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Procore

Crear un elemento de lista de repasos

Disponible también en ios-gray-icon.jpg  android-gray-icon.jpg

Objetivo

Crear un nuevo elemento de lista de repasos para el trabajo que requiere resolución.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Lista de repasos del proyecto.
      Nota: Si bien los usuarios de nivel "Estándar" pueden crear elementos de lista de repasos, no pueden asignar un elemento de lista de repasos a menos que se les haya otorgado un permiso especial para actuar como gestor de repaso. 
      • Los usuarios con nivel de administrador tienen un control completo de los elementos de lista de repasos y pueden editar y actualizar cualquier respuesta de la persona asignada.
      • Los usuarios del nivel "Estándar" pueden ver todas las respuestas, pero solo pueden actualizar su respuesta si están incluidos como personas asignadas en el elemento de lista de repasos.
        Nota: Los usuarios de nivel "Estándar" solo pueden incluir un gestor de repaso como la persona asignada en un elemento de lista de repasos.
      • No se puede asignar un elemento de lista de repasos a los usuarios de nivel "Solo lectura".
  • Información adicional:
    • Los elementos de lista de repasos se pueden asignar a varias personas.
    • Solo se podrá asignar un elemento de lista de repasos a un usuario que exista en el directorio del proyecto. Si una persona asignada no aparece en la lista, primero se debe añadir al directorio del proyecto antes de que el usuario pueda convertirse en una opción seleccionable en el selector desplegable.
    • Una vez que se haya enviado una notificación inicial, las personas asignadas seleccionadas recibirán notificaciones diarias de elementos atrasados por correo electrónico; las notificaciones de correo electrónico finalizarán después de 45 días. 
    • Los tipos de elemento de lista de repasos no se pueden crear al crear un elemento de lista de repasos. Los debe crear un usuario administrador en los ajustes de configuración de la herramienta antes de que se pueda seleccionar uno al crear un nuevo elemento. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Lista de repasos.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Lista de repasos del proyecto.
  2. Haga clic en + Crear elemento de lista de repasos.
    create-punch-list.png
  3. Haga clic en los siguientes campos para introducir la información pertinente:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio.
    • Título*: proporcione un título descriptivo para el elemento de lista de repasos. El título del elemento se muestra como el título en la vista de lista. 
    • N.º*: asigne un número a la lista de repasos. Este número puede ser un duplicado de uno ya asignado a otro elemento de lista de repasos de su proyecto.
    • Gestor de repasos*. Seleccione un gestor de repasos que supervisará el elemento durante todo su ciclo de vida.
      Nota: Si no se selecciona ningún gestor de repasos, Procore designa automáticamente al creador del elemento como gestor de repasos.
    • Persona asignada: seleccione una persona asignada que será responsable de resolver estos elementos.
    • Aprobador final*: seleccione un aprobador final que tendrá la autoridad para cerrar el elemento.
      Nota: Si no se selecciona ningún aprobador final, Procore incluirá automáticamente al creador del elemento como aprobador final.
    • Persona responsable (BIC): este campo muestra la parte responsable asociada al estado del artículo. Este campo no se puede editar; se actualizará automáticamente cuando se cambie el estado del elemento.
    • Ubicación: utilice el menú desplegable de ubicación para seleccionar una ubicación a la que afecte el elemento. Seleccione una de las ubicaciones predefinidas o añada una nueva. Consulte Añadir una ubicación de varios niveles a un elemento. Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación de la obra en el primer nivel o tan específica como el lugar de la obra en el que trabajará el contratista en el segundo nivel. Puede añadir un elemento de la lista de repasos a un plano para indicar la ubicación exacta del elemento de la lista de repasos. Consulte Añadir elementos de la lista de repasos a los planos y Utilizar la barra de herramientas de anotación de plano.
    • Tipo: los tipos de elementos de lista de repasos ayudan a categorizar los elementos en áreas o divisiones relacionadas. Seleccione el tipo adecuado para el elemento.
      Nota: Los usuarios con permisos de "Administrador" en la
      herramienta Lista de repasos pueden crear tipos de elementos de lista de repasos. Consulte Configurar ajustes avanzados: lista de repasos.
    • Fecha límite: introduzca o seleccione una fecha del calendario para el vencimiento del elemento de lista de repasos.
      Nota: El campo "Fecha límite" se completa automáticamente según el número predeterminado de días especificado en la página Ajustes de configuración de la herramienta Lista de repasos. Consulte Configurar ajustes avanzados: lista de repasos. La fecha límite también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.
    • Prioridad: seleccione una de las siguientes opciones para indicar la urgencia del elemento: Baja, Media, Alta.
    • Asignado a: seleccione el subcontratista o contacto relacionado de su directorio a quien se asignará el elemento. Si un elemento debe asignarse a más de una persona, seleccione varias personas asignadas o un grupo de distribución en el selector desplegable.
      Nota: Una vez que se ha enviado una notificación inicial, las personas asignadas seleccionadas recibirán notificaciones diarias de elementos atrasados por correo electrónico; las notificaciones por correo electrónico finalizarán después de 45 días.
    • Distribución: puede seleccionar un grupo de usuarios que recibirán notificaciones del nuevo elemento por correo electrónico una vez que se hayan enviado los elementos. Para crear una lista de distribución predeterminada, consulte Configurar ajustes avanzados: lista de repasos.
    • Especialidad: seleccione la especialidad correspondiente en el menú desplegable. Las especialidades se configuran en el nivel de empresa. Consulte Añadir o eliminar especialidades.
    • Referencia: introduzca un número de referencia o palabras clave en este cuadro. Este es un campo de texto abierto. Una vez creado el elemento, los usuarios pueden buscar elementos de la lista de repasos que coincidan, introduciendo el número de referencia o la palabra clave en el cuadro "Buscar elemento de lista de repasos" en el Registro de lista de repasos.
    • Impacto en los costes: seleccione una de las siguientes opciones para indicar si el elemento afectará al coste del proyecto (es decir, si añadirá costes al proyecto): Sí, Sí (Desconocido), No, Por determinar y N/D.
    • Impacto en la planificación: seleccione uno de los siguientes para indicar si el elemento afectará a la planificación del proyecto (es decir, retrasará la planificación prevista del proyecto): Sí, Sí (Desconocido), No, Por determinar y N/D.
    • Planos vinculados: si ha añadido un elemento de repaso a un plano utilizando la herramienta Anotación de plano, el número de planos vinculados aparece aquí. Consulte Añadir elementos de lista de repasos a un plano. Si tiene permisos suficientes para ver la herramienta Planos del proyecto, puede hacer clic en el hipervínculo para ver el plano. Consulte Ver planos.
    • Código de coste: asocie un código de coste con el elemento. El código de coste se completará automáticamente una vez que comience a escribir un elemento listado en sus códigos de coste.
    • Privado: marque esta casilla de verificación para que el elemento sea privado. Los elementos marcados como "Privados" solo son visibles para el creador del elemento, la persona asignada, los miembros de la lista de distribución y todos los miembros con permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta Lista de repasos. Para configurar todos los elementos nuevos de lista de repasos de forma predeterminada, consulte Configurar ajustes avanzados: lista de repasos.
    • Descripción: introduzca una descripción detallada del elemento, incluida información sobre el problema y su posible resolución.
    • Archivos adjuntos: adjunte al elemento cualquier archivo o foto relacionado haciendo clic en el vínculo Adjuntar archivos.
  4. Una vez que haya añadido toda la información pertinente, elija entre las siguientes opciones:
    • Haga clic en Guardar para guardar el elemento.
    • Haga clic en Guardar y crear nuevo para guardar el elemento y crear un nuevo elemento de lista de repasos.
  5. Una vez que haya creado los elementos de lista de repasos que desee, vaya a la portada de Lista de repasos y envíe notificaciones a las personas asignadas y a los miembros del grupo de distribución de los elementos haciendo clic en Enviar todo en el banner de la página de la lista.
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Siguientes pasos

  1. Enviar elementos de lista de repasos por correo electrónico