Crear un elemento de lista de repasos
Temas a considerar
-
Permisos de usuario necesarios:
-
Permisos de nivel "Estándar"o"Administrador" en la herramienta Lista de repasos del proyecto.
Nota: Si bien los usuarios con nivel "Estándar" pueden crear elementos de lista de repasos, no pueden asignar un elemento de lista de repasos a menos que se les haya otorgado un permiso especial para actuar como gestor de repasos. -
Los usuarios con nivel de "Administrador" tienen un control total de los elementos de lista de repasos y pueden editar y actualizar la respuesta de cualquier persona asignada.
-
Los usuarios con nivel "Estándar" pueden ver todas las respuestas, pero solo pueden actualizar su respuesta si figuran como persona asignada en el elemento de lista de repasos.
Nota: Los usuarios con nivel "Estándar" solo pueden registrar un gestor de repasos como la persona asignada en un elemento de lista de repasos. -
A los usuarios con nivel de "Solo lectura" no se les puede asignar un elemento de lista de repasos.
-
-
Información adicional:
-
Los elementos de lista de repasos se pueden asignar a varias personas.
-
Para asignar un elemento de lista de repasos a una persona, el usuario debe:
-
Existen en el directorio del proyecto.
-
Tener los permisos adecuados para responder a un elemento de lista de repasos.
-
-
Una vez que se haya enviado una notificación inicial, las personas asignadas seleccionadas recibirán notificaciones diarias de los elementos atrasados por correo electrónico; las notificaciones por correo electrónico finalizarán después de 45 días.
-
Los tipos de elemento de lista de repasos no se pueden crear al crear un elemento de lista de repasos. Los tipos deben ser creados por un usuario "Administrador" en los ajustes de configuración de la herramienta antes de que se pueda seleccionar un tipo al crear un nuevo elemento de lista de repasos. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos.
-
Pasos
-
Vaya a la herramienta Lista de repasos del proyecto.
-
Haga clic en + Crear.
-
Pulse en los siguientes campos para introducir la información pertinente:
-
Título : proporcione un título descriptivo para el elemento de lista de repasos. El título del elemento se muestra como título en la vista de lista.
-
Número. Asigne un número a la lista de repasos. Este número puede ser un duplicado de uno ya asignado a otro elemento de lista de repasos del proyecto.
-
Gestor de repasos: seleccione un gestor de repasos que supervisará el elemento durante todo su ciclo de vida.
Nota: Si no se selecciona ningún gestor de repasos, Procore incluirá automáticamente al creador del elemento como gestor de repasos. -
Persona asignada. Seleccione una persona asignada que será responsable de resolver estos elementos.
-
Aprobador final: seleccione un aprobador final que tendrá la autoridad para cerrar el elemento.
Nota: Si no se selecciona ningún aprobador final, Procore incluirá automáticamente al creador del elemento como aprobador final. -
Ubicación: use el menú desplegable ubicación para seleccionar una ubicación a la que afecte el elemento. Seleccione una de las ubicaciones predefinidas o añada una nueva ubicación. Consulte Añadir una ubicación de varios niveles a un elemento. Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación de la obra en el primer nivel o tan específica como el lugar de la obra en el que trabajará el contratista en el segundo nivel. Puede añadir un elemento de lista de repasos a un plano para indicar la ubicación exacta del elemento de lista de repasos. Consulte Añadir elementos de lista de repasos a planos y Usar la barra de herramientas de anotaciones de planos.
-
Tipo: los tipos de elemento de lista de repasos ayudan a clasificar los elementos en áreas o divisiones relacionadas. Seleccione el tipo apropiado para el elemento.
Nota: Los usuarios con permiso de "Administrador" en la herramienta Lista de repasos pueden crear tipos de elemento de lista de repasos. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos. -
Fecha límite: introduzca o seleccione una fecha del calendario para el vencimiento del elemento de lista de repasos.
Nota: El campo "Fecha límite" se rellena automáticamente según el número predeterminado de días especificado en la página Ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos. La fecha límite también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto. -
Prioridad. Seleccione una de las siguientes opciones para indicar la urgencia del elemento: Baja, Media, Alta.
-
Lista de distribución: puede seleccionar un grupo de usuarios que recibirán una notificación del nuevo elemento por correo electrónico una vez que se hayan enviado los elementos. Para crear una lista de distribución predeterminado , consulte Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos.
-
Especialidad: seleccione la especialidad correspondiente en el menú desplegable. Las especialidades se configuran en el nivel de empresa. Consulte Añadir o eliminar especialidades.
-
Referencia. Introduzca un número de referencia o palabras clave en este cuadro. Este es un campo de texto abierto. Una vez creado el elemento , los usuarios pueden buscar elementos de lista de repasos que coincidan introduciendo el número de referencia o la palabra clave en el cuadro "Buscar elemento de lista de repasos" en el Registro de lista de repasos.
-
Impacto en los costes: seleccione una de las opciones siguientes para indicar si el elemento afectará al coste del proyecto (es decir, añadir costes al proyecto): Sí, Sí (Desconocido), No, por determinar y N/D.
-
Impacto en la planificación: seleccione una de las siguientes opciones para indicar si el elemento afectará a la planificación del proyecto (es decir, retrasar la planificación planificada del proyecto): Sí, Sí (Desconocido), No, por determinar y N/D.
-
Código de coste: asocie un código de coste con el elemento. El código de coste se completará automáticamente una vez que comience a escribir un elemento enumerado en sus códigos de coste.
-
Privado: marque esta casilla para que el elemento sea privado. Los elementos marcados como "Privados" solo son visibles para el creador del elemento, la persona asignada, los miembros de la lista de distribución y todos los miembros con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Lista de repasos. Para establecer todos los nuevos elementos de lista de repasos de forma predeterminado, consulte Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos.
-
Descripción: introduzca una descripción detallada del elemento, incluida información sobre el problema y su posible resolución.
-
Adjuntos: adjunte cualquier archivo o foto relacionado con el elemento haciendo clic en el vínculo Adjuntar archivos o adjunte archivos desde la herramienta Control documental.
-
-
Una vez que haya añadido toda la información pertinente, elija entre las siguientes opciones:
-
Haga clic en Guardar para guardar el elemento.
-
Haga clic en Guardar y crear nuevo para guardar el elemento y crear un nuevo elemento de lista de repasos.
-
-
Una vez que haya creado los elemento de lista de repasos deseados, vaya a la portada de la lista de repasos y envíe notificaciones a las personas asignadas y a los miembros del grupo de distribución de los elemento haciendo clic en Enviar todos los elementos en el banner de la página de la lista.