Añadir una partida presupuestaria parcial
Objetivo
Añadir nuevas partidas al presupuesto que están asociadas a las partidas financieras con una combinación de subproyecto/código de coste/tipo de coste que actualmente no está representada en el presupuesto.
Contexto
Una partida presupuestaria parcial es una nueva partida presupuestaria que solo incluye un código de presupuesto. A veces, se la denomina partida presupuestaria "no presupuestada" o "que falta", porque NO se incluyó en el presupuesto original. Para ver un ejemplo y obtener más información, consulte ¿Qué es una partida presupuestaria parcial?
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
- Información adicional:
- Puede crear partidas presupuestarias parciales con un presupuesto bloqueado o desbloqueado.
Importante
Al añadir y trabajar con partidas presupuestarias parciales, hay algunas consideraciones importantes que debe tener en cuenta. Antes de añadir una partida presupuestaria parcial, asegúrese de revisar ¿Cómo se trabaja con partidas presupuestarias parciales?
- Puede crear partidas presupuestarias parciales con un presupuesto bloqueado o desbloqueado.
- Para empresas que utilizan Integraciones ERP:
- Después de añadir partidas presupuestarias como se detalla a continuación, se pueden exportar a un sistema ERP integrado. Consulte Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado.
Requisitos
Pasos
Hay dos formas de añadir partidas presupuestarias parciales: de forma individual o masiva:
Añadir partidas individualmente
- Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto
- Coloque el cursor sobre la partida no presupuestada.
Nota: Procore muestra un signo de interrogación (?) junto a las partidas asociadas a combinaciones de código de coste/tipo de coste/subproyecto no presupuestadas. - Coloque el cursor sobre la columna izquierda hasta que aparezca una casilla de verificación. A continuación, marque la casilla.
Nota: Puede seleccionar tantas partidas como necesite.
- Haga clic en Añadir partidas al presupuesto.
Sugerencia
- Si el presupuesto está desbloqueado (consulte Desbloquear un presupuesto), edite el importe de presupuesto original en línea para asignarle un valor.
- Puede transferir fondos de otra partida a esta creando un cambio de presupuesto. Consulte Crear cambios de presupuesto.
Añadir partidas de forma masiva
- Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
- A la izquierda del encabezado Descripción, marque la casilla. Se seleccionarán todas las partidas que se puedan añadir al presupuesto.
- Haga clic en Añadir partidas al presupuesto.
Sugerencias
- Si el presupuesto está desbloqueado (consulte Desbloquear un presupuesto), edite el importe de presupuesto original en línea para asignarle un valor.
- Puede transferir fondos de otra partida a esta creando un cambio de presupuesto. Consulte Crear cambios de presupuesto.