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Procore

Finalizar una asignación de recursos

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Objetivo

Finalizar una asignación de recursos.

Contexto

Las asignaciones de recursos le permiten gestionar sus recursos asignándolos a proyectos. Puede finalizar una asignación de recursos actualizando la fecha de finalización a la fecha actual.

Temas a considerar

Pasos

Puede finalizar las asignaciones de recursos desde los siguientes lugares en Planificación de recursos:

Finalizar una asignación desde la lista de asignaciones

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
  3. Busque la asignación deseada y haga clic en el engranaje icon-gear-wfp.png icono
  4. Introduzca la nueva fecha de finalización.
  5. Elija una opción para guardar la asignación:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el símbolo de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación planificada.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de borrador de asignación.

Finalizar una asignación desde los tableros de asignaciones

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Tableros.
  3. Busque la asignación que desea editar.
  4. Arrastre y suelte la asignación del proyecto al "banco de recursos". Consulte ¿Qué es el "banco de recursos" en la planificación de recursos?
    Nota: La fecha de finalización de la asignación se actualiza a la fecha actual.
    O
    Busque la asignación que desea finalizar y coloque el cursor sobre ella. A continuación, haga clic en el icono de Gantt icon-gantt-wfp.png icono
    1. Haga clic en Editar asignación total.
    2. Introduzca la nueva fecha de finalización.
  5. Elija una opción para guardar la asignación:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el símbolo de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación planificada.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de borrador de asignación.

Finalizar una asignación desde el Gantt de Asignaciones (heredado)

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (heredado).
  3. Seleccione la barra de asignación de proyecto junto a la persona cuya asignación desea cambiar.
  4. Haga clic en la barra de color de los días que desee editar.
  5. Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación.
  6. Introduzca la nueva fecha de finalización.
  7. Elija una opción para guardar la asignación:
    • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione el símbolo de intercalación icon-caret-wfp.png y seleccione Guardar y alertar para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de recursos?
      • Opcional: actualice el "Asunto".
      • Opcional: Actualice el "Contenido de la alerta"
      • Seleccione cuándo enviar la alerta:
        • Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
          Nota: Esto enviará la alerta de inmediato según la configuración de alerta predeterminada o de asignación de proyecto.
        • Horario. Mueva el interruptor a la posición ON para planificar el envío de la alerta en el futuro.
          Nota: Puede editar o enviar la alerta planificada más adelante. Consulte Gestionar alertas de asignación planificada.
          1. Seleccione la fecha y la hora para enviar la alerta.
          2. Haga clic en Guardar.
        • Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. A continuación, haga clic en Guardar.
          Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Gestionar alertas de borrador de asignación.

Finalizar una asignación desde el Gantt de asignaciones

 En versión beta
Esta función está en versión beta y está disponible para los clientes que utilizan la herramienta Planificación de recursos.
  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt (Beta).
  3. Busque la asignación que desea finalizar.
  4. Coloque el cursor sobre la fecha de finalización de la barra de tareas hasta que vea las flechas.
  5. Haga clic en las flechas y mueva la longitud de la barra hasta la nueva fecha de finalización mediante una operación de arrastrar y soltar.