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Procore

Crear la estructura de desglose de trabajo del proyecto

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Objetivo

Ajustar la estructura de desglose de trabajo (WBS) de su empresa para un proyecto de Procore.

Contexto

Después de crear un proyecto nuevo en la cuenta de Procore de la empresa, puede usar las funciones incorporadas de WBS para definir la estructura de costes de las herramientas de finanzas del proyecto de Procore. Al definir la estructura de costes WBS de un proyecto, tiene dos opciones. Si no está seguro de qué decisión tomar, póngase en contacto con el administrador de Procore de la empresa para obtener ayuda:

  • Aplicar la WBS predeterminada de su empresa
    Esta es la Estructura de desglose de trabajo definida por el administrador de Procore de su empresa y puede utilizarla exactamente como fue creado. 
  • Copiar la WBS de otro proyecto
    Esta es la Estructura de desglose de trabajo definida en una de sus plantillas de proyecto de Procore existentes. Tenga en cuenta que puede crear una WBS única para cada proyecto en la cuenta de su empresa. Para copiar la WBS de otro proyecto de origen a su nuevo proyecto de destino, primero debe guardar el proyecto de origen como una plantilla de proyecto. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  • Información adicional:
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan las herramientas de productividad en obra de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la  icon-external-link.png   productividad en obra .  Los segmentos personalizados aún NO son compatibles. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Requisitos

 Sugerencia
¿Desea copiar la Estructura de desglose de trabajo de un proyecto existente a su nuevo proyecto? Si es así, un usuario de Procore que cumpla con los permisos de usuario requeridos tendrá que configurar el proyecto fuente como una plantilla de proyecto. Un proyecto fuente es el proyecto que contiene la WBS que quiere copiar a su nuevo proyecto. Para obtener instrucciones, consulte Configurar una plantilla de proyecto. Una vez completado este paso, podrá seleccionar la opción "Copiar la WBS de otro proyecto" que se detalla en los pasos siguientes. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta de Administrador de nivel de proyecto. 
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 

    wbs-project-settings-create-project-wbs.png
     
  3. Revise la información sobre WBS, códigos de presupuesto y segmentos de código de presupuesto en la secuencia del cuadro de diálogo. Haga clic en Siguiente.
  4. En el cuadro de diálogo "Crear WBS de proyecto", elija una de estas opciones:
    • Aplicar la WBS predeterminada de la empresa
      Elija este botón de opción si desea que el proyecto utilice la WBS predeterminada de la empresa. El administrador de Procore de la empresa se encarga de crear esta estructura. 

      wbs-apply-company-wbs-to-project.png
       
    • Copiar la WBS de otro proyecto
      Elija este botón de opción si desea utilizar la WBS de un proyecto existente. A continuación, empiece a escribir un nombre de proyecto y cuando aparezca la coincidencia, elíjala en la lista Seleccionar proyecto. 

      wbs-copy-from-project-select-project.png
  5. Haga clic en Crear.
 Sugerencia
¿Sabía que puede personalizar las descripciones de los códigos de presupuesto de su proyecto? La personalización es útil cuando su equipo quiere crear dos o más descripciones para un mismo código de presupuesto. La personalización también puede mejorar la legibilidad de sus códigos en las partidas financieras para sus usuarios finales. Para obtener más información, consulte ¿Por qué y cómo puedo crear una descripción de código de presupuesto personalizada para las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore?