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Procore

Exportar fichajes desde Procore para importarlos en QuickBooks® Desktop

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 Nota:
Esta es una funcionalidad independiente de Procore + QuickBooks® Desktop Connector. 

Objetivo

Exportar fichajes del proyecto desde Procore para importarlos a QuickBooks® Desktop.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para exportar fichajes, permisos de solo lectura o superiores en la herramienta Hojas de horas de nivel de empresa.
    • Para importar fichajes, debe estar en modo de un solo usuario con permisos de nivel administrador en QuickBooks© Desktop.
  • Versiones admitidas:
    • QuickBooks® Desktop
  • Información adicional:
    • Cuando exporta sus introducciones de horas, puede seleccionar marcar automáticamente las introducciones como "Completadas" en Procore.
    • No puede volver a importar el mismo archivo individual. Sin embargo, si exporta el mismo archivo dos veces desde Procore e importa ambos archivos en QuickBooks © Desktop, los datos se duplicarán.
    • Para proteger los datos, haga una copia de seguridad del archivo de la empresa de QuickBooks © Desktop antes de importar el archivo IIF.
    • Debe utilizar elementos de tipo de servicio en QuickBooks © Desktop.
    • Deberá configurarse la indemnización por accidente de trabajo para los fichajes creados a través del archivo IIF.
    • Al importar un archivo IIF, si el campo "Cliente de QuickBooks" se deja en blanco en la herramienta Administrador del proyecto, QuickBooks© Desktop creará el nuevo proyecto como cliente.
    • Los nombres de los empleados deben coincidir exactamente en el archivo IIF y en QuickBooks© Desktop. Si los nombres de los empleados no coinciden, QuickBooks© Desktop creará un nuevo empleado.
    • La casilla "Usar datos de tiempo para crear cheques de pago" debe estar marcada al configurar un empleado en QuickBooks© Desktop para extraer los datos de horas y los códigos de coste en los pagos de nómina.
 Note
  • The IIF file provides the data structure that Procore needs to ensure that transferred data is formatted as required in QuickBooks®. Your IIF file must match this structure:
    • Cost Codes Numbering
    • Cost Codes Format
    • Time Types (QuickBooks® Payroll Item)
    • Employee Names
    • Customer Names
    • Job Names
  • Technical support or assistance for creating or importing an Intuit Interchange Format (IIF) file is NOT provided. It is recommended that you always create a backup of your IIF file in case you need to reference it later. 
  • Transferring time entries from Procore is a separate function and does NOT require the Procore + QuickBooks® Connector.

Requisitos

Vídeo

 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Hojas de horas de la empresa.
  2. Busque los fichajes que desee exportar.
  3. Haga clic en Exportar.
  4. Seleccione la opción en función de la configuración de la nómina de hojas de horas de la empresa.
  5. Opcional: Marque la casilla para actualizar automáticamente el estado de todas las introducciones de horas exportadas a "Completado".
  6. Haga clic en Exportar.
    Un archivo IIF se guarda automáticamente en el ordenador.
 Nota
Si elige marcar todas las introducciones de horas exportadas como "Completadas", recibirá un correo electrónico cuando se hayan actualizado los estados. Dependiendo del número de entradas de tiempo, esto puede tardar varios minutos. Puede salir de la página y seguir trabajando en Procore, ya que los estados seguirán actualizándose en segundo plano.

 

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