Añadir ajustes a una estimación

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Objetivo

Añadir ajustes a la estimación.

Contexto

Puede añadir ajustes a sus estimaciones creando sus propios cálculos para diferentes márgenes antes y después de impuestos. Actualmente, estos ajustes se muestran en la propuesta, sin una opción para ocultarlos.

Ejemplo

Si desea gravar solo el coste de los materiales (sin incluir los beneficios) al 5%, crearía un margen antes de impuestos con la siguiente configuración:

Tipo: Cálculo básico
Porcentaje: 5
Criterios de aplicación: El tipo de coste incluye materiales

Si desea añadir un margen del 10% para el coste final total de la estimación, crearía un margen después de impuestos con la siguiente configuración:

Tipo: Margen de cálculo iterativo
Porcentaje: 10

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas.
Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación.
Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera.
Actualmente, los ajustes se muestran en la propuesta, sin una opción para ocultarlos.
Solo los ajustes antes de impuestos pueden tener impuestos aplicados al margen.

Márgenes antes de impuestos

Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
O
Vaya a la herramienta Estimación del proyecto y haga clic en la pestaña Estimación.
Haga clic en Añadir de "Márgenes antes de impuestos" en la sección "Resumen".
Introduzca el nombre de la anotación.
Seleccione el tipo de margen.
- Suma global
- Cálculo básico
- Capitalización selectiva
- Compuestos por encima de todo
  Nota: Puede decidir de qué márgenes existentes se componen haciendo clic y manteniendo pulsada la tecla Reordenar. junto a la anotación existente. Arrastre el margen existente hacia arriba sobre este margen para incluirlo, o hacia abajo para excluirlo del cálculo de este margen.
- Descuento heredado
  Nota: Si está disponible, el cálculo es: (Ventas totales + Gastos generales en dólares) x -% de descuento.
- Gastos generales heredados
  Nota: Si está disponible, el cálculo es: % de gastos generales x ventas totales, y los impuestos se basan en el tipo impositivo sobre la mano de obra.
Introduzca el importe o el porcentaje del margen.
Si ha seleccionado "Composición compuesta selectiva", seleccione el margen del que desea que se capitalice el margen actual.
En "Categoría de costes", seleccione cómo se debe gravar y resumir el margen.
Nota: Si selecciona "Todas las categorías", los tipos impositivos se aplican a los tipos de coste relacionados en la estimación. Por ejemplo, la tasa de "Impuesto sobre mano de obra" se aplica a todos los costes de mano de obra, y la tasa de "Impuesto sobre materiales" se aplica a todos los costes de material.
Seleccione los criterios de la aplicación.
- Seleccione Se aplica a toda la estimación para aplicar el margen a toda la estimación.
- Seleccione Aplicar a selecciones específicas para aplicar el margen a segmentos específicos de su estimación.
  1. Seleccione el segmento.
    - Código de coste
    - Tipo de coste
    - Tipo de elemento de catálogo
    - Grupo o capa
    - Subproyecto
    - Etiqueta
  2. Seleccione si incluir o excluir los valores seleccionados para el segmento.
  3. Seleccione los valores a los que se debe aplicar o excluir el margen.
  4. Haga clic en Añadir.
  5. Repita los pasos ac para crear condiciones adicionales para aplicar su margen.
En "Asignación de presupuesto", seleccione el código de coste para el margen de la estimación en su presupuesto.
Haga clic en Crear.

Sugerencia

Después de haber añadido un ajuste, puede realizar los siguientes cambios haciendo clic en los tres puntos verticales para el ajuste.

Seleccione Copiar para copiar el ajuste.
Seleccione Editar para editar el ajuste.
Seleccione Eliminar para eliminar el ajuste.

Márgenes después de impuestos

Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
O
Vaya a la herramienta Estimación del proyecto y haga clic en la pestaña Estimación.
Haga clic en Añadir de "Márgenes después de impuestos" en la sección "Resumen".
Introduzca el nombre de la anotación.
Seleccione el tipo de margen.
- Suma global
- Cálculo básico
- Capitalización selectiva
- Compuestos por encima de todo
  Nota: Puede decidir qué márgenes existentes se componen haciendo clic y manteniendo pulsada la tecla de reordenar. junto a la anotación existente. Arrastre el margen existente hacia arriba sobre este margen para incluirlo, o hacia abajo para excluirlo del cálculo de este margen.
- Margen de cálculo iterativo
  Nota: Solo puede crear este tipo de ajuste una vez por estimación.
Añada el importe o el porcentaje del margen.
Si ha seleccionado "Composición compuesta selectiva", seleccione el margen del que desea que se capitalice el margen actual.
Opcional: En "Categoría de costes", seleccione la categoría de costes para ver el margen en resúmenes e informes.
Si está disponible, seleccione los criterios de la aplicación.
- Seleccione Se aplica a toda la estimación para aplicar el margen a toda la estimación.
- Seleccione Aplicar a selecciones específicas para aplicar el margen a segmentos específicos de su estimación.
  1. Seleccione el segmento.
    - Código de coste
    - Tipo de coste
    - Tipo de elemento de catálogo
    - Grupo o capa
    - Subproyecto
    - Etiqueta
  2. Seleccione si incluir o excluir los valores seleccionados para el segmento.
  3. Seleccione los valores a los que se debe aplicar o excluir el margen.
  4. Haga clic en Añadir.
  5. Repita los pasos ac para crear condiciones adicionales para aplicar su margen.
En "Asignación de presupuesto", seleccione el código de coste para el margen de la estimación en su presupuesto.
Haga clic en Crear.