Añadir empresa a un proyecto desde el directorio de empresa
Objetivo
Añadir un registro de empresa a un proyecto desde la herramienta Directorio de empresa.
Contexto
En Procore, se debe crear un registro de empresa para todos los subcontratistas, proveedores, vendedores y otras entidades que hacen negocios con su organización. Este registro contiene toda la información crítica de dirección, contacto, proyecto, licitación y seguro. Desde el directorio de empresa, puede añadir un registro de empresa a un proyecto para que la empresa esté disponible en la herramienta Directorio del proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Si un usuario añade una nueva empresa a la herramienta Directorio de nivel de proyecto, se crea automáticamente un nuevo registro en la herramienta Directorio de nivel de empresa. Consulte Añadir una empresa a la
Pasos
- Vaya a la herramienta Directorio de la empresa.
- Haga clic en Empresas.
- Haga clic en Editar junto a la empresa.
- Haga clic en la pestaña Proyectos.
Esto muestra una lista de proyectos que se han creado para la cuenta de su empresa. La página contiene dos listas: - A continuación, haga clic en Añadir junto a los proyectos deseados en la sección "Proyectos a los que [nombre del proveedor] no pertenece".
- Haga clic en Guardar.