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Procore

Crear una observación a partir de una inspección

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Objetivo

Crear una observación a partir de una inspección.

Contexto

Puede crear una observación a partir de una inspección si una tarea es deficiente o requiere que el punto de contacto de la inspección realice un trabajo de seguimiento. Si está habilitado, puede que se le solicite que cree una observación automáticamente después de marcar un elemento de inspección como "No pasa". Consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: 
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Inspecciones del proyecto.
      Y
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Observaciones del proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando crea una observación a partir de una inspección, habrá un campo llamado Origen que proporcionará un vínculo a la inspección a partir de la cual se ha creado la observación.
    • Además, puede Crear una observación desde la herramienta Observaciones.

Requisitos

  • Para ver el botón Crear observación, debe añadir la herramienta Observaciones a su proyecto. Póngase en contacto con su Procore point of contact para solicitar añadir Observaciones a la cuenta de Procore de su empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Ver junto a la inspección desde donde desee crear una observación.
  3. Desplácese hasta la tarea de inspección correspondiente.
  4. Haga clic en Crear una observación.
    Nota: Puede que se le solicite que cree una observación automáticamente cuando marque un elemento de inspección como "No pasa". Consulte Ajustes de configuración avanzados: Inspecciones de nivel de proyecto.

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  5. Cree su observación completando la información en la ventana.
    • Tipo. Elija el tipo que mejor categorice la observación. El tipo lo ayudará a filtrar e informar según el tipo de observación. No tendrá ningún efecto en qué campos aparecerán al crear una observación. Consulte ¿Para qué se utilizan los tipos de observación predeterminados?
    • Estado. Establece el estado de la observación.
      • Iniciado. Cuando cree la observación, se establecerá en "Iniciado". Esto significa que la observación se ha establecido en Procore y está esperando a que la persona asignada responda.
      • Listo para revisión. Una vez que la persona asignada ha actuado sobre la observación (ya sea arreglando el defecto, abordando el problema de seguridad, etc.), responderá a la observación cambiando el estado a "Listo para revisión". Esto notifica al creador por correo electrónico que la observación está lista para que el creador la revise.
      • No aceptado. Una vez que el creador haya revisado el trabajo, puede marcarlo como "No aceptado". Esto significa que el creador ha considerado el trabajo no resuelto. La observación se vuelve a poner bajo responsabilidad de la persona asignada. 
      • Cerrado. Una vez que el creador haya revisado el trabajo, puede marcarlo como "Cerrado". Esto significa que el creador ha considerado resuelto y aprobado el trabajo, y ha cerrado el elemento.
    • Título. Asigne un título a la observación para anunciar el tema general. Esto se rellenará automáticamente con el nombre de la tarea de inspección.
    • N.º. El número de la observación se completará automáticamente con el siguiente número según el número de observaciones que usted y su equipo hayan creado en Procore. Puede editar este valor según sea necesario.
    • Prioridad. Seleccione la prioridad de este elemento. Esto no cambiará cómo o dónde se mostrará la observación. Sin embargo, le dirá a la parte responsable cómo de urgente es el elemento.
    • Ubicación. Seleccione la ubicación en la que se encuentra la observación. Se rellenará automáticamente con la ubicación de la inspección. ¿Cómo se añade una ubicación de varios niveles a un elemento?
    • Especialidad. Seleccione la especialidad relevante para esta observación. Significa qué especialidad está involucrada en la resolución de la observación. Las especialidades se establecen en la pestaña de administrador en el nivel de empresa en la configuración de especialidad. Consulte Añadir o eliminar especialidades.
    • Persona asignada. Seleccione el usuario que completará el trabajo requerido a partir de la observación. Esto se completará automáticamente con el "Punto de contacto" de la inspección.
      Nota: Si la persona asignada como punto de contacto en la inspección tiene permisos de nivel "Estándar" o superior, el nombre de esa persona se completará previamente como el campo Persona asignada en la nueva observación. Si la persona asignada como punto de contacto en la inspección tiene permisos de nivel "Solo lectura" o inferior, el campo Persona asignada estará en blanco en la nueva observación.
    • Distribución. Añada personas a la lista de distribución que desea que reciban correos electrónicos de actualización cuando cambie el estado de la observación o cuando alguien deje un comentario.
      Nota: Si hay personas que desea que siempre estén en la lista de distribución para las observaciones, puede añadirlas a la lista de distribución predeterminada en los ajustes de configuración.
    • Fecha límite. Seleccione una fecha del calendario como fecha límite de la observación.
      Nota: El campo "Fecha límite" se rellena automáticamente según el número predeterminado de días especificado en la página Ajustes de configuración de la herramienta Observaciones. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Observaciones. La fecha límite también tiene en cuenta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto.
    • Privado. Marque la casilla si desea que esta observación sea visible para los usuarios administradores de observaciones, la persona asignada y las personas de la lista de distribución.
    • Sección de especificaciones. Seleccione la sección de especificaciones asociada a esta observación. Si la inspección tiene una sección de especificaciones asociada, se rellenará automáticamente en la observación.
    • Condición contributiva. Seleccione una condición contributiva asociada a la observación. 
    • Comportamiento contributivo: seleccione un comportamiento contributivo asociado a la observación. 
    • Peligro. Seleccione un peligro asociado con la observación. 
    • Descripción. Añada una descripción de la observación que detalle la información relevante necesaria para informar sobre el trabajo o completarlo.
    • Descripción. Añada una descripción de la observación que detalle la información relevante necesaria para informar sobre el trabajo o completarlo.
    • Adjuntos. Adjunte información pertinente, como una foto o un documento de garantía, haciendo clic en Adjuntar archivos para seleccionar un archivo de Procore o del ordenador local, o arrastrando y soltando en el cuadro gris.
  6. Haga clic en Crear.
  7. La observación ahora aparecerá en la actividad reciente de la tarea de inspección y en el registro de observaciones de la herramienta Observaciones.
    Nota: En el campo Origen de la observación, aparecerá un vínculo a la inspección a partir de la cual se ha creado la observación.