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Procore

Exportar facturas de propietario

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  2. Guardar como PDF
 For Procore Customers in the United States

flag-us.png  When your company applies the 'Owners English' or 'Specialty Contractors English' point-of-view dictionary, you'll see different tool names and term changes in the user interface. Learn how to apply the dictionary options. 

  • To learn the differences: Show/Hide      

    • This table shows the differences in tool names (bold) and terms across the point-of-view dictionaries for Project Financials. These dictionaries are available in US English only. The default dictionary is designed for general contractors, which means that you will need to work with your Procore Administrator at your company and your Procore point of contact to access the other dictionary options. 

      General Contractors

      English (United States) - Default

      Owners

      English (Owner Terminology V2)

      Specialty Contractors

      English (Specialty Contractor Terminology)
      Invoicing Invoicing Progress Billings
      Owner Funding Owner
      Owner/Client Owner/Client GC/Client
      Prime Contract Change Order Funding Change Order Client Contract Change Order
      Prime Contracts Funding Client Contracts
      Revenue Funding Revenue
      Subcontract Contract Subcontract
      Subcontractor Contractor Subcontractor
      Subcontractor Schedule of Values (SSOV) Contractor Schedule of Values (CSOV) Subcontractor Schedule of Values (SSOV)

Objetivo

Exportar una factura de promotor a uno de los formatos de archivo admitidos.

Contexto

Se puede exportar una factura de promotor al formato de archivo CSV o PDF. También está la opción de descargar la factura y cualquier archivo adjunto a un archivo PDF.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Contratos principales de nivel de proyecto.
  • Formatos de archivo admitidos:
    • CSV
    • PDF
    • PDF con archivos adjuntos
  • Limitaciones:
    • La opción "PDF con archivos adjuntos" no está disponible cuando se usa Procore con DocuSign ©.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato para abrir.
     Sugerencia
    ¿Cómo encontrar un contrato?  Utilice las funciones  Buscar y seleccionar una columna para agrupar  para encontrar rápidamente el contrato.  
  3. Haga clic en el vínculo del número  correspondiente para abrir el contrato.  
  4. Haga clic en la pestaña Facturas. 
  5. Busque la factura que desea abrir en la pestaña Facturas (Aplicaciones de pago) .  
  6. Haga clic en el vínculo Factura n .º para abrirlo.  
  7. Desplácese hasta la tarjeta de programación de valores y seleccione la opción deseada en la lista desplegable  Vista de columna cuando se exporta :
    • Estándar de la industria. Este es el diseño de columna predeterminado para el Programa de valores de una factura de propietario.
    • Configuración actual. Si ha personalizado la disposición de las columnas de su desglose de partidas, elija esta opción para seleccionar su vista personalizada antes de continuar con la exportación.  
       Sugerencia
      ¿Desea que su archivo de exportación PDF muestre qué órdenes de cambio se están facturando? Aplique las opciones de orden de cambio de contrato principal,  posible orden de solicitud de orden de cambio  de cambio en el menú Seleccionar grupos para mostrar  en la parte superior de la lista de valores de la factura. Procore incluirá tanto el número de orden de cambio como el título completo de esos elementos en el PDF.
  8. Haga clic en el botón Exportar y elija una de estas opciones del menú desplegable:
    modern-owner-invoice-export-options (2).png
    • PDF
      Elija esta opción para descargar un solo PDF de la factura de propietario. Aparece un banner de éxito VERDE para notificarle que el archivo se le enviará en un correo electrónico. Compruebe la bandeja de entrada de su programa de correo electrónico para descargar el archivo PDF. 
    • PDF con archivos adjuntos
      Elija esta opción para descargar un solo PDF de la factura del propietario a un archivo ZIP o PDF. Con esta opción, tiene estas opciones:
      • Exportar CÓDIGO POSTAL. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario a un archivo ZIP. También tiene la opción de descargar la Portada de Procore  y cualquier archivo adjunto disponible:  
        • Para descargar todos los archivos adjuntos, marque la casilla Todos los archivos adjuntos .  
        • Para descargar todos los archivos adjuntos cargados, marque la casilla Adjuntos cargados .  
        • Para descargar solo archivos adjuntos específicos, marque los archivos adjuntos deseados. 
      • Exportar PDF. Haga clic en este botón para descargar la factura del propietario como un solo archivo PDF. Nota: Si intenta incluir uno o más de los archivos adjuntos cargados, este botón se atenúa porque no puede exportar los archivos adjuntos a un solo archivo PDF.  
    • CSV
      Elija esta opción para descargar un archivo CSV. Esta opción descarga la Lista de valores de la factura en un formato de tabla que incluye todas las columnas disponibles. 

 

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