo. Debe introducir una dirección de correo electrónico. La persona ya debe haberse añadido o importado en el directorio del proyecto. A este usuario también se le deben haber otorgado permisos de nivel administrador o superiores para la herramienta Lista de repasos. Este usuario también debe tener permisos de nivel administrador o superiores para la herramienta Lista de repasos, o bien tener un permiso de usuario estándar y otorgársele un permiso especial para actuar como gestor de repaso.
    • Creado por*
      Introduzca la dirección de correo electrónico completa del usuario que haya creado el elemento de lista de repasos. Introduzca siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el directorio del proyecto.
      Importante  NO introduzca un nombre de usuario en este campo. Debe introducir una dirección de correo electrónico. La persona ya debe haberse añadido o importado en el directorio del proyecto. Este usuario también debe tener permisos de nivel administrador o superiores para la herramienta Lista de repasos.
    • Asignado a
      Introduzca la dirección de correo electrónico completa de la persona responsable de cerrar el elemento de lista de repasos.
      Importante  NO introduzca un nombre de usuario en este campo. Debe introducir una dirección de correo electrónico. La persona ya debe haberse añadido o importado en el directorio del proyecto. A este usuario también se le deben otorgar permisos de nivel estándar o superiores para la herramienta Lista de repasos, y se le designará automáticamente como responsable del elemento de lista de repasos.
      Importante  Puede añadir varias personas asignadas a este campo, pero cada correo electrónico DEBE estar separado por el símbolo de barra vertical ("|").
    • Aprobador final*
      Introduzca la dirección de correo electrónico completa del usuario que actuará como aprobador final. Introduzca siempre la dirección de correo electrónico tal como aparece en el directorio del proyecto.
      Importante NO introduzca un nombre de usuario en este campo. Debe introducir una dirección de correo electrónico. La persona ya debe haberse añadido o importado en el directorio del proyecto. A este usuario también se le deben otorgar permisos de nivel administrador o superiores para la herramienta Lista de repasos, o bien debe tener un permiso de usuario estándar y habérsele otorgado un permiso especial para actuar como aprobador final.
    • Ubicación
      Introduzca la ubicación exactamente como desea que aparezca en Procore.
      ¡Importante! Si en el proyecto se utilizan ubicaciones de varios niveles, se debe introducir la ubicación exactamente como aparece en Procore y separar cada nivel con el símbolo mayor que (>) y sin espacios entre niveles (p. ej., Lote 1>Sección A).
    • Especialidad
      Introduzca el nombre de la especialidad exactamente como aparece en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Añadir o eliminar nombres de especialidades.
    • Impacto en la planificación
      Introduzca uno de los siguientes valores para cada elemento de lista de repasos. Cualquier entrada distinta a las siguientes dará como resultado una entrada en blanco después de la importación:
      • yes_known. Indica que el elemento de lista de repasos afecta a la planificación del proyecto y que se conoce el número de días en los que se verá afectada la planificación del proyecto. Si se introduce este valor, se debe introducir el número de días en el campo "Días de impacto en la planificación".
      • yes_unknown. Indica que el elemento de lista de repasos afectará a la planificación del proyecto, pero no se conoce el impacto.  
      • no_impact. Indica que el elemento de lista de repasos no tiene ningún impacto en la planificación del proyecto. 
      • n_a. Introduzca este valor para dejar el campo en blanco.
      • tbd. Introduzca esto si actualmente se está evaluando el impacto en la planificación.
    • Días de impacto en la planificación
      Si ha introducido "yes_known" en el campo "Impacto en la planificación", introduzca el número de días en los que se verá afectada la planificación del proyecto (por ejemplo, 7 o 14).
    • Código de coste
      Asocie un código de coste con un elemento de lista de repasos. El código de coste debe tener el formato "división - código de coste" escrito con la cantidad exacta de dígitos que figura en su proyecto o empresa en Procore. Consulte Editar y añadir códigos de coste y descripciones
    • Tipo de repaso
      Introduzca un tipo de elemento para categorizar el elemento de lista de repasos (p. ej., Eléctrico, Instrumentación o Mecánico). Para una importación correcta, los tipos deben añadirse a la herramienta Lista de repasos antes del proceso de importación. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos: añadir tipos de repaso.
    • Fecha límite
      Introduzca la fecha en que el elemento de lista de repasos debe completarse usando el formato DD/MM/AAAA (por ejemplo, 01/06/2016).
      ¡Importante! NO introduzca fechas con el formato D/M/AAAA (por ejemplo, NO introduzca 6/1/2016) o la importación fallará.
      Nota: Si la columna de Excel no le permite añadir un cero a la izquierda, seleccione la columna completa, elija Formato > Celdas y luego cree un formato de número "personalizado" llamado "dd/mm/aaaa" en la pestaña Número. Consulte Crear o eliminar formato de número personalizado en Excel.
    • Prioridad
      Introduzca "Low", "Medium" o "High" para indicar la prioridad del elemento de lista de repasos.
      ¡Importante! Esta entrada distingue entre mayúsculas y minúsculas y las iniciales deben ser mayúsculas (p. ej., la primera letra del valor está en mayúscula). Si no se utiliza este formato, el campo quedará en blanco después de la importación. 
    • Impacto en los costes
      Introduzca uno de los siguientes valores según se aplique a cada elemento de lista de repasos. Cualquier entrada diferente a estas hará que el campo se deje en blanco.
      • Si hay un impacto en el coste debido al elemento de lista de repasos y se conoce el importe del coste, introduzca "yes_known"
      • Si hay un impacto en los costes y no se conoce la cantidad de tiempo, introduzca "yes_unknown"
      • Si no hay un impacto en la planificación, introduzca "no_impact"
      • Para dejar el campo en blanco, introduzca "n_a".
      • Si el impacto en los costes está "por determinar", introduzca "tbd".
    • Importe del impacto en los costes
      Si ha indicado "yes_known" en el campo "Impacto en los costes", introduzca el importe aquí. NO incluya el símbolo de euro (€). 
    • Referencia
      Introduzca una palabra clave o frase pertinente para usar como referencia de elemento. Este es un campo de texto de formato libre que se utilizará según lo especificado por su organización. Por ejemplo, si el elemento se ha creado a petición del cliente, introduzca "solicitud del cliente".
    • Descripción
      Introduzca información descriptiva adicional relacionada con completar el elemento de lista de repasos. Puede introducir hasta 255 caracteres alfanuméricos.
    • Comentarios
      Introduzca comentarios adicionales que pueda tener sobre el elemento de lista de repasos. Puede introducir hasta 255 caracteres alfanuméricos.  
  3. Envíe por correo electrónico la solicitud de importación de una lista de repasos a imports@procore.com y añada el archivo XLSX como adjunto.   
  4. Después de que el Procore point of contact le notifique que la importación ha finalizado, continúe con Validar importación

Validar importación

  1. Vaya a la herramienta Lista de repasos del proyecto. 
  2. En la página que aparece, compruebe que los elementos de lista de repasos importados se muestren como se esperaba.