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Procore

Distribuir una instantánea de un informe de herramienta única de la empresa

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Objetivo

Distribuir una instantánea de un informe de herramienta única de la empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para distribuir cualquier instantánea: el usuario debe ser un administrador de la empresa. Pero si el creador de un informe está inactivo, no se puede establecer una nueva planificación de distribución.
    • Para distribuir una instantánea de un informe que haya creado: permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes 360 de la empresa.
  • Información adicional:
    • Solo puede ver y distribuir los informes que haya creado.
 Precaución
Al distribuir un informe, tenga en cuenta que los destinatarios seleccionados recibirán una copia de todo el informe, incluso si contiene datos de proyectos a los que no están asignados.

Pasos

Distribuir un informe personalizado de una sola herramienta

  1. Vaya a la herramienta Informes 360 de empresa.
  2. Haga clic en el nombre del informe de una sola herramienta que desee distribuir.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea en el panel derecho.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que desea enviar el informe por correo electrónico. 
  5. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.

    distributenow.png
     
  6. Haga clic en Distribuir.

Planificar una distribución

  1. Vaya a la herramienta Informes 360 de empresa.
  2. Haga clic en el nombre del informe para el que desea planificar una distribución.
  3. Haga clic en Distribuir instantánea.

    distribute-report-snapshot.png
     
  4. Haga clic en el signo junto a "Planificar lista de distribución".
  5. En el menú desplegable, seleccione los usuarios a los que desea enviar el informe por correo electrónico. 
  6. En el menú desplegable Enviar como , seleccione PDF o Excel.
  7. Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable Frecuencia :
    • A diario
    • Diario (solo entre semana)
    • Semanal
    • Mensual

      schedule-distribution-list.png
       
  8. Seleccione las opciones en la sección Configuración para planificar cuándo se distribuirá el informe según su selección de Frecuencia .
  9. Haga clic en Crear.
    Nota: La creación de una planificación de distribución no garantiza la distribución. Consulte Temas a tener en cuenta para conocer los permisos necesarios.