Crear una observación a partir de una inspección
También disponible en 
Objetivo
Crear una observación a partir de una inspección.
Contexto
Puede crear una observación a partir de una inspección si una tarea es deficiente o requiere que el punto de contacto de la inspección realice un trabajo de seguimiento. Si está habilitado, puede que se le solicite que cree una observación automáticamente después de marcar un elemento de inspección como «Fallido». Consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel «Estándar» o «Administrador» en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
Y - Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Observaciones del proyecto.
- Permisos de nivel «Estándar» o «Administrador» en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
- Información adicional:
- Cuando crea una observación a partir de una inspección, habrá un campo llamado Origen que proporcionará un vínculo a la inspección a partir de la cual se ha creado la observación.
- También puede Crear una observación desde la herramienta Observaciones.
- Si crea una Observación a partir de una Inspección, el elemento no se enviará automáticamente. Si tiene una observación que está a la espera de ser enviada, verá un banner de «Acción requerida» en la parte superior de la página de la herramienta Observaciones. Puede enviar el elemento directamente desde el banner.
Requisitos
- Para ver el botón Creación de observaciones, debe añadir la herramienta Observaciones a su proyecto. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para solicitar que se añadan Observaciones a la cuenta de Procore de su empresa.
- La inspección debe tener un estado "Abierto".
Nota: Un estado "Cerrado" o "En revisión" no mostrará la opción de crear una observación.
Pasos
- Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
- Haga clic en Ver junto a la inspección desde donde desee crear una observación.
- Desplácese hasta la tarea de inspección correspondiente y haga clic en
Actividad. - Haga clic en el icono más y seleccione Crear observación.
Nota: Puede que se le solicite que cree una observación automáticamente cuando marque un elemento de inspección como "No pasa". Consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de proyecto. - Cree su observación completando la información en la ventana.
- Tipo. Elija el tipo que mejor categorice la observación. El tipo lo ayudará a filtrar e informar según el tipo de observación. No tendrá ningún efecto en qué campos aparecerán al crear una observación. Consulte ¿Para qué se utilizan los tipos de observación predeterminados?
- Estado. Establezca el estado de la observación.
- Iniciado: cuando cree la observación, se establecerá en "iniciado". "Esto significa que la observación se ha establecido en Procore y está esperando que la persona asignada responda.
- Listo para revisión: una vez que la persona asignada ha actuado sobre la observación (ya sea arreglando el defecto, abordando el problema de seguridad, etc.), responderá a la observación cambiando el estado a "Listo para revisión". "Esto notifica al creador por correo electrónico de que la observación está lista para que el creador la revise.
- No aceptado: una vez que el creador haya revisado el trabajo, puede marcarlo como "No aceptado". "Esto significa que el creador ha considerado no resuelto el trabajo. La observación se vuelve a poner bajo responsabilidad de la persona asignada.
- Cerrado: una vez que el creador ha revisado el trabajo, puede marcarlo como "Cerrado." Esto significa que el creador ha considerado resuelto y aprobado el trabajo, y ha cerrado el elemento.
- Título. Asigne un título a la observación para anunciar el tema general. Esto se rellenará automáticamente con el nombre de la tarea de inspección. Importante. El título de la observación no puede tener más de 255 caracteres.
- Prioridad. Seleccione la prioridad de este elemento. Esto no cambiará cómo o dónde se mostrará la observación. Sin embargo, le dirá a la parte responsable cómo de urgente es el elemento.
- Número: El número de la observación se completará automáticamente con el siguiente número según el número de observaciones que usted y su equipo hayan creado en Procore. Puede editar este valor según sea necesario.
- Especialidad: seleccione la especialidad pertinente para esta observación. Indica qué comercio está involucrado en la resolución de la observación. Las operaciones se establecen en la pestaña Administrador en el nivel de empresa en la configuración de operaciones. Consulte Añadir o eliminar operaciones.
- Ubicación. Seleccione la ubicación en la que se encuentra la observación. Se rellenará automáticamente con la ubicación de la inspección. ¿Cómo se añade una ubicación de varios niveles a un elemento?
- Sección de especificaciones. Seleccione la sección de especificaciones asociada a esta observación. Si la inspección tiene una sección de especificaciones asociada, se rellenará automáticamente en la observación.
- Asignado: seleccione el usuario que completará el trabajo requerido de la observación. Esto se rellenará automáticamente con el "punto de contacto" de la inspección. "
Nota: Si la persona asignada como punto de contacto en la inspección tiene permiso de nivel"Estándar"o superior, el nombre de esa persona se rellenará previamente como el campo Asignado en la nueva observación. Si la persona asignada como punto de contacto en la inspección tiene permisos de"solo lectura"o inferiores, el campo Asignado estará en blanco en la nueva observación. - Distribución. Agregue personas a la lista de distribución a las que le gustaría recibir correos electrónicos actualizados cuando cambie el estado de la observación o cuando alguien deje un comentario. Nota: Si hay personas que le gustaría que estuvieran siempre en la lista de distribución para observaciones, puede añadirlas a la lista de distribución predeterminada en la configuración.
- Fecha límite: seleccione una fecha del calendario para la fecha límite para la observación.
Nota: El campo "Fecha límite" se rellena automáticamente según el número predeterminado de días especificado en la página Ajustes de configuración de la herramienta Observaciones. Consulte Ajustes de configuración de configuración avanzados: Observaciones. La fecha límite también tiene en cuenta qué días están definidos como días laborables para el proyecto. Consulte Configuración de días laborables de proyecto. - Privado: marque la casilla si desea que los usuarios de Administrador de observaciones, el cesionario y las personas de la lista de distribución puedan ver esta observación.
- Descripción. Añada una descripción de la observación que detalle la información relevante necesaria para informar sobre el trabajo o completarlo.
- Adjuntos. Adjunte información pertinente, como una foto o un documento de garantía, haciendo clic en Adjuntar archivos para seleccionar un archivo de Procore o del ordenador local, o arrastrando y soltando en el cuadro gris.
- Peligro: seleccione un peligro asociado con la observación.
- Condición contribuyente: seleccione una condición contribuyente asociada con la observación.
- Comportamiento contributivo: seleccione un comportamiento contributivo asociado a la observación.
- Haga clic en Crear.
- La observación ahora aparecerá en la actividad reciente de la tarea de inspección y en el registro de observación de la herramienta Observaciones. Consulte Ver la actividad reciente de los elementos en una inspección.
Nota: En el campo Origen de la observación, aparecerá un vínculo a la inspección a partir de la cual se ha creado la observación.