Desactivar una empresa en el directorio de empresa
Objetivo
Desactivar una empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa de Procore.
Contexto
Si tiene una empresa o un proveedor que ha cerrado o que ya no trabajará en proyectos para su empresa, puede marcar ese registro de empresa como inactivo. Después de desactivar un registro de empresa en Procore, la empresa ya no aparece como una selección en los menús desplegables y las listas de Procore.
Tenga en cuenta que en Procore no se permite eliminar el registro de una empresa para preservar la integridad de los datos históricos asociados con la empresa.
Temas a considerar
Permisos de usuario necesarios
- Los registros de empresas inactivas ya no aparecen como selecciones en las listas desplegables "Contratista responsable" y "Empresa" de Procore.
- Los registros de empresas inactivas NO se eliminan de Procore. Esto mantiene la integridad histórica. En su lugar, se mueven a la vista "Empresas inactivas".
- Los registros de empresas inactivas solo pueden ser reactivados por un usuario con permisos de nivel "Administrador" para el directorio.
- Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP:
- Es posible que deba consolidar entradas duplicadas, ya que solo una entrada de nivel de empresa puede estar vinculada a un proveedor de ERP. En tales casos, puede reasignar los usuarios a la entrada de empresa elegida y desactivar las otras entradas duplicadas.
Requisitos
- Los registros de empresa no se pueden desactivar si hay uno (1) o más usuarios activos vinculados a un proyecto activo en la cuenta de su empresa. Antes de poder desactivar una empresa, debe eliminar los usuarios de la empresa de una de las siguientes maneras:
- Eliminar los usuarios de la empresa del registro de empresa.
- Reasignar los usuarios a un registro de empresa diferente.
- Desactivar los usuarios.
Pasos
Desactivar una sola empresa
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en Empresas.
- Haga clic en Editar junto a la empresa que desee desactivar.
- Haga clic en Desactivar empresa.
Nota: Si el botón "Desactivar empresa" no está disponible, coloque el cursor sobre la
para ver por qué la empresa no se puede desactivar.
Desactivación masiva de empresas
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en Empresas.
- Marque la casilla junto a cada empresa que desee desactivar.
- Haga clic en Acciones masivas y seleccione Desactivar.
- Revise la lista de empresas.
- Opcional: Haga clic en la X junto al nombre de una empresa para eliminarla de la lista.
- Haga clic en Inactivar para confirmar.