Crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto
Objetivo
Ajustar la estructura de desglose de trabajo (WBS) de su empresa para un proyecto de Procore.
Contexto
Después de crear un proyecto nuevo en la cuenta de Procore de la empresa, puede usar las funciones incorporadas de WBS para definir la estructura de costes de las herramientas de finanzas del proyecto de Procore. Al definir la estructura de costes WBS de un proyecto, tiene dos opciones. Si no está seguro de qué decisión tomar, póngase en contacto con el administrador de Procore de la empresa para obtener ayuda:
- Aplicar la WBS predeterminada de su empresa
Esta es la Estructura de desglose de trabajo definida por el administrador de Procore de su empresa y puede utilizarla exactamente como fue creado. - Copiar la WBS de otro proyecto
Esta es la Estructura de desglose de trabajo definida en una de sus plantillas de proyecto de Procore existentes. Tenga en cuenta que puede crear una WBS única para cada proyecto en la cuenta de su empresa. Para copiar la WBS de otro proyecto de origen a su nuevo proyecto de destino, primero debe guardar el proyecto de origen como una plantilla de proyecto. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto.
- Información adicional:
- La página "Estructura de desglose del trabajo" de nivel de proyecto es similar a la página de nivel de empresa. Las principales diferencias son las siguientes:
- No puede añadir segmentos personalizados en el nivel de proyecto. Siempre deben añadirse en el nivel de empresa. Ver Añadir segmentos personalizados.
- No puede editar la estructura de código de presupuesto en el nivel de proyecto. La estructura del código de presupuesto siempre se define en el nivel de empresa. Consulte Organizar la estructura de código de presupuesto de la empresa.
- No se pueden añadir subproyectos a nivel de empresa. Los subproyectos siempre se añaden a nivel de proyecto. Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS y Añadir subproyectos a un proyecto.
- La página "Estructura de desglose del trabajo" de nivel de proyecto es similar a la página de nivel de empresa. Las principales diferencias son las siguientes:
- Limitaciones:
Requisitos
Sugerencia
¿Desea copiar la Estructura de desglose de trabajo de un proyecto existente a su nuevo proyecto? Si es así, un usuario de Procore que cumpla con los permisos de usuario requeridos tendrá que configurar el proyecto fuente como una plantilla de proyecto. Un proyecto fuente es el proyecto que contiene la WBS que quiere copiar a su nuevo proyecto. Para obtener instrucciones, consulte Configurar una plantilla de proyecto. Una vez completado este paso, podrá seleccionar la opción "Copiar la WBS de otro proyecto" que se detalla en los pasos siguientes.Pasos
- Vaya a la herramienta de Administrador de nivel de proyecto.
- En "Configuración de proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
- Revise la información sobre WBS, códigos de presupuesto y segmentos de código de presupuesto en la secuencia del cuadro de diálogo. Haga clic en Siguiente.
- En el cuadro de diálogo "Crear WBS de proyecto", elija una de estas opciones:
- Aplicar la WBS predeterminada de la empresa
Elija este botón de opción si desea que el proyecto utilice la WBS predeterminada de la empresa. El administrador de Procore de la empresa se encarga de crear esta estructura.
- Copiar la WBS de otro proyecto
Elija este botón de opción si desea utilizar la WBS de un proyecto existente. A continuación, empiece a escribir un nombre de proyecto y cuando aparezca la coincidencia, elíjala en la lista Seleccionar proyecto.
- Aplicar la WBS predeterminada de la empresa
- Haga clic en Crear.