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Procore

Ver RFI

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Objetivo

Ver una RFI utilizando la herramienta RFI del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para ver todas las RFI abiertas no marcadas como "Privadas":
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta RFI del proyecto
    • Para ver todas las RFI:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI del proyecto
 Sugerencia
Puede que los usuarios necesiten roles específicos en una RFI (o permisos pormenorizados) para ver la RFI en función del estado de la RFI y la configuración de privacidad.

¿Qué roles de usuario pueden ver los distintos tipos de RFI? Mostrar/Ocultar 

En la tabla siguiente, el icono icon-mindtouch-table-check.png indica qué roles de usuario pueden ver una RFI en función de su estado y configuración de privacidad, y el icono icon-delete-x.png indica qué roles de usuario no pueden ver una RFI en función de su estado y configuración de privacidad.
Rol de usuario Tipo de RFI
Borrador de RFI Borrador de RFI privado RFI abierta RFI abierta privada RFI cerrada RFI cerrada privada
Creador icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gestor de RFI icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Persona asignada icon-delete-x.png icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 3
Miembro de la lista de distribución icon-delete-x.png icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 3
Sin rol icon-delete-x.png icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Administrador de herramientas icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios con el permiso pormenorizado "Ver RFI privadas asociadas a usuarios dentro de la misma empresa" habilitado en su plantilla de permisos pueden ver cualquier RFI marcada como privada si otro usuario de su empresa (incluidos ellos mismos) es el creador de la RFI o está designado como gestor de RFI, persona asignada o miembro de la lista de distribución.

2 Las personas asignadas, los miembros de la lista de distribución y los usuarios sin un rol en la RFI solo pueden ver una RFI cerrada que no esté marcada como privada si la RFI estaba abierta anteriormente.

3 Las personas asignadas, los miembros de la lista de distribución y los usuarios sin un rol en la RFI solo pueden ver una RFI cerrada marcada como privada si la RFI estaba abierta anteriormente O si tienen habilitado el permiso pormenorizado "Ver RFI privadas asociadas a usuarios dentro de la misma empresa" en su plantilla de permisos y otro usuario de su empresa (incluidos ellos mismos) es el creador de la RFI o está designado como gestor de la RFI, persona asignada o miembro de la lista de distribución.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta RFI del proyecto. 
  2. Haga clic en la pestaña Elementos.
  3. En la vista Elementos, elija entre estas opciones
    • Para ver una RFI, haga clic en Ver. Esto abre la "Página de detalles de RFI n.º" en modo de visualización. 
      O BIEN
    • Para editar una RFI, haga clic en Editar. Esto abre la página "Detalles de RFI n.º" en modo de edición.

La página "Detalles de RFI n.º" contiene las siguientes pestañas:

General

La pestaña General almacena información sobre la RFI.
draft-rfi-form.png
 

En esta pestaña, puede realizar estas tareas:

  • Para abrir cualquier plano que pueda estar vinculado a la RFI, haga clic en el hipervínculo junto a la etiqueta Planos vinculados. Consulte Vincular elementos relacionados en un plano.
  • Para editar la RFI, haga clic en Editar. Consulte Editar una RFI.
  • Para exportar la RFI, haga clic en PDF junto a la etiqueta "Exportar datos como". Consulte Exportar una RFI.
  • Para cerrar la RFI, haga clic en Cerrar RFI. Consulte Cerrar una RFI.
  • Para mover la RFI a la papelera de reciclaje, haga clic en Eliminar. Consulte Eliminar una RFI.
  • Para enviar la RFI a un usuario por correo electrónico, haga clic en Correo electrónico. Consulte Ver RFI: Correos electrónicos.
  • Si es un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta RFI, también puede introducir una respuesta a la RFI en Responder. Consulte Responder a una RFI.

Elementos relacionados

La pestaña Elementos relacionados permite ver y añadir elementos y notas relacionados a una RFI. Si el elemento relacionado se almacena en Procore (por ejemplo, submittal, paquete de licitación, etc.), podrá ver dicho elemento y toda su información haciendo clic en la columna del hipervínculo Descripción. Si desea añadir un nuevo elemento, consulte Añadir un elemento relacionado a una RFI.


add related items to rfi.png
 

Correos electrónicos

email rfis1.png
 

Gestione los correos electrónicos relacionados con esta RFI desde esta subpestaña. Cada RFI tiene una dirección de correo electrónico exclusiva (por ejemplo, procore-1234abcd1234abcd1234abcd@procoretech.com) que puede usarse para enviar un correo electrónico desde el cliente de correo electrónico personal a Procore. Por ejemplo, puede tener un hilo de correo electrónico en la cuenta de correo electrónico personal que debe haberse registrado en Procore. En estos casos, es posible que desee importar ese hilo a Procore simplemente reenviando un correo electrónico a la dirección de correo electrónico exclusiva de la RFI relacionada. Consulte Reenviar una RFI por correo electrónico.

Historial de cambios

La subpestaña Historial de cambios solo es visible para los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI. Esta pestaña muestra un registro de historial que resume todos los cambios realizados en la RFI a lo largo de su ciclo de vida.

 

rfi change history.png

Consulte también