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Procore

Enviar contrato principal por correo electrónico

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  2. Guardar como PDF

Objetivo

Enviar por correo electrónico un contrato principal a otros usuarios de Procore para su revisión o aprobación.

Contexto

Después de crear uno o más contratos principales, es posible que deba compartir esa información con otras personas. A diferencia de otras herramientas de Procore que envían notificaciones automáticas por correo electrónico a los miembros de un grupo de distribución o una lista cuando se crean, actualizan o aprueban elementos, un contrato principal contiene datos financieros confidenciales. Para proteger esos datos, los contratos principales deben enviarse explícitamente.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para enviar un contrato principal por correo electrónico, permisos de nivel "Estándar" o permisos superiores en la herramienta Contratos principales del proyecto.
    • Para ser nombrado como destinatario en el campo Para o CC, debe tener una cuenta de usuario en el directorio del proyecto.
      Nota: Todos los destinatarios nombrados en el campo Para o CC pueden ver los datos de su contrato principal en el PDF adjunto al mensaje de correo electrónico.
    • Para obtener acceso a un contrato principal haciendo clic en el vínculo "Ver este contrato" o "Ver en línea" en el mensaje de correo electrónico:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos principales del proyecto Y su nombre debe aparecer en "Mostrar solo a los administradores y a los siguientes usuarios".
  • Limitaciones:
    • A diferencia de otras herramientas de Procore, que envían notificaciones automáticas por correo electrónico a grupos de distribución o listas, la herramienta Contratos principales requiere que sigan los pasos a continuación. 

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato principal con el que desee trabajar. A continuación, haga clic en el vínculo con su número. 
  3. Haga clic en Enviar contrato por correo electrónico.
    email-prime-contract.png
  4. Complete los siguientes campos:
    • Para
      Comience a escribir en este campo para seleccionar sus destinatarios principales de una lista de usuarios en el directorio del proyecto. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
       Precaución
      ¿Contiene su contrato principal archivos adjuntos que no quiere que vean los destinatarios del correo electrónico? Si su equipo de proyecto ha añadido archivos adjuntos al contrato principal que está enviando por correo electrónico, asegúrese de revisar todos esos archivos adjuntos para cerciorarse de que está de acuerdo con enviarlos a sus destinatarios. Los destinatarios tendrán la capacidad de descargar esos archivos adjuntos. Para saber cómo se han añadido estos archivos adjuntos, consulte Crear contratos principales y Editar un contrato principal. 
    • CC
      Comience a escribir en este campo para seleccionar sus destinatarios secundarios de una lista de usuarios en el directorio del proyecto. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
    • Privado
      Marque esta casilla si desea restringir el acceso al contrato principal en la aplicación web de Procore a los destinatarios que no tengan el permiso «Administrador» para la herramienta Contrato principal. 
    • Tema
      Este campo se completa automáticamente según el nombre del contrato principal, pero puede realizar cambios adicionales en el campo.
    • Adjuntos
      Adjunte todos los archivos o documentos relacionados.
    • Mensaje
      Incluya un mensaje a los destinatarios. 
  5. Haga clic en Enviar.