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Procore

Crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto

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Objetivo

Ajustar la estructura de desglose de trabajo (WBS) de su empresa para un proyecto de Procore.

Contexto

Después de crear un proyecto nuevo en la cuenta de Procore de la empresa, puede usar las funciones incorporadas de WBS para definir la estructura de costes de las herramientas de finanzas del proyecto de Procore. Al definir la estructura de costes WBS de un proyecto, tiene dos opciones. Si no está seguro de qué decisión tomar, póngase en contacto con el administrador de Procore de la empresa para obtener ayuda:

  • Aplicar la WBS predeterminada de su empresa
    Esta es la Estructura de desglose de trabajo definida por el administrador de Procore de su empresa y puede utilizarla exactamente como fue creado. 
  • Copiar la WBS de otro proyecto
    Esta es la Estructura de desglose de trabajo definida en una de sus plantillas de proyecto de Procore existentes. Tenga en cuenta que puede crear una WBS única para cada proyecto en la cuenta de su empresa. Para copiar la WBS de otro proyecto de origen a su nuevo proyecto de destino, primero debe guardar el proyecto de origen como una plantilla de proyecto. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • For customers using the Company level ERP Integrations tool
      The default segments in WBS are compatible with Procore's ERP Integrations tool. However, some integrations do NOT yet support custom segments. To learn more, see Things to Know about your ERP Integration.
    • For customers who have independently developed or purchased a third-party solution to integrate with Procore
      To take advantage of the custom segment capabilities associated with WBS, any existing API integrations that you have independently developed or purchased to interact with Procore must be updated to support Procore's new WBS API.

Requisitos

 Sugerencia
¿Desea copiar la Estructura de desglose de trabajo de un proyecto existente a su nuevo proyecto? Si es así, un usuario de Procore que cumpla con los permisos de usuario requeridos tendrá que configurar el proyecto fuente como una plantilla de proyecto. Un proyecto fuente es el proyecto que contiene la WBS que quiere copiar a su nuevo proyecto. Para obtener instrucciones, consulte Configurar una plantilla de proyecto. Una vez completado este paso, podrá seleccionar la opción "Copiar la WBS de otro proyecto" que se detalla en los pasos siguientes. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta de Administrador de nivel de proyecto. 
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 

    wbs-project-settings-create-project-wbs.png
     
  3. Revise la información sobre WBS, códigos de presupuesto y segmentos de código de presupuesto en la secuencia del cuadro de diálogo. Haga clic en Siguiente.
  4. En el cuadro de diálogo "Crear WBS de proyecto", elija una de estas opciones:
    • Aplicar la WBS predeterminada de la empresa
      Elija este botón de opción si desea que el proyecto utilice la WBS predeterminada de su empresa. El Administrador de Procore de su empresa es el responsable de crear esta estructura. 

      wbs-apply-company-wbs-to-project.png
       
    • Copiar la WBS de otro proyecto
      Elija este botón de opción si desea utilizar la WBS de un proyecto existente. A continuación, empiece a escribir un nombre de proyecto y, cuando aparezca la coincidencia, elíjala en la lista Seleccionar proyecto. 

      wbs-copy-from-project-select-project.png
  5. Haga clic en Crear.
 Tip
Did you know you can customize the budget code descriptions for your project? Customization is useful when your team wants to create two or more descriptions for a single budget code. Customization can also improve the readability of your codes on financial line items for your end users. To learn more, see Why and how do I create a custom budget code description for Procore's Project Financials tools?